Angenommen, Sie möchten eine Teilmenge Ihrer Kontakte zu Ihrem jährlichen Golf-Event einladen. Sie können eine Kategorie namens Golf-Event-Teilnehmer erstellen und diese Kategorie dann auf die entsprechenden Kontakte anwenden.
Siehe die folgenden Themen:
- Erstellen einer neuen Kategorie
- Bearbeiten oder Löschen einer Kategorie
- Verwenden von Kategorien mit einem PDA, der nur eine Kategorie pro Kontakt zulässt
- Hinzufügen von Kontakten zu Kategorien
- Bearbeiten der einem einzelnen Kontakt zugewiesenen Kategorien
Sie können Ihre Kontaktkategorien verwenden, um Kontakte in Ihrer Kontaktliste zu finden. Siehe Filtern und Suchen Ihrer Kontakte.
Erstellen einer neuen Kategorie
-
Wählen Sie den Link Neue Kategorie im Bereich Meine Kontakte-Aktionen.
Alternativ wählen Sie den Link Kategorien verwalten im Aktionsbereich, um alle Kategorien anzuzeigen, und wählen dann Neue Kategorie.
- Geben Sie den Kategorienamen der Kategorie ein.
- Der Kategoriename kann maximal 254 Zeichen lang sein.
- Sie müssen mindestens ein Zeichen eingeben, um die Kategorie zu speichern.
- Kategorienamen müssen eindeutig sein.
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern.
Da Kategorien auch mit Microsoft Outlook-Kategorien synchronisiert werden, gelten die gleichen Regeln, wenn Kategorien von einem dieser Produkte übernommen werden. Kategorienamen, die von Ihrem PIM oder InterAction eingegeben werden, müssen eindeutig sein.
Erstellen oder Verwalten von Kategorien
[A] Wählen Sie Neue Kategorie aus dem Aktionsbereich.
[B] Alternativ wählen Sie Kategorien verwalten, um die Liste aller definierten Kategorien anzuzeigen. Wählen Sie dann Neue Kategorie.
Bearbeiten oder Löschen einer Kategorie
Sie bearbeiten und löschen Kategorien im Dialogfeld Kategorien verwalten. Links zum Bearbeiten und Löschen von Kategorien erscheinen rechts neben jedem Kategorienamen.
Kategorien verwalten - Bearbeiten & Löschen Links
[A] Bearbeiten und Löschen Links erscheinen neben jeder Kategorie. Verwenden Sie Bearbeiten, um den Namen der Kategorie zu ändern; verwenden Sie Löschen, um die Kategorie vollständig zu entfernen.
Eine Kategorie bearbeiten
- Wählen Sie den Aktionslink Kategorien verwalten aus Meine Kontakte.
- Finden Sie die zu bearbeitende Kategorie und wählen Sie den Link Bearbeiten rechts neben dem Kategorienamen. InterAction zeigt das Dialogfeld Kategorie bearbeiten an.
- Nehmen Sie alle Änderungen am Namen der Kategorie vor und wählen Sie Speichern.
- Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Kategorien verwalten zu schließen.
Eine Kategorie löschen
- Wählen Sie den Aktionslink Kategorien verwalten aus Meine Kontakte.
- Finden Sie die zu löschende Kategorie und wählen Sie den Link Löschen rechts neben dem Kategorienamen.
- Wenn Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs aufgefordert werden, wählen Sie Ja.
- InterAction entfernt die Kategorie von allen Kontakten, denen die Kategorie derzeit zugewiesen ist.
- Wählen Sie die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld Kategorien verwalten zu schließen.
Verwenden von Kategorien mit einem PDA, der nur eine Kategorie pro Kontakt zulässt
Einige handgehaltene Kontaktverwaltungsprogramme erlauben es, jedem Kontakt nur eine Kategorie zuzuweisen. InterAction erlaubt beliebig viele Kategorien für jeden Kontakt, ebenso wie Microsoft Outlook.
Wenn Sie einen PDA mit einer Einzelkategorie-Beschränkung verwenden, müssen Sie wissen, wie Ihr Konduktor Kontakte mit mehreren Kategorien behandelt, wenn Sie Ihr Gerät mit Ihrem PIM synchronisieren. Einige Dienstprogramme zur Synchronisierung dieser Anwendungen synchronisieren immer die erste Kategorie des Kontakts mit dem PDA und ignorieren alle anderen. In diesem Fall können Sie die Kategorie, die Sie mit dem PDA synchronisieren möchten, auswählen, indem Sie sie als erste in der Liste der dem Kontakt zugewiesenen Kategorien setzen.
Standardmäßig weist InterAction einem Kontakt Kategorien in alphabetischer Reihenfolge zu. InterAction bietet die Option „PDA-Kategorie“, mit der Sie dies außer Kraft setzen und speziell die Kategorie auswählen können, die „erste in der Liste“ ist und daher mit Ihrem PDA synchronisiert wird. Sie müssen auswählen, ob Sie diese Option in Ihren Kontakten verwenden möchten oder nicht.
- Wählen Sie am unteren Rand des Dialogfelds Kategorien verwalten den Link lesen Sie dies am Ende der Nachricht „Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem PDA synchronisieren, der eine Kategorie unterstützt, lesen Sie dies.“
- Entscheiden Sie, ob Sie Ihre Einstellungen aktualisieren möchten, um die erste Kategorie in einer Liste zu steuern.
- Wählen Sie am unteren Rand dieses Fensters Ja, um die erste Kategorie in der Liste für einen bestimmten Kontakt auf den Seiten Kontaktkategorien hinzufügen und bearbeiten auszuwählen. Weitere Details finden Sie unter Hinzufügen von Kontakten zu Kategorien und Bearbeiten der einem einzelnen Kontakt zugewiesenen Kategorien.
Hinzufügen von Kontakten zu Kategorien
Sie können mehrere Kontakte gleichzeitig zu einer Kategorie hinzufügen.
- Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus Meine Kontakte. Um mehrere Kontakte auszuwählen, verwenden Sie die Kontrollkästchen links neben dem Namen.
-
Wählen Sie Aktionen > Zur Kategorie hinzufügen. InterAction zeigt das Dialogfeld Zur Kategorie hinzufügen an.
- Wählen Sie die Kästchen links neben den Kategorienamen, die Sie anwenden möchten.
- Die angezeigten Kategorien umfassen alle verfügbaren Kategorien, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
- Wenn Sie eine Kategorie von einem anderen Kontaktmanager eingegeben haben, der mit InterAction synchronisiert wird und diese Kategorie mindestens einem Kontakt zugewiesen wurde, zeigt InterAction diese Kategorie an, wenn Kategorien zu anderen Kontakten hinzugefügt werden.
- Die Kategorien werden alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern.
Bearbeiten der einem einzelnen Kontakt zugewiesenen Kategorien
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Auf der Seite "Meine Kontakte" wählen Sie den Kontakt aus und wählen Bearbeiten > Kontaktkategorien bearbeiten.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt klicken und Kontaktkategorien bearbeiten wählen.
- Bearbeiten Sie die Kategorien des Kontakts, indem Sie die Kontrollkästchen links neben den Kategorienamen auswählen oder abwählen.
- Wenn Sie sich entschieden haben, die Verwendung Ihrer ersten Kategorie anzugeben, können Sie das Optionsfeld rechts neben der Kategorie auswählen, die Sie korrekt mit Ihrem PDA synchronisieren möchten. Weitere Details finden Sie unter Verwendung von Kategorien mit einem PDA, der nur eine Kategorie pro Kontakt zulässt.
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern, wenn Sie mit den Bearbeitungen fertig sind.
Bearbeiten der Kategorien für einen Kontakt
[A] Wählen Sie den Kontakt aus und wählen Sie Bearbeiten > Kontaktkategorien. Sie können diese Option auch wählen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt klicken.
[B] Wählen oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kategorienamen, um die Kategorien zu ändern, die für den Kontakt gelten.