Beim Anwenden von Kontaktarten kann die verfügbare Auswahl variieren. Dies liegt daran, dass einige Kontaktarten nur für Personen oder nur für Unternehmen gelten. Zum Beispiel kann die Kontaktart Hochschule/Universität nicht auf eine Person angewendet werden.
Ihre Organisation kann auch andere Regeln festlegen, welche Kontaktarten Sie zu Kontakten hinzufügen dürfen. In einigen Fällen löst das Hinzufügen einer Kontaktart eine Anfrage zur Datenänderungsverwaltung aus.
Siehe die folgenden Themen:
- Kontaktarten beim Erstellen eines neuen Kontakts anwenden
- Kontaktarten für einen bestehenden Kontakt bearbeiten
- Kontaktarten für mehrere Kontakte gleichzeitig festlegen oder löschen
Kontaktarten beim Erstellen eines neuen Kontakts anwenden
- Starten Sie den Assistenten für neue Kontakte und füllen Sie die ersten drei Panels aus. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskontakt erstellen oder Personenkontakt erstellen.
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Wählen Sie im Verwalten-Panel des Assistenten für neue Kontakte das Kontrollkästchen neben den entsprechenden Kontaktartenlisten aus, die die Beziehungen zwischen dem Kontakt und Ihrer Organisation darstellen.
Wählen Sie den Link Meine Listen, um die Liste der Kontaktarten auf die von Ihnen normalerweise verwendeten zu beschränken. Wählen Sie den Link Alle Listen, um aus allen möglichen Kontaktarten für den Kontakt auszuwählen.
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Wählen Sie Fertigstellen, um den Kontakt zu erstellen und die ausgewählten Kontaktarten anzuwenden.
Kontaktarten für einen bestehenden Kontakt bearbeiten
Sie können die Kontaktarten für mehrere Kontakte gleichzeitig festlegen und löschen; siehe Kontaktarten für mehrere Kontakte gleichzeitig festlegen oder löschen.
- Wählen Sie den Kontakt aus einer Kontaktliste aus oder navigieren Sie zur Kontaktübersichtsseite.
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Wählen Sie Bearbeiten > Kontaktarten.
Alternativ wählen Sie den Link Hinzufügen/Bearbeiten oben auf der Übersichtsseite.
- Wählen Sie den Link Meine häufig verwendeten Listen oder Alle Listen oben aus.
- Wählen oder löschen Sie die entsprechenden Kontaktarten für den Kontakt.
- Wählen Sie Speichern, um die ausgewählten oder entfernten Kontaktarten für den Kontakt anzuwenden.
Einige Änderungen müssen überprüft werden und werden aufgrund von Regeln zur Datenänderungsverwaltung nicht sofort angewendet.
Bearbeiten von Kontaktarten
[A] Wählen Sie den Kontakt in einer Liste aus und wählen Sie Bearbeiten > Kontaktarten.
[B] Wählen Sie diese Links, um die verfügbare Liste der Kontaktarten zu steuern.
[C] Wählen und löschen Sie die Kontrollkästchen für die Kontaktarten.
Kontaktarten für mehrere Kontakte gleichzeitig festlegen oder löschen
Sie können die Kontaktarten für mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten, indem Sie die Kontakte in einer Liste auswählen.
Um Kontaktarten für eine Gruppe von Kontakten festzulegen oder zu löschen:
- Gehen Sie zu einer Liste von Kontakten. Dies kann jedes Suchergebnis oder jede Liste sein.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen für jeden zu ändernden Kontakt aus.
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Wählen Sie Bearbeiten > Kontaktarten. Das Dialogfeld Kontaktarten bearbeiten wird angezeigt.
Wenn der Befehl Bearbeiten > Kontaktarten deaktiviert ist, stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Kontakte nicht alle Benutzerkontakte sind (Kontakte nur in Ihrer Liste). Ein Kontakt muss in der Kanzleiliste sein, um Kontaktarten zu haben.
- Wählen Sie den Link Meine häufig verwendeten Listen oder Alle Listen oben aus, um die angezeigte Menge an Kontaktarten zu ändern.
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Wählen Sie die Kontrollkästchen Hinzufügen und Entfernen, um die Kontaktarten für die ausgewählten Kontakte zu ändern.
Um Tun Sie dies Weisen Sie allen ausgewählten Kontakten eine Kontaktart zu Wählen Sie das Kontrollkästchen Hinzufügen für die Kontaktart. Entfernen Sie eine Kontaktart von allen ausgewählten Kontakten Wählen Sie das Kontrollkästchen Entfernen für die Kontaktart. Sie können mehrere Kontaktarten in der Liste auswählen. Sie können auch jede Kombination von Hinzufügen und Entfernen Kontrollkästchen auswählen. Beispielsweise könnten Sie Hinzufügen für zwei Kontaktarten und Entfernen für eine Kontaktart auswählen.
Je nachdem, wie InterAction in Ihrer Organisation konfiguriert ist, haben Sie möglicherweise keine Zugriffsrechte, um einige Kontaktarten anzuwenden. Für diese Typen sind keine Hinzufügen oder Entfernen Kontrollkästchen verfügbar.
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Wählen Sie Speichern, um die Änderungen für alle ausgewählten Kontakte anzuwenden.
Einige Änderungen müssen überprüft werden und werden aufgrund von Regeln zur Datenänderungsverwaltung nicht sofort angewendet.
Auswahl von Personen, Unternehmen oder beidem
Sie können jede Kombination von Kontakten zur Aktualisierung auswählen. Die Liste der Kontaktarten, die Sie ändern können, hängt jedoch davon ab, ob Sie alle Personen, alle Unternehmen oder eine Kombination aus beidem auswählen.
Kontaktarten können so konfiguriert werden, dass sie nur für eine Art von Kontakt gelten. Zum Beispiel ist der Typ Alumni nur für Personen anwendbar, während der Typ Berufsorganisationen nur für Unternehmen anwendbar ist. Einige Typen, wie Kunde, sind für beide anwendbar.
Daher hängt die im Dialogfeld Kontaktarten bearbeiten angezeigte Menge an Kontaktarten von der Gruppe der ausgewählten Kontakte ab:
| Wenn Sie auswählen.... | Das Dialogfeld zeigt diese Kontaktarten an.... |
|---|---|
| Alle Personen |
• Kontaktarten, die nur für Personen gelten • Kontaktarten, die sowohl für Personen als auch für Unternehmen gelten. |
| Alle Unternehmen |
• Kontaktarten, die nur für Unternehmen gelten • Kontaktarten, die sowohl für Personen als auch für Unternehmen gelten. |
| Eine Kombination aus Personen und Unternehmen |
Kontaktarten, die sowohl für Personen als auch für Unternehmen gelten. Beachten Sie, dass eine Warnung, die dies erklärt, oben im Dialogfeld angezeigt wird. |
Bearbeiten von Kontaktarten für eine Mischung aus Personen und Unternehmen
[A] Warnung, die angezeigt wird, wenn Sie eine Mischung aus Personen- und Unternehmenskontakten auswählen. Nur Kontaktarten, die sowohl für Unternehmen als auch für Personen gelten, können hinzugefügt und entfernt werden.
Kontakte in Ihrer Liste und der Kanzleiliste
Nur Kontakte, die in der Kanzleiliste sind, können Kontaktarten zugewiesen bekommen. Kontakte, die nur in Ihrer eigenen Kontaktliste sind, können keine Kontaktarten haben.
Daher werden Kontakte, die nur in Ihrer Liste sind, übersprungen, wenn die Kontaktarten-Updates angewendet werden.
Eine Warnung, die dies erklärt, wird oben im Dialogfeld "Kontaktarten bearbeiten" angezeigt.
Bearbeiten von Kontaktarten, wenn ein oder mehrere Benutzerkontakte ausgewählt sind
[A] Warnung, die angezeigt wird, wenn Sie eine Mischung aus Benutzerkontakten und Kanzleikontakten auswählen. Kontaktarten können nur auf Kontakte in der Kanzleiliste angewendet werden.