InterAction offre diversi report di attività già pronti. Tutti questi generano file PDF che puoi visualizzare con Acrobat Reader (vedi Come vengono visualizzati i report). Tieni presente che la tua organizzazione può rendere disponibili altri tipi di report, come quelli che esportano i risultati in Microsoft® Excel®.
Puoi scegliere quali attività o appuntamenti includere nel report. Puoi includere:
- Tutti gli elementi dell'elenco.
- Solo l'elemento selezionato (evidenziato).
- Un sottoinsieme degli elementi nell'elenco. Per farlo, seleziona le caselle di controllo delle attività o appuntamenti che vuoi includere.
Selettore report per un report di attività o appuntamento:
Visualizzazione di un report di attività o appuntamento:
Da qualsiasi elenco di attività o appuntamenti, puoi anche scegliere il link Visualizza versione stampabile per visualizzare automaticamente il report predefinito Attività per data o Appuntamenti per data.
Oltre ai report di attività e appuntamenti, puoi anche stampare singole attività e appuntamenti. Il Web Client include tutte le informazioni che vedi quando visualizzi o modifichi l'elemento.
I report di attività e appuntamenti possono essere configurati per non mostrare tutti i contatti sull'elemento se sono presenti molti contatti.
Attività e appuntamenti con più contatti
Il report Appuntamenti per data include i contatti su ogni appuntamento. Questo report è stato configurato per non mostrare i contatti per le attività che hanno più di dieci contatti.
[A] Questa attività ha 12 contatti, quindi nessuno di essi viene mostrato nel report.
Vedi i seguenti argomenti:
- Visualizzare un report di attività o appuntamento
- Visualizzare o stampare una singola attività o appuntamento
Visualizzare un report di attività o appuntamento
-
Apri un elenco di attività o appuntamenti.
Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:
- Apri la pagina panoramica di un contatto ed espandi le sezioni Attività o Appuntamenti.
- Dal menu a sinistra, scegli Attività o Appuntamenti dall'elenco a discesa Cerca. Per ulteriori informazioni su come trovare attività o appuntamenti, vedi Trovare attività e appuntamenti.
- Seleziona dall'elenco le attività o appuntamenti da includere nel report selezionando la casella accanto a ciascun elemento.
- Scegli Visualizza > Report oppure seleziona il link Report. Il Selettore report mostra l'elenco dei report di attività e appuntamenti disponibili.
- Se necessario, regola Attività/Appuntamenti inclusi.
-
Seleziona il report e scegli Visualizza ora. In alternativa, per inviare il report a te stesso via email, scegli Invia a me.
Per dettagli, vedi Invio dei report via email.
- Una volta aperto il report nell'applicazione appropriata (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, ecc.), puoi stamparlo come faresti con qualsiasi altro documento in quell'applicazione.
Visualizzare o stampare una singola attività o appuntamento
-
Trova l'attività o l'appuntamento che vuoi stampare.
Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:
- Apri la pagina panoramica di un contatto ed espandi le sezioni Attività o Appuntamenti.
- Dal menu a sinistra, scegli Attività o Appuntamenti dall'elenco a discesa Cerca. Per ulteriori informazioni su come trovare attività o appuntamenti, vedi Trovare attività e appuntamenti.
-
Seleziona l'attività e scegli Azioni > Stampa attività oppure Azioni > Stampa appuntamento. InterAction mostra una visualizzazione stampabile dell'elemento.
In alternativa, quando visualizzi una singola attività o appuntamento, scegli Visualizza versione stampabile.
- Scegli se Salvare e/o Stampare.
- Salva apre una finestra di dialogo in cui puoi specificare il nome e il tipo di file per il report (file HTML o file di testo).
- Stampa apre la finestra di dialogo standard di stampa. Seleziona le opzioni della stampante e scegli Stampa.
- Quando hai finito, scegli Chiudi.
Quali informazioni vengono stampate?
La stampa di una singola attività include le seguenti informazioni:
- Data
- Attività
- Riepilogo
- Originatore
- Descrizione
- Tutti i contatti sull'attività
- Un elenco dei documenti allegati all'attività
Stampa di una singola attività
La stampa di un singolo appuntamento include le seguenti informazioni:
- Riepilogo
- Luogo
- Data di inizio
- Data di fine
- Oggetto
- Tipo
- Descrizione
- Tutti i contatti sull'appuntamento
- Un elenco dei documenti allegati all'appuntamento