Die Seite heißt Meine Kontakte, wenn Sie in Ihrem eigenen Namen arbeiten. Wenn Sie als Stellvertreter im Namen eines anderen Benutzers arbeiten, zeigt InterAction den Namen des Benutzers an, für den Sie arbeiten (zum Beispiel Bobs Smiths Kontakte).
Am oberen Rand der Seite finden Sie den Abschnitt Aktionen, den Sie für Ihre Kontakte ausführen können:
- Neuer Kontakt - Öffnet den Assistenten für neue Kontakte.
- Neue Kategorie - Öffnet das Dialogfeld für neue Kategorien.
- Kategorien verwalten - Öffnet das Dialogfeld zum Verwalten von Kategorien.
- Meine Kontaktliste durchsuchen - Öffnet die Suche in der Kontaktliste auf der Seite Kontaktsuche.
- Meine Kontakte, die nicht in dieser Kategorie sind, anzeigen - Öffnet das Dialogfeld "Meine Kontakte, die nicht in dieser Kategorie sind, anzeigen" (verfügbar, wenn Sie die Kontakte in einer bestimmten Kategorie anzeigen).
Meine Kontakte
[A] Verwenden Sie die Aktionslinks, um neue Kontakte zu erstellen, Ihre Kategorien zu verwalten und Ihre Kontaktliste zu durchsuchen.
[B] Dies zeigt die Spalte an, die zur Sortierung der Liste verwendet wird. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Sortierung zu ändern.
[C] Wählen Sie dieses Symbol, um die Telefonnummern und Adressen des Kontakts anzuzeigen.
[D] Verwenden Sie die Links mit dem Namen der Person oder des Unternehmens, um die Übersichtsseite des Kontakts anzuzeigen.
Sie können auch Berichte direkt aus Ihrer Kontaktliste drucken; wählen Sie Ansicht > Berichte. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Drucken von Berichten für Kontakte.
Kontakte zu Ihrer Liste hinzufügen
Sie können vorhandene InterAction-Kontakte von überall im Web Client zu Ihrer Liste hinzufügen. Wählen Sie Aktionen > Zu meinen Kontakten hinzufügen. Sie können dies auswählen von:
- Jeder Kontaktliste (zum Beispiel einer Kontaktartliste oder den Ergebnissen einer Suche)
- Einer Kontaktübersichtsseite
Links zum Hinzufügen eines Kontakts zu Ihrer Liste sind auch an mehreren Stellen verfügbar:
- Von einer Kontaktübersichtsseite aus wählen Sie den Link Zu meinen Kontakten hinzufügen im Abschnitt Beziehungsinformationen der Seite in der oberen rechten Ecke. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Seiten finden Sie unter Verwendung der Kontaktübersichtsseiten.
- Wenn Sie die Telefonnummern und Adressen eines Kontakts anzeigen, wählen Sie den Link Zu meinen Kontakten hinzufügen.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt in einer Liste klicken und Zu meinen Kontakten hinzufügen wählen.
Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt oder bearbeitet wird, überprüft InterAction, ob der Kontakt die von der Kanzlei festgelegten erforderlichen Felder erfüllt [und in Data Minder konfiguriert].
Sie können Kontakte auch zu Ihrer Liste hinzufügen, wenn Sie sie erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen neuer Kontakte finden Sie unter Erstellen von Kontakten.
Einige Möglichkeiten, Kontakte zu Ihrer Liste hinzuzufügen
[A] Aktionsmenü (verfügbar von einer Übersichtsseite und von jeder Kontaktliste)
[B] Zu meinen Kontakten hinzufügen-Link im Dialogfeld Kontaktdetails.
[C] Zu meinen Kontakten hinzufügen-Link auf der Übersichtsseite.
Kontakte aus Ihrer Liste entfernen
Sie können einen Kontakt von überall im Web Client aus Ihrer Liste entfernen. Wählen Sie Aktionen > Aus meinen Kontakten löschen. Sie können dies auswählen von:
- Jeder Kontaktliste (zum Beispiel einer Kontaktartliste oder den Ergebnissen einer Suche)
- Einer Kontaktübersichtsseite
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt in einer Liste klicken und Aus meinen Kontakten löschen wählen.
Wenn der Kontakt auch in der Kanzleiliste ist, wird er nur aus Ihrer Liste entfernt. Dies ändert nicht die Kanzleiversion des Kontakts.
Einen Kontakt vertraulich machen
Ein Kontakt, der nur in Ihrer Liste ist, kann vertraulich gemacht werden. Das bedeutet, dass nur Sie den Kontakt sehen können; ein Stellvertreter, der in Ihrem Namen arbeitet, kann diese Kontakte nicht sehen.
Einen bestehenden Kontakt vertraulich machen
- Finden Sie den Kontakt in Ihrer Kontaktliste.
- Wählen Sie den Kontakt in der Liste aus und wählen Sie Ansicht > Kontakt. Alternativ können Sie auf der Kontaktübersichtsseite des Kontakts Ansicht > Kontakt wählen.
-
Wählen Sie im unteren rechten Bereich des Dialogfelds "Kontakt anzeigen" den Link Meinem Stellvertreter nicht erlauben, diesen Kontakt zu sehen.
Wenn der Kontakt sowohl in Ihrer Liste als auch in der Liste der Kanzlei ist, müssen Sie die Verbindung zwischen Ihrer Version des Kontakts und der Kanzleiversion trennen. Wählen Sie den Link Meinen Kontakt persönlich halten und dann Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie können dann Meinem Stellvertreter nicht erlauben, diesen Kontakt zu sehen wählen.
- Wählen Sie Ja, wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren.
- Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld "Kontakt anzeigen" zu schließen.
Einen Kontakt vertraulich machen, wenn Sie den Kontakt erstellen
- Erstellen Sie einen neuen Kontakt, wie unter Erstellen von Kontakten beschrieben.
- Deaktivieren Sie im ersten Panel des Assistenten für neue Kontakte das Kontrollkästchen Kanzleiliste.
- Wählen Sie sowohl die Kontrollkästchen Meine Kontakte als auch Meinem Stellvertreter nicht erlauben, diesen Kontakt zu sehen.
- Fahren Sie mit der Erstellung des Kontakts wie gewohnt fort.
Einen vertraulichen Kontakt erstellen
[A] Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kanzleiliste und wählen Sie beide dieser Kontrollkästchen, um einen Kontakt in Ihrer Liste zu erstellen und ihn vertraulich zu machen. In diesem Fall kann Ihr Stellvertreter den Kontakt nicht sehen.