Anzeigen und Drucken von Berichten für Kontakte

Sie können Kontaktberichte aus jeder Kontaktliste anzeigen und drucken. Sie können auch Berichte von den Übersichtsseiten der Firma und der Person abrufen.

• Auswahl der einzuschließenden Kontakte
• Anzeigen oder Drucken eines Kontaktberichts aus einer Kontaktliste
• Anzeigen oder Drucken eines Kontaktberichts von der Kontaktübersichtsseite
• Drucken aller Profile für einen bestimmten Kontakt
• Drucken aller Telefonnummern und Adressen für einen bestimmten Kontakt

Neben Kontaktberichten können Sie auch Informationen für einen einzelnen Kontakt aus den Profilen und Dialogfeldern anzeigen und drucken.

Auswahl der einzuschließenden Kontakte

Sie haben mehrere Optionen, wenn Sie die Kontakte auswählen, die in einen Bericht aufgenommen werden sollen. Wählen Sie eine Option im Abschnitt Einzuschließende Kontakte des Dialogfelds Berichtsauswahl:

• Der aktuelle (hervorgehobene) Kontakt
• Die markierten Kontakte (wenn Sie Kontakte markiert haben)
• Alle Kontakte in der aktuellen Liste
• Das zugehörige Unternehmen der Person (wenn ein Bericht für einen einzelnen Personenkontakt gedruckt wird)

• Keine der oben genannten

  Wählen Sie in diesem Fall Einen anderen Kontakt suchen, um einen anderen Kontakt für den Bericht zu finden.

Die Abbildung unten zeigt die zweite Option; in diesem Fall wird der Bericht für die vier Kontakte gedruckt, die in der Liste markiert wurden.

Anzeigen eines Kontaktberichts für eine ausgewählte Gruppe von Kontakten

[A] Wählen Sie eine Teilmenge von Kontakten in dieser Liste aus, die im Bericht enthalten sein sollen, indem Sie die Kontrollkästchen auswählen.

[B] Wählen Sie den Link Berichte (oder Anzeigen > Berichte).

[C] Ändern Sie die Option Einzuschließende Kontakte bei Bedarf und wählen Sie dann Jetzt anzeigen, um Ihren Bericht zu sehen.

Anzeigen oder Drucken eines Kontaktberichts aus einer Kontaktliste

1. Öffnen Sie eine beliebige Kontaktliste.

   Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich der folgenden:

   • Öffnen Sie Ihre Ansicht "Meine Kontakte". Siehe Verwalten Ihrer Kontakte.
   • Verwenden Sie eine der Suchfunktionen, um eine Liste von Kontakten zu finden, die Ihren Kriterien entsprechen. Siehe "Informationen finden" auf Seite 1.
   • Öffnen Sie eine Liste wie einen Kontakttyp, eine Marketingliste oder eine Arbeitsliste. Siehe "Listen" auf Seite 1.
   • Öffnen Sie die Kontaktliste für eine Angelegenheit, Gelegenheit oder ein Engagement.
2. Wenn der Bericht nur eine Teilmenge von Kontakten enthalten soll, wählen Sie die Kontakte aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben jedem Kontakt auswählen. Wenn Sie nur einen Kontakt einbeziehen möchten, markieren Sie den Kontakt in der Liste.
3. Wählen Sie Anzeigen > Berichte oder den Link Berichte. Der Berichtsauswahl zeigt die Liste der verfügbaren Kontaktberichte an.

4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie anzeigen möchten.

   Bei Bedarf können Sie die Liste der Berichte filtern, um nur die anzuzeigen, die für Personen, Unternehmen oder beides gelten. Wählen Sie den Kontakttyp aus der Dropdown-Liste Berichte für.

5. Passen Sie die Einzuschließende Kontakte nach Bedarf an. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahl der einzuschließenden Kontakte.

6. Wenn der Bericht personalisiert werden kann, wählen Sie den Link Personalisieren und nehmen Sie Änderungen an den Berichtseinstellungen vor.

   Siehe Personalisieren Ihrer Berichte.

7. Wählen Sie Jetzt anzeigen. Alternativ können Sie den Bericht per E-Mail an sich selbst senden, indem Sie An mich senden wählen.

   Weitere Informationen finden Sie unter Berichte per E-Mail senden.

8. Sobald Sie den Bericht in der entsprechenden Anwendung (Acrobat Reader, Microsoft® Excel® usw.) geöffnet haben, können Sie den Bericht wie jedes andere Dokument in dieser Anwendung drucken.

Anzeigen oder Drucken eines Kontaktberichts von der Kontaktübersichtsseite

Sie können auch einen Bericht für einen Kontakt von der Unternehmensübersicht oder Personenübersicht Seite drucken. Standardmäßig ist nur der eine Kontakt enthalten, obwohl Sie den Kontakt bei Bedarf ändern können.

1. Zeigen Sie die Übersichtsseite für den Kontakt an.
2. Wählen Sie Anzeigen > Berichte oder den Link Berichte anzeigen im Aktionsbereich. Der Berichtsauswahl zeigt die Liste der verfügbaren Kontaktberichte an.

3. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie anzeigen möchten.

   Bei Bedarf können Sie die Liste der Berichte filtern, um nur die anzuzeigen, die für Personen, Unternehmen oder beides gelten. Wählen Sie den Kontakttyp aus der Dropdown-Liste Berichte für.

4. Ändern Sie bei Bedarf den Kontakt, der im Bereich Einzuschließende Kontakte enthalten ist.

   

5. Wenn der Bericht personalisiert werden kann, wählen Sie den Link Personalisieren und nehmen Sie Änderungen an den Berichtseinstellungen vor.

   Siehe Personalisieren Ihrer Berichte.

6. Wählen Sie Jetzt anzeigen. Alternativ können Sie den Bericht per E-Mail an sich selbst senden, indem Sie An mich senden wählen.

   Weitere Informationen finden Sie unter Berichte per E-Mail senden.

7. Sobald Sie den Bericht in der entsprechenden Anwendung (Acrobat Reader, Microsoft® Excel® usw.) geöffnet haben, können Sie den Bericht wie jedes andere Dokument in dieser Anwendung drucken.

Drucken aller Profile für einen bestimmten Kontakt

Die Profile eines Kontakts enthalten häufig nützliche Informationen über den Kontakt, wie z.B. Details über den Kontakt als Kunde. Sie können alle Profile auf einmal in einem einzigen Bericht drucken.

1. Zeigen Sie das Dialogfeld Profile für den Kontakt an.

   Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich der folgenden:

   • Wählen Sie auf der Übersichtsseite Anzeigen > Profile. Alternativ wählen Sie den Link Vollständige Profile anzeigen im Bereich Profile.
   • Wählen Sie den Kontakt aus einem Raster aus und wählen Sie Anzeigen > Profile.
2. Wählen Sie den Link Druckbare Version anzeigen. Der Web Client zeigt einen Bericht an, der alle Profilinformationen für den Kontakt enthält.
3. Um die Informationen zu drucken, wählen Sie den Link Drucken.

Anzeigen einer druckbaren Version der Profile eines Kontakts

[A] Das Dialogfeld Profile zeigt alle Profile für einen Kontakt in diesen Abschnitten an.

[B] Wählen Sie Druckbare Version anzeigen.

[C] Der angezeigte Profilbericht enthält Informationen aus allen Profilen. Von hier aus können Sie eine Kopie des Berichts speichern oder drucken.

Alle Telefonnummern und Adressen für einen bestimmten Kontakt drucken

Das Dialogfeld Kontakt anzeigen zeigt die Telefonnummern und Adressen des Kontakts an. Dies umfasst sowohl die Version der Firma als auch Ihre Version dieser Informationen. Sie können eine druckbare Version dieser Informationen aus dem Dialogfeld anzeigen.

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Kontakt anzeigen für den Kontakt.

   Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich der folgenden:

   • Wählen Sie auf der Übersichtsseite Anzeigen > Kontakt. Alternativ wählen Sie den Link Alle Telefonnummern und Adressen.
   • Wählen Sie den Kontakt aus einem Raster aus und wählen Sie Anzeigen > Kontakt oder wählen Sie das Kontaktsymbol für den Kontakt.
2. Wählen Sie den Link Druckbare Version anzeigen. Der Web Client zeigt einen Bericht mit allen Telefonnummern und Adressen des Kontakts an.
3. Um die Informationen zu drucken, wählen Sie den Link Drucken.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion in Englisch zu Rate."