Anpassen Ihrer Berichte

Je nachdem, wie die Berichte Ihrer Organisation konfiguriert wurden, können Sie möglicherweise einige Berichte personalisieren, wenn Sie sie im Berichtsauswahlmenü anzeigen.

Zwei verschiedene Arten von Berichten können personalisiert werden:

• Übersichtsberichte können personalisiert werden, um bestimmte Abschnitte von InterAction-Daten einzuschließen. Aktivitäts-/Terminabschnitte können Datumsbereichs- und/oder Ursprungsfilter haben, die geändert werden können.
• Kontaktberichte, die Aktivitäten und Termine enthalten, können personalisiert werden, um Aktivitäten und Termine auf einen bestimmten Datumsbereich zu beschränken.

Wenn ein Bericht so gestaltet ist, dass er personalisiert werden kann, wird der Link Personalisieren im Berichtsauswahlmenü angezeigt. 

A. Wählen Sie Personalisieren, um die Daten auszuwählen, die in Ihren Bericht aufgenommen werden sollen.

B. Die verfügbaren Personalisierungsoptionen hängen davon ab, wie der Bericht von Ihrer Organisation konfiguriert wurde. Wählen Sie die entsprechenden Optionen.

Wenn Sie das nächste Mal Personalisieren wählen, um den Bericht anzupassen, werden die zuvor ausgewählten Optionen angezeigt.

Nicht alle Berichte können personalisiert werden.

Personalisieren von Übersichtsberichten

Übersichtsberichte (auch bekannt als Contact Intelligence oder Taxi-Berichte) ermöglichen es Ihnen, spezifische Abschnitte von InterAction-Daten in Ihren Bericht aufzunehmen. Ein Übersichtsbericht könnte beispielsweise Abschnitte für Kontaktinformationen, Meine Notizen, Firmennotizen, kürzliche Aktivitäten und bevorstehende Termine enthalten. Sie können jeden dieser Abschnitte in Ihren Bericht aufnehmen und in einigen Fällen die Daten innerhalb spezifischer Abschnitte filtern.

1. Öffnen Sie das Berichtsauswahlmenü für einen Kontakt oder eine Liste von Kontakten.

   Siehe Anzeigen und Drucken von Berichten für Kontakte.

2. Wählen Sie den Bericht in der Liste aus und dann Personalisieren. Das Dialogfeld Bericht personalisieren wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Abschnitte aus, die im Bericht enthalten sein sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die Optionen in der Liste auswählen.
4. Abschnitte, die eine Personalisierung erlauben, zeigen einen Optionen anzeigen-Link. Wählen Sie den Link und wählen Sie die gewünschten Personalisierungsoptionen.

5. Wählen Sie OK, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Berichtsauswahlmenü zurückzukehren.

   

Personalisieren von Aktivitäts-/Terminoptionen in Kontaktberichten

Wenn ein Kontaktbericht, der Aktivitäten oder Termine enthält, eine Personalisierung erlaubt, wird ein Personalisieren-Link angezeigt. Um diese Berichte zu personalisieren:

1. Öffnen Sie das Berichtsauswahlmenü für einen Kontakt oder eine Liste von Kontakten. Siehe Anzeigen und Drucken von Berichten für Kontakte.
2. Wählen Sie den Kontaktbericht in der Liste aus und dann Personalisieren. Das Dialogfeld Bericht personalisieren wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Aktivitäts- oder Terminoptionen, die Sie in Ihrem Bericht haben möchten.

4. Wählen Sie OK, um zum Berichtsauswahlmenü zurückzukehren.

   

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."