Der Web Client ermöglicht es Ihnen, Erinnerungen über verschiedene dedizierte Listen anzuzeigen und zu verwalten, einschließlich Ihrer persönlichen Erinnerungen, Erinnerungen für bestimmte Kontakte und Erinnerungen für andere Benutzer. Sie können Erinnerungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen sowie Aktivitäten hinzufügen oder Berichte anzeigen. Zusätzlich können Erinnerungen per E-Mail mit Links zugestellt werden, die für einen schnellen Zugriff zurück zum Web Client führen.
Siehe die folgenden Abschnitte:
- Anzeigen einer Liste von Erinnerungen
- Bearbeiten, Löschen und andere Aktionen aus einer Liste von Erinnerungen
- Überprüfen und Aktualisieren von Erinnerungen für Kontakte bei einer Aktivität
- Anzeigen von Erinnerungen für andere Benutzer
- Verwenden einer Erinnerungs-E-Mail-Nachricht
Anzeigen einer Liste von Erinnerungen
- [A] Wählen Sie diesen Link, um eine neue Erinnerung hinzuzufügen. Sie müssen den Kontakt für die neue Erinnerung finden.
- [B] Wählen Sie das Kontaktsymbol, um den Kontakt anzuzeigen.
- [C] Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Erinnerung für weitere Optionen. Wählen Sie hier Erinnerung hinzufügen, um eine neue Erinnerung für den ausgewählten Kontakt hinzuzufügen.
- [D] Verwenden Sie diese Links, um die Erinnerung zu bearbeiten oder zu löschen.
- [E] Wählen Sie dies, um eine Aktivität zum ausgewählten Kontakt hinzuzufügen.
Anzeigen einer Liste von Erinnerungen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese verschiedenen Erinnerungslisten im Web Client zu öffnen.
Wo Sie Erinnerungen im Web Client anzeigen können
| Erinnerungsliste | Öffnen dieser Liste |
|---|---|
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Meine Erinnerungen - von hier aus können Sie Erinnerungen anzeigen und bearbeiten: • Die Sie erstellt haben • Die ein Stellvertreter in Ihrem Namen erstellt hat (im Web Client oder aus einem PIM) • Die ein Client-Team-Manager für Sie erstellt hat |
• Von der Startseite des Web Clients aus wählen Sie Meine Erinnerungen. • Wenn Sie Ihre Erinnerungen für einen bestimmten Kontakt anzeigen, wählen Sie den Link Alle meine Erinnerungen anzeigen. |
|
Meine Erinnerungen für diesen Kontakt - von hier aus können Sie Erinnerungen für einen bestimmten Kontakt anzeigen und bearbeiten. Diese Ansicht umfasst Erinnerungen, die: • Sie erstellt haben • Ein Stellvertreter in Ihrem Namen erstellt hat (im Web Client oder aus Outlook) • Ein Client-Team-Manager für Sie erstellt hat |
• Von der Kontaktübersichtsseite für einen Kontakt aus wählen Sie den Link Erinnerungen. • Beim Bearbeiten einer Aktivität oder eines Termins wählen Sie das Kontrollkästchen Meine Erinnerungen für Kontakte bei dieser Aktivität überprüfen/aktualisieren. Siehe Überprüfen und Aktualisieren von Erinnerungen für Kontakte bei einer Aktivität. • Beim Bearbeiten einer Aktivität klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt in der Liste und wählen Meine Erinnerungen anzeigen. |
| Alle Erinnerungen für diesen Kontakt - diese Ansicht ist für Client-Team-Manager gedacht. Sie zeigt alle Erinnerungen für einen bestimmten Kontakt. Ihr Zweck ist es, sicherzustellen, dass ein vollständiger Überblick über einen Kontakt besteht, nicht um die Arbeit eines Benutzers zu verwalten. | Siehe Anzeigen von Erinnerungen für andere Benutzer. |
| Erinnerungen für andere Benutzer - diese Ansicht ist ebenfalls für Client-Team-Manager gedacht, um Erinnerungen anzuzeigen, die Sie als Manager oder andere Client-Team-Manager für andere Benutzer erstellt haben; es ist ein gutes Werkzeug für die Einarbeitung neuer Teammitglieder. | Siehe Anzeigen von Erinnerungen für andere Benutzer. |
Sobald Sie eine Liste von Erinnerungen haben, können Sie diese bei Bedarf bearbeiten oder löschen.
Bearbeiten, Löschen und andere Aktionen aus einer Liste von Erinnerungen
Aus jeder der Erinnerungsansichten können Sie die folgenden Aufgaben ausführen. Um eine Liste von Erinnerungen anzuzeigen, siehe Anzeigen einer Liste von Erinnerungen.
Verfügbare Aktionen aus einer Erinnerungsansicht
| Aktion | Erinnerungsansicht und wo Sie die Aktion ausführen |
|---|---|
| Eine Erinnerung bearbeiten | Wählen Sie den Bearbeiten-Link für die Erinnerung. Nehmen Sie Ihre Änderungen an der Erinnerung vor und wählen Sie dann Speichern. |
| Eine Erinnerung löschen | Wählen Sie den Löschen-Link für die zu löschende Erinnerung. |
| Eine weitere Erinnerung hinzufügen |
• Wählen Sie den Erinnerung hinzufügen-Link. Wenn Sie eine Liste von Erinnerungen aus mehreren Kontakten anzeigen, müssen Sie einen Kontakt für die neue Erinnerung auswählen. • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Erinnerung in der Liste und wählen Sie Erinnerung hinzufügen. Dies erstellt eine neue Erinnerung für den ausgewählten Kontakt. |
| Eine Aktivität hinzufügen |
Wählen Sie die Schaltfläche Aktivität hinzufügen. Beachten Sie, dass dies verfügbar ist, wenn Sie Ihre eigenen Erinnerungen überprüfen, aber nicht verfügbar ist, wenn Sie Erinnerungen für andere Benutzer überprüfen. |
| Einen Kontakt anzeigen | Wählen Sie das Kontaktsymbol neben dem Kontaktnamen. Beachten Sie, dass diese Option nur verfügbar ist, wenn Sie Meine Erinnerungen oder Erinnerungen für andere Benutzer anzeigen. |
| Einen Bericht anzeigen | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Erinnerung in der Liste und wählen Sie Bericht anzeigen. |
Überprüfen und Aktualisieren von Erinnerungen für Kontakte bei einer Aktivität
Aktivitäten werden oft verwendet, um Informationen über die Kontaktaufnahme mit dem Kontakt zu erfassen, wie z. B. Besprechungen, Anrufe, E-Mail-Nachrichten und andere Korrespondenz. Daher ist es oft nützlich, Ihre Erinnerungen für einen Kontakt bei einer Aktivität zu überprüfen, wenn Sie die Aktivität erstellen oder bearbeiten.
Sie können dies auch tun, um eine Erinnerung zum Aktivitätskontakt hinzuzufügen.
- Bearbeiten Sie die bestehende Aktivität im Web Client oder erstellen Sie eine neue Aktivität.
- Aktivitäten für einen Kontakt werden auf der Kontaktübersichtsseite und in der Vollseitenversion angezeigt.
-
Sie können auch nach einer Aktivität suchen.
Für Details siehe Erstellen und Bearbeiten von Aktivitäten.
- Wählen Sie unterhalb des Beschreibung-Textfelds das Kontrollkästchen Meine Erinnerungen für Kontakte bei dieser Aktivität überprüfen/aktualisieren aus.
- Bearbeiten Sie die Aktivität wie gewohnt und wählen Sie OK, wenn Sie fertig sind. Nach dem Speichern der Aktivität öffnet der Web Client ein Dialogfeld zur Anzeige von Erinnerungen.
- Überprüfen Sie die Erinnerungen nach Bedarf.
- Wenn die Aktivität mehrere Kontakte hatte, wird jeder Kontakt im Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie Meine Erinnerungen anzeigen, um die Erinnerungen für den Kontakt zu sehen.
- Wenn die Aktivität nur einen einzigen Kontakt hatte, zeigt das Dialogfeld nur die Erinnerungen für diesen Kontakt an.
Anzeigen von Erinnerungen für andere Benutzer
Wenn Sie ein Benutzer mit der Fähigkeit sind, Erinnerungen für andere Benutzer hinzuzufügen, können Sie diese Erinnerungen sowie Ihre eigenen Erinnerungen anzeigen.
Anzeigen von Erinnerungen für andere Benutzer
Um alle Erinnerungen für andere Benutzer zu überprüfen:
- Wählen Sie den Link Erinnerungen für andere Benutzer von der Startseite des Web Clients.
- Wählen Sie den Benutzer aus der Dropdown-Liste aus, dessen Erinnerungen Sie überprüfen möchten.
Um alle Erinnerungen für einen bestimmten Kontakt zu überprüfen:
- Wählen Sie auf der Kontaktübersichtsseite für einen Kontakt den Link Erinnerungen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Meine Erinnerungen den Link Alle Erinnerungen für diesen Kontakt anzeigen.
Beide dieser Listen zeigen Ihnen Erinnerungen, die von Client-Team-Managern erstellt wurden. Sie zeigen keine Erinnerungen an, die die Benutzer für sich selbst erstellt haben.
Verwenden einer Erinnerungs-E-Mail-Nachricht
Ihre Erinnerungen werden Ihnen als E-Mail-Nachrichten gesendet. Jede Nachricht kann Links enthalten, die Sie verwenden können, um weitere Informationen aus dem Web Client zu erhalten. Die Formatierung, Informationen und Links, die in der Nachricht enthalten sind, werden von Ihrer Organisation bestimmt.
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Erinnerungs-E-Mail-Nachricht. Aus dieser Nachricht können Sie die Links auswählen, um Seiten im Web Client zu öffnen. Wählen Sie zum Beispiel den Link Bericht anzeigen, um einen Bericht für den Kontakt anzuzeigen. Abhängig davon, wie Ihre Organisation Erinnerungen konfiguriert hat, zeigt der Link entweder einen bestimmten Bericht an oder er zeigt den Berichtsauswähler, um Ihnen die Auswahl des anzuzeigenden Berichts zu ermöglichen.
Einige dieser Links können als Dialogfelder im Web Client angezeigt werden. In diesem Fall schließt sich das Web Client-Fenster, sobald Sie das Dialogfeld schließen.