InterAction ermöglicht es Ihnen, Freitextnotizen zu einem Kontakt zu speichern. Für Ihre Benutzerkontakte, die mit Firmenkontakten verbunden sind, können Sie die folgenden Arten von Notizen erstellen:
- Ihre Notizen - Diese Notizen sind nur für Sie und Ihre Stellvertreter verfügbar.
- Firmennotizen - Diese Notizen sind für die gesamte Organisation verfügbar.
- Ordnerspezifische Notizen - Diese Notizen sind für Arbeitslisten und Marketinglisten verfügbar und können auch in Web Client-Profilen enthalten sein.
Benutzerkontakte, die nicht mit einem Firmenkontakt verbunden sind, können nur private Notizen haben.
Anzeigen von Notizen auf der Kontaktübersichtsseite
[A] Wählen Sie eine Arbeitsliste aus, um arbeitslistenspezifische Notizen zu sehen. Marketinglisten-Notizen funktionieren auf die gleiche Weise.
[B] Firmennotizen und Ihre Notizen sind hier verfügbar.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion in Englisch zu Rate."