Die grundlegendsten Informationen, die für jeden Kontakt erfasst werden, beantworten zwei einfache Fragen:
- Wie lautet der Name des Kontakts?
- Wenn der Kontakt eine Person ist, wo arbeitet sie?
Nameninformationen für Ihre Kontakte
Sie können die folgenden Namensinformationen für Ihre Benutzerkontakte eingeben:
- Titel
- Vorname
- Zweiter Vorname
- Nachname
- Namenszusatz
- Rufname
- Unternehmen
- Berufsbezeichnung
- Abteilung
Möglicherweise können Sie Titel und Namenszusätze auswählen, die spezifisch für Ihre Sprache sind. Einzelheiten zur Überprüfung Ihrer regionalen Einstellungen finden Sie unter Regionale Einstellungen. Die verfügbaren Titel- und Namenszusatzoptionen hängen davon ab, wie InterAction in Ihrer Organisation konfiguriert wurde.
Wenn Sie Ihren Kontakt zur Kanzleiliste beitragen, müssen Sie Aktualisierungen der Felder Titel, Vorname, Zweiter Vorname, Nachname, Namenszusatz, Berufsbezeichnung und Unternehmen beitragen.
Nameninformationen im Web Client
[A] Anzeigen der grundlegenden Namensinformationen für einen Benutzerkontakt.
[B] Bearbeiten der Namensfelder für einen Benutzerkontakt.
Nameninformationen für Kanzleikontakte
Kanzleikontakte, die Unternehmen sind, müssen einen Namen haben. Kanzleikontakte, die Personen sind, müssen die Mindeststandards der Kanzlei für neue Kontakte erfüllen. Sie müssen Nachnamen haben, aber die Kanzlei kann zusätzliche Anforderungen haben, einschließlich einer Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder beidem.
Kanzleikontakte haben alle gleichen Namensfelder, die auch für Benutzerkontakte verfügbar sind (Nameninformationen für Ihre Kontakte). Zusätzlich haben Kanzleikontakte auch die folgenden Felder:
- Anreden für Personen
-
Bevorzugte Sprache und Geschlecht für Personen (wenn InterAction für internationale Korrespondenz konfiguriert ist)
Die Eingabe der bevorzugten Sprache und des Geschlechts einer Person ist nützlich, wenn Ihre Organisation Mailings erstellen muss, die für verschiedene Länder geeignet sind. Marketingnutzer in Ihrer Organisation können diese Informationen verwenden, um sicherzustellen, dass Mailings für Empfänger in verschiedenen Ländern angemessen adressiert sind.
- Auch bekannt als Name (nur Unternehmen. Das entsprechende Feld für Personen ist das Rufname-Feld, das auch für Benutzerkontakte verfügbar ist).
Alle diese Namensinformationen für Kanzleikontakte können im Web Client angezeigt und bearbeitet werden.
Personen sollten mit den Unternehmen, für die sie arbeiten, assoziiert werden, wie im Abschnitt „Unternehmenszuordnung“ später beschrieben.
Unternehmenszuordnung
Die Unternehmenszuordnung erleichtert das Teilen und Aktualisieren von Informationen. Sie können einen Kontakt in InterAction haben, der ein Unternehmen repräsentiert, während Sie gleichzeitig Kontakte haben, die die verschiedenen Personen repräsentieren, die für dieses bestimmte Unternehmen arbeiten. Die Unternehmenszuordnung ermöglicht es Ihnen, die einzelnen Personen mit dem Unternehmen, für das sie arbeiten, zu verknüpfen. Dadurch können Sie dann alle Telefonnummern und Adressen des Unternehmens für die Person teilen.
Wenn Sie eine der Telefon- und Adressinformationen des Unternehmens ändern, wird die Änderung in allen Personenkontakten, die mit dem Unternehmen assoziiert sind, widergespiegelt. Die Unternehmenszuordnung spart Zeit und sorgt für genaue und konsistente Informationen im gesamten System.
Die Nutzung der Unternehmenszuordnung ermöglicht es Ihnen, Telefon- und Adressinformationen für ein Unternehmen und alle Personen, die für dieses Unternehmen arbeiten, einfach zu aktualisieren. Darüber hinaus erleichtert es Ihnen die Durchführung komplexer Suchen. Zum Beispiel können Sie nach allen Personen suchen, die in einem Unternehmen der Telekommunikationsbranche arbeiten.