InterAction bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten über die Seite "Mein InterAction", mit denen Sie häufig verwendete Listen, Startseiteneinstellungen, Textgröße und die Handhabung neuer Kontakte anpassen können. Sie können auch den Proxy-Zugriff anpassen, Ihr Passwort ändern, regionale Formate festlegen und Erinnerungseinstellungen verwalten, um besser zu Ihrem Arbeitsstil zu passen.
- Meine häufig verwendeten Listen
- Startseite und Textgröße
- Standardwerte für neue Kontakte
- Einstellungen für Kontaktaktualisierungen
- Stellvertreter
- Kontaktliste
- Passwort ändern
- Regionale Einstellungen
- Erinnerungseinstellungen
Durch das Festlegen dieser Optionen können Sie InterAction basierend auf Ihren Bedürfnissen, Vorlieben und Arbeitsgewohnheiten personalisieren und konfigurieren.
Anzeigen und Ändern der Meine InterAction-Einstellungen
Wählen Sie den Meine InterAction-Link in der oberen rechten Ecke. Das Dialogfeld Meine InterAction öffnet sich in einem separaten Fenster. Standardmäßig wird die erste Seite angezeigt, die Meine häufig verwendeten Listen ist.
Zugriff auf Meine InterAction
[A] Wählen Sie den Meine InterAction-Link, um das Aussehen und Verhalten von InterAction anzupassen. Dadurch wird die Seite Meine InterAction geöffnet.
[B] Standardmäßig wird der erste Abschnitt Häufig verwendete Listen angezeigt.
Meine häufig verwendeten Listen
Die Funktion Häufig verwendete Listen ermöglicht es Ihnen, Ihre häufig verwendeten Kontaktartenlisten, Marketinglisten und Arbeitslisten anzugeben. Diese sollten die Listen sein, die für Sie am relevantesten sind, basierend auf Ihrer Abteilung, Praxisgruppe, Ihrem Fachgebiet usw.
Legen Sie Ihre häufig verwendeten Listen fest
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Öffnen Sie das Dialogfeld Häufig verwendete Listen.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie auf der Seite Kontaktarten, Marketinglisten oder Arbeitslisten den Link Meine häufig verwendeten Listen verwalten und springen Sie dann zu Schritt 3.
- Wählen Sie den Meine InterAction-Link und wählen Sie die Option Häufig verwendete Listen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Meine InterAction den Listentyp aus, den Sie anpassen möchten.
- Kontaktarten
- Marketinglisten
- Marketinglisten (mit Sponsoring)
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Arbeitslisten
Dies öffnet eine Seite, auf der Sie Listen zu Ihren häufig verwendeten Listen hinzufügen oder daraus entfernen können.
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Um eine Liste zu Ihren häufig verwendeten Listen hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Um eine Liste zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Die Listen sind in logische Kategorien gruppiert. Sie können alle Listen innerhalb einer Kategorie auswählen oder abwählen, indem Sie die fettgedruckte Kategorie auswählen. Alternativ können Sie den Pfeil neben einer Kategorie auswählen, um sie zu erweitern und eine einzelne Liste auszuwählen.
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Wählen Sie Speichern. InterAction zeigt das Hauptdialogfeld Meine InterAction an.
Ihre Auswahlen werden zu Ihren häufig verwendeten Listen hinzugefügt und können durch Auswahl der Schaltfläche für die Liste im linken Menü aufgerufen werden.
Festlegen Ihrer häufig verwendeten Listen
[A] Wählen Sie den Typ der häufig verwendeten Listen, die Sie festlegen möchten.
[B] Wählen und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Listen. In diesem Beispiel können Sie die Listen Alumni, Unsere Berater und Unser Personal auf einmal auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen Personal auswählen.
[C] Diese Kategorie ist derzeit ausgeblendet. Um die Listen innerhalb des Abschnitts anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil.
Startseite und Textgröße
Sie können zwei Anzeigeoptionen festlegen:
- Meine Startseite ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, welche Seite beim Start von InterAction zuerst angezeigt wird.
- Textgröße steuert die Größe des Textes, der im gesamten Web Client verwendet wird. Es gibt zwei Optionen zur Auswahl: Standard und Groß.
Sie können eine der folgenden Seiten als Startseite verwenden:
- InterAction-Startseite (siehe Startseite)
- Meine Benachrichtigungen
- Meine Kontakte
Wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Modulkomponenten erworben hat, können Sie Ihre Startseite als Hauptseite eines Moduls auswählen, wie z.B. Gelegenheiten, Angelegenheiten oder Engagements. Wenn aus irgendeinem Grund eine ausgewählte Startseite ungültig wird, zeigt InterAction die Startseite stattdessen an.
Standardmäßig, wenn Sie Ihre Einstellung nicht ändern, setzt InterAction die Startseite als Ihre Startseite.
Festlegen Ihrer Startseite und Textgrößenoptionen
- Wählen Sie den Meine InterAction-Link.
- Wählen Sie den Anzeige-Link.
- Unter Meine Startseite wählen Sie die Seite aus, die Sie jedes Mal sehen möchten, wenn Sie InterAction starten, aus der Liste aus.
- InterAction-Startseite
- Meine Benachrichtigungen
- Meine Kontakte
- Gelegenheiten (falls zutreffend)
- Angelegenheiten (falls zutreffend)
- Engagements (falls zutreffend)
- Unter Textgröße wählen Sie die Größe aus, die Sie im gesamten Web Client verwenden möchten.
- Wählen Sie Speichern.
Standardwerte für neue Kontakte
Der Abschnitt Standardwerte für neue Kontakte in Meine InterAction ermöglicht es Ihnen, die Standardeinstellungen auszuwählen, die angewendet werden, wenn Sie einen neuen Kontakt zur Kanzleiliste hinzufügen. Die Optionen sind in drei Bereiche unterteilt:
- Einstellungen für Kontaktaktualisierungen
- Einstellungen für vertrauliche Daten
- Beziehungseinstellungen.
Wenn Sie Änderungen in den Einstellungen für Kontaktaktualisierungen oder den Einstellungen für vertrauliche Daten vornehmen und speichern, können Sie diese Änderungen auf alle vorhandenen Kontakte in Ihrer Benutzerkontaktliste anwenden.
Einstellungen für Kontaktaktualisierungen
Der Abschnitt Einstellungen für Kontaktaktualisierungen bestimmt, wie Änderungen an den Kanzleikontakten auf Kontakte in Ihrer Benutzerkontaktliste angewendet werden. Diese Einstellungen gelten nur für Kontakte, die sowohl in Ihrer Liste als auch in der Kanzleiliste enthalten sind.
Sie können eine der folgenden Einstellungen wählen:
- Meine Kontakte automatisch auf dem neuesten Stand halten. (Informationen, die Sie vertraulich halten, werden nicht automatisch aktualisiert) - Wenn Änderungen am Kontakt in der Kanzleiliste vorgenommen werden, aktualisiert InterAction automatisch Ihre Version des Kontakts.
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Ich möchte Aktualisierungen meiner Kontakte überprüfen, bevor sie angewendet werden - Wenn Änderungen am Kontakt in der Kanzleiliste vorgenommen werden, markiert InterAction die aktualisierten Felder, sodass Sie überprüfen können, welche Änderungen Sie auf Ihre Version des Kontakts anwenden möchten. Sie können diese Aktualisierungen dann von einer der folgenden Seiten aus überprüfen:
- Meine Kontaktaktualisierungen überprüfen von Meine Kontakte
- Es gibt Kontakte mit zu überprüfenden Aktualisierungen aus dem Nachrichten-Center der Startseite.
Einstellungen für vertrauliche Daten
Einstellungen für vertrauliche Daten
Die Optionen Einstellungen für vertrauliche Daten innerhalb der neuen Kontaktvorgaben legen fest, welche Kontaktdaten Sie standardmäßig vertraulich halten möchten, wenn Sie Kontakte zur Kanzleiliste hinzufügen.
Der Name, die Berufsbezeichnung und der Firmenname eines Kontakts müssen zur Kanzleiliste beigetragen werden und können nicht als vertraulich ausgewählt werden. Schloss-Symbole () kennzeichnen Informationen, die als vertraulich festgelegt wurden. Um die Kontaktdaten auszuwählen, die Sie vertraulich halten möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen links neben dem Kontaktdatenfeld.
Einstellungen für vertrauliche Daten
[A] Der Name, der Firmenname und die Berufsbezeichnung eines Kontakts können nicht vertraulich gehalten werden.
[B] Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Schloss-Symbol, um anzugeben, dass Sie die Daten in diesem Feld vertraulich halten möchten. Dies wird zur Standardeinstellung für neue Kontakte, die Ihrer Liste hinzugefügt werden.
Beziehungseinstellungen
Die Beziehungseinstellungen bestimmen Folgendes:
- Ob Sie automatisch eine „Wer kennt wen“-Beziehung erstellen möchten, wenn Sie Kontakte zur Kanzleiliste hinzufügen.
- Was mit Kontakten geschehen soll, die in Microsoft Outlook erstellt werden. Sie können eine der folgenden Aktionen auswählen:
- Zur Kanzleiliste hinzufügen - diese Option fügt neue Kontakte aus Ihrem anderen Kontaktmanager immer zur Kanzleiliste hinzu, wenn die Synchronisation erfolgt.
- Die Kontakte nur in meiner Liste behalten. Nicht zur Kanzleiliste hinzufügen - diese Option fügt neue Kontakte aus Ihrem anderen Kontaktmanager immer zu Ihrer Benutzerkontaktliste hinzu, aber nicht zur Kanzleiliste, wenn die Synchronisation erfolgt.
- Mich fragen, ob die Kontakte zur Kanzleiliste hinzugefügt werden sollen - diese Option fügt neue Kontakte zu Ihrer Benutzerkontaktliste hinzu, gibt jedoch an, dass Sie entscheiden müssen, ob sie zur Kanzleiliste hinzugefügt werden sollen oder nicht.
Sobald Sie alle Auswahlen in den Kontaktaktualisierungseinstellungen, den Einstellungen für vertrauliche Daten und den Beziehungseinstellungen getroffen haben, wählen Sie die Schaltfläche Speichern.
Beziehungseinstellungen
Kontaktaktualisierungseinstellungen
Die Kontaktaktualisierungseinstellungen ermöglichen es Ihnen, zu verwalten, wie InterAction Aktualisierungen für die Kontakte in Ihrer Benutzerliste verarbeitet, für die Sie entschieden haben, Aktualisierungen zu überprüfen, bevor sie angewendet werden (für die Kontakte, bei denen die Option Ich möchte Aktualisierungen meiner Kontakte überprüfen, bevor sie angewendet werden ausgewählt ist).
Die Standardeinstellungen sind in My InterAction verfügbar, auch wenn Sie derzeit alle Aktualisierungen für alle Kontakte akzeptieren.
Der Abschnitt Kontaktaktualisierungseinstellungen in My InterAction ist in zwei Abschnitte unterteilt.
- Überprüfungseinstellungen für Kontaktaktualisierungen
- Überprüfungseinstellungen für vertrauliche Informationen
Alle Änderungen an diesen Einstellungen werden auf globaler Ebene angewendet, was bedeutet, dass sie nicht kontaktweise geändert werden können.
Überprüfungseinstellungen für Kontaktaktualisierungen
Der Abschnitt Überprüfungseinstellungen für Kontaktaktualisierungen bietet zwei Optionen, die mehr Intelligenz und Automatisierung in den Aktualisierungsprozess einbauen. Jede dieser Optionen kann Ihnen Zeit sparen, wenn Sie Aktualisierungen überprüfen.
- Informationen automatisch akzeptieren, wo ich keine habe füllt alle Felder, die Sie leer gelassen haben, mit den aktualisierten Informationen aus der Kanzleiliste aus.
- Formatierungsaktualisierungen automatisch akzeptieren gilt, wenn eine Änderung an einem Feld vorgenommen wird, für das Ihr Kontakt einen Wert hat und der neue Wert auf dem Kanzleikontakt denselben Wert hat, jedoch mit unterschiedlicher Formatierung.
Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Änderung automatisch auf Ihren Kontakt für das Feld angewendet, auch wenn die Option „Diesen Kontakt automatisch auf dem neuesten Stand halten“ nicht ausgewählt ist. Diese Option spart Ihnen Zeit, da Ihre Organisation höchstwahrscheinlich das Format bestimmter Feldwerte im Rahmen ihrer Datenqualitätspraktiken standardisieren wird, was möglicherweise zu einer großen Anzahl von Aktualisierungen führt, die Sie überprüfen müssen. Da diese Aktualisierungen den Wert der Informationen nicht wirklich ändern, können Sie die Zeit und Mühe der Überprüfung sparen, indem Sie die zweite Option auswählen.
Felder, die als vertraulich festgelegt sind, werden nicht aktualisiert.
Überprüfungseinstellungen für vertrauliche Informationen
Die Überprüfungseinstellungen für vertrauliche Informationen bieten Ihnen die Möglichkeit, über Aktualisierungen der Organisation zu Kontaktdaten benachrichtigt zu werden, die Sie als vertraulich festgelegt haben. Durch die Benachrichtigung über diese Änderungen können Sie entscheiden, mehr Ihrer als vertraulich festgelegten Kontaktinformationen freizugeben, da die Organisation anscheinend wertvolle Daten hat, die Sie kontinuierlich zu Ihrem Kontakt hinzufügen möchten.
Die Einstellung fragt Sie, ob Sie möchten, dass InterAction nach Aktualisierungen der Informationen sucht, die Sie als vertraulich festgelegt haben. Sie können dann Ja - Nach Aktualisierungen suchen und mich überprüfen lassen oder Nein - Nicht nach Aktualisierungen suchen wählen.
Sobald Sie Ihre Auswahlen getroffen haben, wählen Sie Speichern.
Stellvertreter
In diesem Abschnitt können Sie die Liste der anderen Benutzer verwalten, die in Ihrem Namen arbeiten können. Für Details siehe „Stellvertreter“ auf Seite 271 für weitere Informationen.
Kontaktliste
Die Kontaktlisteneinstellungen bestimmen Folgendes:
- Den Namen Ihrer Benutzerkontaktliste.
- Die Namen der vier benutzerdefinierten Feldbezeichnungen. Beachten Sie, dass diese Felder nur für Kontakte in Ihrer Liste verfügbar sind.
Sobald Sie den Namen Ihrer Kontaktliste und/oder Ihre benutzerdefinierten Feldbezeichnungen eingegeben haben, wählen Sie Speichern.
Passwort ändern
Sie können den Abschnitt Passwort ändern verwenden, um das Passwort zu ändern, mit dem Sie sich bei InterAction anmelden.
Beachten Sie, dass Ihre Organisation InterAction so konfigurieren kann, dass diese Option nicht angezeigt wird. In diesem Fall müssen Sie sich keine Sorgen um Ihr Passwort machen.
Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie Folgendes ein:
- Aktuelles Passwort
- Neues Passwort
- Passwort bestätigen (neues Passwort erneut eingeben)
Wenn Sie als Stellvertreter im Namen eines anderen Benutzers arbeiten, können Sie das Passwort dieses Benutzers ändern. Sie müssen jedoch das bestehende Passwort des anderen Benutzers kennen, um die Änderung vorzunehmen.
Beachten Sie, dass es Einschränkungen sowohl hinsichtlich der Anzahl der Zeichen als auch der Art der Zeichen gibt, die Sie in einem Passwort verwenden können. Diese hängen davon ab, wie Ihre Organisation InterAction konfiguriert hat. Die Regeln für Passwörter werden am unteren Rand des Dialogfelds Passwort ändern angezeigt.
Regionale Einstellungen
Je nachdem, wie InterAction für Ihre Organisation konfiguriert wurde, können Sie möglicherweise Ihre regionalen Einstellungen überprüfen.
Der Abschnitt Regionale Einstellungen von My InterAction ist möglicherweise in Ihrer Umgebung nicht verfügbar. In diesem Fall hat Ihr Administrator Ihre regionalen Einstellungen für Sie festgelegt.
Beim ersten Anmelden im Web Client werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre regionalen Einstellungen zu überprüfen. In diesem Fall werden die Optionen in einem separaten Dialogfeld angezeigt.
Die regionalen Einstellungen beeinflussen mehrere Bereiche des Web Clients:
- Abhängig von der InterAction-Konfiguration können Ihre Spracheinstellungen die verfügbaren Optionen in den Feldern Titel und Suffix beim Erstellen und Bearbeiten von Kontakten steuern. Dies umfasst sowohl die in der Liste verfügbaren Elemente als auch die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden.
- Beim Eingeben einer neuen Adresse für einen Kontakt wird die Land-Dropdown-Liste standardmäßig auf das in Ihren regionalen Einstellungen angegebene Land gesetzt.
- Der Web Client zeigt Adressen gemäß länderspezifischen Formaten an. Wenn Sie beispielsweise Ihr Land auf Frankreich setzen, enthalten Adressen für Kontakte in den Vereinigten Staaten das Land, wenn sie im Web Client angezeigt oder in einem Seriendruck verwendet werden. Adressen für Kontakte in Frankreich lassen die Länderinformation weg. Wenn Sie Ihr Land auf die Vereinigten Staaten umstellen würden, würde das Gegenteil passieren.
- Suchformulare, die die Felder Land und Bundesland/Provinz enthalten, basieren ebenfalls standardmäßig auf Ihren Ländereinstellungen.
- Die regionalen Einstellungen steuern die Zahlen- und Datumsformate, die in den meisten Bereichen des Systems verwendet werden. Sie können die Formate, die für Ihre Region verwendet werden, im Dialogfeld Regionale Einstellungen sehen.
Ihre ausgewählten regionalen Einstellungen beeinflussen auch InterAction, wenn es innerhalb Ihres Personal Information Managers (PIM) verwendet wird.
Erinnerungseinstellungen
Wenn Ihre Organisation InterAction so konfiguriert hat, dass die Erinnerungsfunktion verwendet wird, können Sie Ihre Standarderinnerungseinstellungen konfigurieren. Diese Präferenzen sind Standardeinstellungen, die Sie bei Bedarf für einzelne Erinnerungen überschreiben können. Sie sollten Ihre Erinnerungseinstellungen festlegen, bevor Sie beginnen, neue Erinnerungen für Ihre Kontakte zu erstellen.
Für Details zum Ändern Ihrer Erinnerungseinstellungen siehe Erinnerungseinstellungen im Web Client festlegen.