Die Startseite bietet einen Ausgangspunkt, von dem aus Sie auf häufig genutzte Funktionen zugreifen und Unterstützung bei der Nutzung von InterAction erhalten können. Sie können zur Startseite gelangen, indem Sie die Startseite-Schaltfläche im linken Menü auswählen.
Standardmäßig ist die Startseite auch Ihre Startseite, die jedes Mal angezeigt wird, wenn Sie InterAction starten. Sie können dies bei Bedarf ändern; siehe Startseite und Textgröße.
Der Abschnitt Häufige Aktionen bietet Steuerungen und Links zu den folgenden häufigen Suchen und Aktionen:
- Erweiterte Suche Eine einfach zu bedienende Suchfunktion, die mehr Funktionen bietet als das Feld "Kontakt finden" im oberen Menü. Siehe Erweiterte Suche (Startseite).
- Suche nach... Bietet Links zu häufig genutzten Suchseiten. Siehe Suche nach... (Startseite).
- Neues hinzufügen... Bietet Links zum Hinzufügen neuer Elemente zu InterAction; standardmäßig ist dies ein neuer Kontakt. Wenn Ihre Organisation eine der Komponenten des Related Module erworben hat, können Sie eine neue Gelegenheit, Angelegenheit oder Engagement hinzufügen. Siehe Neues hinzufügen... (Startseite).
- Nachrichtenzentrale Zeigt Links zu Aktionspunkten an, die Sie überprüfen sollten. Siehe Nachrichtenzentrale (Startseite).
- Verwandte Module - Zeigt einen Link zu den Datenqualitätssuchen an, die in den Modulen Gelegenheiten, Angelegenheiten und Engagements enthalten sind. Dies erscheint nur, wenn Ihre Organisation eines dieser Module erworben hat und Sie als Administratorbenutzer des Anwendungsservers im Web Client angemeldet sind. Für Details siehe die mit dem Modul bereitgestellte Dokumentation.
- Anzeigen... Zeigt Links zum Anzeigen von Erinnerungen an. Siehe Anzeigen... (Startseite).
- Über InterAction zeigt Informationen über die von Ihnen verwendete Version von InterAction an.
Der Abschnitt Schnellreferenz enthält Links zu den am häufigsten aufgerufenen Hilfethemen. Siehe Schnellreferenz (Startseite).
Erweiterte Suche (Startseite)
Das Erweiterte Suche-Formular bietet eine schnelle Möglichkeit, nach einem Kontakt zu suchen, mit mehr Möglichkeiten als die Kontakt finden-Funktion im oberen Menü. Sie können einen der folgenden Werte für den gesuchten Kontakt eingeben:
- Vorname
- Nachname
- Firmenname
- Kontakttyp (enthält eine Liste aller verfügbaren Kontakttypen)
- Stadt (Sie können nur die Postadressen oder alle Adressen bei der Suche nach Stadt einbeziehen)
Die Suche führt eine "beginnt mit"-Suche für alle Textkriterienfelder durch. Dies ermöglicht es Ihnen, nur die ersten paar Zeichen eines Wortes einzugeben. Alle potenziellen Übereinstimmungen mit diesen Zeichen werden in Ihren Suchergebnissen angezeigt.
Die von Ihnen eingegebenen Werte werden bei der Suche kombiniert. Wenn Sie beispielsweise sowohl einen Nachnamen als auch einen Firmennamen eingeben, findet InterAction alle Kontakte, die mit beiden Namen übereinstimmen.
Beachten Sie, dass Sie im Feld Stadt mehrere Städte eingeben können, indem Sie sie mit Semikolons trennen. Die Suche findet dann Kontakte mit einer Adresse in einer beliebigen der angegebenen Städte (im Wesentlichen eine "ODER"-Suche). Geben Sie zum Beispiel Folgendes ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Postadresse: Chicago;Boston
Dies findet sowohl Kontakte mit einer Postadresse in Chicago als auch solche mit einer Postadresse in Boston.
Einen Kontakt finden
- Geben Sie Werte in die Felder ein. Die Werte werden mit "Und"-Logik kombiniert.
-
Wählen Sie Suchen, um die Suche zu starten.
Suche nach... (Startseite)
Der Abschnitt Suche nach... bietet Links zu einigen der häufiger genutzten Suchen. Diese Suchen (sowie andere) sind auch über die Suche nach-Dropdown-Liste im linken Menü verfügbar.
Standardmäßig werden die folgenden Links bereitgestellt:
- Personen - zeigt die Kontakt-Suche, Personen-Seite an.
- Unternehmen - zeigt die Kontakt-Suche, Unternehmensseite an.
- Aktivitäten - zeigt die Seite Allgemeine Aktivitätssuche an.
- Angelegenheiten, Gelegenheiten oder Engagements - Links zur Suche dieser Elemente sind verfügbar, wenn Ihre Organisation eines dieser Module verwendet.
Ihre Organisation kann diese Liste anpassen, um andere Suchen einzuschließen.
Neues hinzufügen... (Startseite)
Der Abschnitt Neues hinzufügen... bietet Links, die es Ihnen ermöglichen, neue InterAction-Elemente wie Kontakte hinzuzufügen. Wenn Ihre Organisation eine der Komponenten des Related Module erworben hat, werden auch Links zum Hinzufügen neuer Elemente für dieses Modul bereitgestellt (Neues hinzufügen...Gelegenheit, Angelegenheit oder Engagement).
Wenn Ihre Organisation Erinnerungen aktiviert hat, können Sie auch hier eine neue Erinnerung hinzufügen.
Wählen Sie den Link Neues hinzufügen...Kontakt, um den Neuen Kontakt-Assistenten zu öffnen. Sie können den Neuen Kontakt-Assistenten auch von jeder Seite des Web Clients aus aufrufen, indem Sie die Schaltfläche Neuer Kontakt im linken Menü auswählen.
Nachrichtenzentrale (Startseite)
Der Abschnitt Nachrichtenzentrale benachrichtigt Sie über Elemente, die Ihre Aktion erfordern. Darüber hinaus können organisationsspezifische Nachrichten enthalten sein, um Sie über interne InterAction-Konfigurationsänderungen oder -ergänzungen zu informieren.
Zwei Standardnachrichten-Links können angezeigt werden.
- Es gibt neue Kontakte, die zur Kanzleiliste hinzugefügt werden sollen – Dies erscheint, wenn neue Kontakte über Microsoft Outlook hinzugefügt werden. Sie können diese Kontakte überprüfen und entscheiden, welche zur Kanzleiliste hinzugefügt werden sollen. Siehe Kontakte zur Kanzleiliste beitragen.
- Es gibt Kontakte mit zu überprüfenden Aktualisierungen – Dies erscheint, wenn es eine Änderung an der Kanzleiversion eines oder mehrerer Ihrer Kontakte gegeben hat. Sie können diese Änderungen überprüfen und entscheiden, ob Sie sie akzeptieren möchten. Siehe Überprüfen von Aktualisierungen Ihrer Kontakte.
Nachrichten auf der Startseite
- Wählen Sie aus, um die neuen Kontakte zu überprüfen und zu entscheiden, welche zur Kanzleiliste hinzugefügt werden sollen.
-
Wählen Sie aus, um Änderungen an Kanzleikontakten, die mit Kontakten in Ihrer Kontaktliste verbunden sind, zu überprüfen und gegebenenfalls anzuwenden.
Anzeigen... (Startseite)
Der Abschnitt Anzeigen... listet Links zum Anzeigen Ihrer Erinnerungen auf. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Erinnerungen für andere Benutzer zu erstellen, können Sie auch diese Erinnerungen von hier aus einsehen.
Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur verfügbar ist, wenn Ihre Organisation Erinnerungen in InterAction aktiviert hat.
Für Details zur Arbeit mit Erinnerungen siehe "Erinnerungen" auf Seite 1.
Schnellreferenz (Startseite)
Der Abschnitt Schnellreferenz zeigt Links zu häufig gestellten Fragen an. Die folgenden sechs Links werden standardmäßig angezeigt:
- Telefonnummer und Adresse zu einem Kontakt hinzufügen
- Einen Bericht für einen Kontakt drucken
- Die Beziehungsübersicht verwenden
- Meine Kontakte aktuell halten
- Meine InterAction-Einstellungen anpassen
- Mehr über InterAction-Funktionen erfahren
Die ersten fünf Links bieten Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. Der letzte Link zeigt das Thema InterAction-Übersicht an.