Das Menü auf der linken Seite bietet einfache Links zu häufig aufgerufenen Seiten innerhalb des Web Clients.
- Alle Aktionen im Namen von zeigt eine Dropdown-Liste von Benutzern an, in deren Namen Sie handeln können. Dies ist nur verfügbar, wenn Sie ein Stellvertreter für einen anderen Benutzer sind.
- Die Schaltfläche Neuer Kontakt zeigt die erste Seite des Assistenten für neue Kontakte an. Weitere Details finden Sie unter Name-Informationen.
- Die verschiedenen Suchfunktionen, die im Web Client verfügbar sind, sind in der Dropdown-Liste Suche nach... zusammengefasst. Wenn Sie eine Suche aus der Liste auswählen, wird die zugehörige Suchseite angezeigt. Weitere Details finden Sie unter Verwendung der Kontaktsuchen.
- Die Schaltfläche Startseite zeigt eine Startseite an, die als Ausgangspunkt dient und einfachen Zugriff auf die Kontaktsuchfunktion, das Hinzufügen neuer Kontakte, erweiterte Suchen und Kontaktaktualisierungsinformationen bietet. Weitere Details finden Sie unter Startseite. Beachten Sie, dass Sie auch zur Startseite navigieren können, indem Sie auf das InterAction-Logo oben im Menü klicken.
- Der Link Meine Benachrichtigungen zeigt eine Reihe von aktuellen Aktivitäten für die Kontakte an, die Sie überwachen möchten. Weitere Details finden Sie unter Übersicht über Aktivitäten, Termine und Dokumente.
- Die Schaltfläche Meine Kontakte zeigt Ihre Kontaktliste an. Weitere Details zu Meine Kontakte finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontakte.
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Wenn Sie auf eine der Listenauswahlschaltflächen (Kontakttypen, Marketinglisten, Marketinglisten (mit Sponsoring), oder Arbeitslisten) klicken, zeigt InterAction die Hauptbereichsseite für die ausgewählte Liste an. Weitere Details finden Sie unter Kontakttypenlisten, Arbeitslisten und Marketinglisten.
Allgemeine Informationen zur Arbeit mit Kontaktlisten finden Sie unter Arbeiten mit Kontaktlisten.
- Wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Module (Angelegenheiten, Chancen oder Engagements) erworben hat, steht auch ein zusätzliches Menüelement für das Modul zur Verfügung.
"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."