Kontakttypen sind eines der wichtigsten Mittel zur Organisation und Kategorisierung von Firmenkontakten. Sie können einen Kontakttyp als Liste anzeigen – zum Beispiel können Sie die Liste aller Kontakte mit dem Kontakttyp Kunde sehen.
Kontakttypen sind in Kontakttyp-Gruppen organisiert. Zum Beispiel enthält die Kontakttyp-Gruppe Kunden und Interessenten standardmäßig die folgenden Kontakttypen:
- Kundenpersonal
- Kunden
- Ehemalige Kunden
- Interessentenpersonal
- Interessenten
- Top-Kunden
Ihre Organisation kann den Begriff ändern, der für Kontakttypen verwendet wird. Dies ändert den in InterAction angezeigten Text. Auch die verfügbaren spezifischen Kontakttypen sind konfigurierbar.
Weitere Informationen zu Kontakttypen finden Sie unter Überblick über Kontakttypen.
Arbeiten mit Kontakttyp-Listen
Sie können Kontakttyp-Listen von der Seite Kontakttypen aus anzeigen und bearbeiten.
- Wählen Sie im linken Menü die Schaltfläche Kontakttypen, um die Seite Kontakttypen anzuzeigen.
- Aktionen, die Sie auf der ausgewählten Liste ausführen können, sind im Aktionen-Bereich am unteren Rand der Seite verfügbar.
- Die Anzeigen-Aktionen bieten Optionen zum Anzeigen von Kontakten, die auf der Liste sind und nicht sind. Dies ist nützlich, um Kontakte in Ihrer eigenen Liste zu finden, die hinzugefügt werden sollten. Weitere Informationen finden Sie unter Liste anzeigen.
- Die Hinzufügen-Aktionen bieten Optionen zum Hinzufügen von Kontakten zur Liste. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zu einer Liste hinzufügen.
- Der Link Diese Liste durchsuchen zeigt ein Formular zum Suchen nach bestimmten Kontakten in der Liste an. Weitere Informationen finden Sie unter Liste durchsuchen.
Verwendung der Kontakttypen-Seite
[A] Verwenden Sie dieses Dropdown-Menü, um die angezeigte Menge an Kontakttypen zu filtern.
[B] Die Kontakttypen erscheinen in diesem Bereich. Wählen Sie den Link, um eine Liste anzuzeigen; alternativ wählen Sie die Liste aus und wählen eine der Aktionen am unteren Rand der Seite.
[C] Wählen Sie diese Links, um die Kontakte zu sehen, die auf der Liste sind und nicht sind.
[D] Verwenden Sie diese Links, um neue Kontakte zur Liste hinzuzufügen.
[E] Wählen Sie dies, um die Liste nach einem bestimmten Kontakt zu durchsuchen.