Arbeitslisten

Sie können Ordner erstellen und verwalten, die als Arbeitslisten bekannt sind, für temporäre Sammlungen von Kontakten, die mit einer bestimmten Aufgabe verbunden sind. Wenn Sie eine Arbeitsliste erstellen, bestimmen Sie, wer in Ihrer Organisation Zugriff auf diese Liste hat.

Anzeigen einer Arbeitsliste

Beispiele für Arbeitslisten sind die folgenden:

• Eine „Abtelefonierliste“ von Personen, die Sie oder eine bestimmte Arbeitsgruppe in Ihrer Organisation innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens kontaktieren müssen.
• Eine Liste von Bewerberkandidaten, die eine bestimmte Abteilung für eine Position interviewt.
• Ein „persönliches Projekt“, an dem Sie arbeiten und das mehr Funktionalität erfordert als das, was in der Liste „Meine Kontakte“ und den Kategorien verfügbar ist.
• Listen für andere Abteilungsprojekte, wie eine Liste von Mitarbeitern, die an der Planung von Büroveranstaltungen beteiligt sind.
• Listen für einige Veranstaltungen, die nicht unbedingt Marketingveranstaltungen sein müssen – wie Veranstaltungen, die von einer bestimmten Abteilung und nicht von der Marketingabteilung organisiert werden.

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Arbeitslisten sind die folgenden:

• Sie sind vorübergehend – die meisten Arbeitslisten werden nur für kurze Zeit benötigt. Wenn die Liste dauerhaft im System bleiben muss (wie die Liste für eine jährliche Veranstaltung), sollte sie wahrscheinlich eine Marketingliste oder ein Kontakttyp sein.
• Sie sind spezifisch für eine Einzelperson oder eine kleine Benutzergruppe. Wenn die Liste in der gesamten Organisation verfügbar sein muss und ein wichtiges Mittel zur Kategorisierung von Kontakten darstellt, sollte sie wahrscheinlich ein Kontakttyp sein.

Arbeitslisten sind in Typen organisiert, ähnlich wie Kontaktgruppentypen. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Typen hängen davon ab, wie InterAction in Ihrer Organisation konfiguriert wurde.

Ihre Organisation kann den Begriff, der für Arbeitslisten in InterAction verwendet wird, ändern.

Kontakte auf einer Arbeitsliste

Eine Arbeitsliste kann Firmenkontakte enthalten. Sie können auch spezifische Kontakte für die Arbeitsliste erstellen. Diese Kontakte sind für den Rest der Organisation nicht verfügbar – sie stehen nur Benutzern zur Verfügung, die Zugriff auf die Liste haben.

Für Details siehe Spezifische Kontakte für Arbeitslisten.

Kontakte, die nur in Ihrer Kontaktliste sind, können nicht zu Arbeitslisten hinzugefügt werden.

Zusätzliche Felder und Notizen

Eine Arbeitsliste kann mit zusätzlichen Feldern konfiguriert werden. Diese Felder können beliebige Daten speichern, die Sie für die Kontakte auf der Liste benötigen. Sie können auch Freitextnotizen eingeben, die spezifisch für die Arbeitsliste sind.

Sie können die zusätzlichen Felder und Notizen der Arbeitsliste für einen Kontakt im Abschnitt „Profile und Listen“ der Kontaktübersichtsseite und im Vorschaubereich einer Arbeitsliste anzeigen.

Für Details zur Erstellung von Feldern für eine Arbeitsliste siehe Erstellen und Bearbeiten von zusätzlichen Felddefinitionen für eine Arbeitsliste.

Spezifische Telefone, Adressen und Aktivitäten für Arbeitslisten

Kontakte innerhalb einer Arbeitsliste können Telefone, Adressen (einschließlich E-Mail-Adressen) und Aktivitäten haben, die spezifisch für die Liste sind.

Für Details siehe Erstellen von listenspezifischen Telefonen und Adressen und Aktivitäten bezüglich Arbeitslisten.

Anzeigen von Arbeitslisten

Sie können Arbeitslisten von der Seite „Arbeitslisten“ aus anzeigen und verwalten.

1. Wählen Sie im linken Menü die Schaltfläche Arbeitslisten, um die Seite „Arbeitslisten“ anzuzeigen.
2. Aktionen, die Sie für die ausgewählte Liste ausführen können, sind im Bereich Aktionen am unteren Rand der Seite verfügbar.
   • Die Anzeigen-Aktionen bieten Optionen zum Anzeigen von Kontakten, die auf der Liste sind und nicht auf der Liste sind. Dies ist nützlich, um Kontakte in Ihrer eigenen Liste zu finden, die hinzugefügt werden sollten. Für Details siehe Liste anzeigen.
   • Die Hinzufügen-Aktionen bieten Optionen zum Hinzufügen von Kontakten zur Liste. Für Details siehe Kontakte zu einer Liste hinzufügen.
   • Die Verwalten-Aktionen sind verfügbar, wenn Sie Zugriff auf die Verwaltung der Liste haben. Verwenden Sie diese, um die Einstellungen und die Sicherheit der Liste zu ändern. Für Details siehe Verwalten einer Arbeitsliste.
   • Der Link Diese Liste durchsuchen zeigt ein Formular zum Suchen nach bestimmten Kontakten auf der Liste an. Für Details siehe Liste durchsuchen.

Verwendung der Arbeitslisten-Seite

[A] Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um die angezeigte Menge an Arbeitslisten zu filtern.

[B] Die Arbeitslisten erscheinen in diesem Bereich. Wählen Sie den Link, um die Liste anzuzeigen; alternativ wählen Sie die Liste aus und wählen eine der Aktionen am unteren Rand der Seite.

[C] Wählen Sie diese Links, um Kontakte zu sehen, die auf der Liste sind und nicht auf der Liste sind.

[D] Verwenden Sie diese Links, um neue Kontakte zur Liste hinzuzufügen.

[E] Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie die Eigenschaften der Liste mit diesen Links bearbeiten.

[F] Wählen Sie dies, um die Liste nach einem bestimmten Kontakt zu durchsuchen.

Erstellen einer Arbeitsliste

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite die Schaltfläche Arbeitslisten.
2. Wählen Sie im Bereich Aktionen oben auf der Seite Neue Arbeitsliste.

3. Geben Sie den Namen und die Beschreibung für die Liste ein.

   Die Beschreibung ist optional. Sie erscheint auf der Seite der Arbeitslisten, wenn die Liste ausgewählt ist, und sollte den Zweck der Liste beschreiben.

4. Wählen Sie bei Bedarf einen Typ für die Arbeitsliste. Die verfügbaren Typen hängen davon ab, wie Ihre Organisation InterAction konfiguriert hat. Wenn nur ein Typ verfügbar ist, müssen Sie nichts auswählen.
5. Wenn Sie in dieser Liste Markierungen verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markierungen in dieser Liste verwenden.
   • Wenn Sie Markierungen für eine Arbeitsliste aktivieren, können Sie einzelne Kontakte auf der Liste mit verschiedenfarbigen Markierungen kennzeichnen (zum Beispiel eine rote oder eine orange Markierung: , ). Dies kann nützlich sein, um sich daran zu erinnern, einen Kontakt nachzuverfolgen.
   • Jede Farbe kann eine beliebige Bedeutung haben. Geben Sie die gewünschte Bedeutung in das Textfeld ein.

   • Wenn Sie alle zur Liste hinzugefügten Kontakte markieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neuen Kontakt markieren neben der Farbe, die Sie für alle neuen Kontakte verwenden möchten. Dies ist eine nützliche Methode, um neue Kontakte in der Liste zu unterscheiden.

     Weitere Informationen zur Verwendung von Markierungen in Listen finden Sie unter Kontakte markieren.

6. Wählen Sie Speichern. InterAction zeigt ein Dialogfeld mit Links zu den wahrscheinlichsten Folgeaktionen an. Wählen Sie einen der Links oder Schließen.

Folgeaktionen

Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

• Hinzufügen – Verwenden Sie diese Optionen, um Kontakte zur neuen Liste hinzuzufügen:
  • Kontakte aus einer anderen Liste - wählen Sie dies, um einen Kontakt in einer anderen Liste zu finden, den Sie Ihrer neuen Arbeitsliste hinzufügen möchten. Sie können auch die Kanzleiliste durchsuchen. Sie können mehrere Kontakte gleichzeitig zu Ihrer Arbeitsliste hinzufügen.
  • Neuer Listenkontakt - wählen Sie dies, um den Assistenten für neue Kontakte zu starten und einen neuen Kontakt zu erstellen. Sie können einen spezifischen Kontakt für die Arbeitsliste oder einen Kontakt erstellen, der sowohl in der Arbeitsliste als auch in der Kanzleiliste enthalten ist.
• Verwalten – Verwenden Sie diese Optionen, um die Eigenschaften der neuen Arbeitsliste zu bearbeiten.
  • Zugriffsrechte - wählen Sie dies, um die Zugriffsrechte für Ihre neue Liste zu bearbeiten. Bis Sie die Rechte ändern, sind Sie der einzige Benutzer mit Zugriff auf die Liste.

  • Zusätzliche Felder - wählen Sie dies, um zusätzliche Felder für die neue Liste zu erstellen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten einer Arbeitsliste.

  • Anzeigen
    • <Listenname> - Wählen Sie den Namen Ihrer neuen Arbeitsliste, um sie anzuzeigen.

Verwalten einer Arbeitsliste

Sie können alle von Ihnen erstellten Arbeitslisten verwalten. Darüber hinaus können andere Benutzer Ihnen Zugriffsrechte gewähren, um auch ihre Arbeitslisten zu verwalten.

Wenn Sie eine Arbeitsliste von der Seite der Arbeitslisten auswählen, wird ein Verwaltungsbereich in der unteren rechten Ecke der Seite angezeigt, wenn Sie ausreichende Zugriffsrechte haben, um die Sicherheit und Felder der Liste zu verwalten.

Feststellen, ob Sie Zugriff auf die Verwaltung einer Liste haben

[A] Ed hat die Liste "Recruiting-Liste" ausgewählt. Er hat keinen Zugriff auf die Verwaltung der Listeneinstellungen, daher ist kein Verwaltungsbereich verfügbar.

[B] Jetzt hat er Eds Anrufliste ausgewählt. Da er vollen Zugriff darauf hat, ist der Verwaltungsbereich verfügbar.

Im Verwaltungsbereich können Sie Folgendes tun:

• Allgemeine Informationen – dies bearbeitet die gleichen Informationen, die Sie beim Erstellen einer neuen Arbeitsliste eingeben – Name, Beschreibung und Markierungseinstellungen. Siehe Konfigurieren der Markierungseinstellungen.
• Zugriffsrechte – siehe Verwalten der Zugriffsrechte für eine Arbeitsliste.
• Zusätzliche Felder – siehe Erstellen und Bearbeiten zusätzlicher Felddefinitionen für eine Arbeitsliste.
• Die Arbeitsliste löschen – dies entfernt die Arbeitsliste aus InterAction.

Konfigurieren der Markierungseinstellungen

Sie können Ihre Arbeitsliste so konfigurieren, dass Markierungen verwendet werden. Sie können dann einzelne Kontakte auf der Liste mit verschiedenfarbigen Markierungen kennzeichnen (zum Beispiel eine rote oder eine orange Markierung: , ). Dies kann nützlich sein, um sich daran zu erinnern, einen Kontakt nachzuverfolgen. Sie können bei Bedarf eine spezifische Bedeutung für jede Farbe definieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von Markierungen in Listen finden Sie unter Kontakte markieren.

Automatisches Markieren neuer Kontakte

Sie können Ihre Liste so konfigurieren, dass alle zur Liste hinzugefügten Kontakte automatisch mit einer bestimmten Farbe markiert werden. Dies ist eine nützliche Methode, um neue Kontakte in der Liste zu unterscheiden.

Zum Beispiel können Sie die rote Markierung für diesen Zweck festlegen. Wann immer Sie oder ein anderer Benutzer einen neuen Kontakt zur Liste hinzufügen, wird der Kontakt automatisch mit der roten Markierung versehen.

Sie können die für neue Kontakte verwendete Farbe jederzeit ändern. Beachten Sie jedoch, dass das Ändern dieser Einstellung keine bereits markierten Kontakte ändert.

Angenommen, Sie haben die Liste so konfiguriert, dass alle neuen Kontakte automatisch mit der roten Markierung versehen werden. Nachdem Sie mehrere neue Kontakte hinzugefügt haben, entscheiden Sie sich, neue Kontakte stattdessen automatisch mit der blauen Markierung zu versehen. Die Kontakte in der Liste, die bereits rot markiert sind, werden nicht in blau geändert.

Konfigurieren der Markierungseinstellungen für eine Liste

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Arbeitslisten.
2. Falls erforderlich, filtern Sie die Liste der Arbeitslisten, indem Sie aus der Anzeigen-Liste auswählen.
   • Standardmäßig zeigt die Seite Meine häufig verwendeten Listen an. Die Arbeitslisten, die Sie am häufigsten verwenden, sollten in dieser Liste enthalten sein. Weitere Informationen zu häufig verwendeten Listen finden Sie unter Meine häufig verwendeten Listen.
   • Um alle verfügbaren Listen zu sehen, wählen Sie Alle Listen.
   • Um alle Arbeitslisten eines bestimmten Typs zu sehen, wählen Sie die Gruppe aus.

3. Wählen Sie die Arbeitsliste aus, die Sie ändern möchten.

   Wenn Sie Administratorzugriff auf die Liste haben, steht Ihnen im unteren rechten Bereich ein Verwalten-Bereich zur Verfügung.

4. Wählen Sie im Verwalten-Bereich Allgemeine Informationen.

5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Markierungen für diese Liste verwenden.

   Um	Tun Sie dies
   Konfigurieren Sie die Liste zur Verwendung von Markierungen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und konfigurieren Sie dann die Markierungseinstellungen, die in den Schritten 6-7 beschrieben sind.
   Konfigurieren Sie die Liste, um keine Markierungen zu verwenden	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann Speichern. Beachten Sie, dass das Deaktivieren von Markierungen für eine Liste keine vorhandenen Markierungen von den Kontakten in der Liste entfernt; die Markierungen werden nur ausgeblendet. Wenn Sie die Markierung wieder aktivieren, sind die zuvor markierten Kontakte weiterhin markiert.

6. Wenn Sie Markierungen verwenden, kann jede Farbe eine beliebige Bedeutung haben. Geben Sie die gewünschte Bedeutung in das Textfeld neben der Farbe ein.
7. Wenn Sie alle neuen Kontakte, die der Liste hinzugefügt werden, markieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neuen Kontakt markieren neben der Farbe, die Sie für alle neuen Kontakte verwenden möchten. Dies ist eine nützliche Möglichkeit, neue Kontakte in der Liste zu unterscheiden.
8. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Verwalten von Zugriffsrechten für eine Arbeitsliste

Zugriffsrechte steuern, was Benutzer in einer Arbeitsliste lesen, hinzufügen, bearbeiten und löschen können. Zugriffsrechte steuern die Informationen, die in der Liste gespeichert sind. Das bedeutet, dass die Zugriffsrechte für die Liste Folgendes steuern:

• Wer Informationen für nur in der Arbeitsliste vorhandene Kontakte in der Liste bearbeiten kann.

• Wer listenspezifische Informationen für beliebige Kontakte in der Liste bearbeiten kann.

  Listenspezifische Informationen umfassen Folgendes:

  • Arbeitslistenspezifische Telefonnummern und Adressen
  • Arbeitslistenspezifische Notizen
  • Zusätzliche Felder der Arbeitsliste
  • Aktivitäten bezüglich der Liste

Zugriffsrechte-Rollen

Wenn Sie einer Arbeitsliste Zugriffsrechte zuweisen, wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und dann eine Rolle. Die Rollen bestimmen, welche Daten der Benutzer oder die Gruppe für die Liste hinzufügen und bearbeiten kann:

• Die Rolle Kein Zugriff blockiert jeglichen Zugriff auf die Liste.
• Prüfer können die Liste lesen, aber keine Daten bearbeiten.
• Bearbeiter haben alle Rechte der Prüfer und können auch listenspezifische Daten bearbeiten.
• Manager haben alle Rechte der Prüfer und Bearbeiter und können auch Kontakte in der Liste hinzufügen und löschen.
• Listenadministratoren haben alle Rechte der Prüfer, Bearbeiter und Manager und können auch zusätzliche Felder definieren, Zugriffsrechte festlegen und die Liste löschen.

Die Rollen für Arbeitslisten gelten nur bei der Arbeit mit der Liste im Web Client. Rollen entsprechen dann ordnerspezifischen Zugriffsrechten im Windows Client.

Zugriffsrechte für eine Arbeitsliste zuweisen

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Arbeitslisten.
2. Falls erforderlich, filtern Sie die Liste der Arbeitslisten, indem Sie aus der Anzeigen-Liste auswählen.
   • Standardmäßig zeigt die Seite Meine häufig verwendeten Listen an. Die Arbeitslisten, die Sie am häufigsten verwenden, sollten in dieser Liste enthalten sein. Weitere Informationen zu häufig verwendeten Listen finden Sie unter Meine häufig verwendeten Listen.
   • Um alle verfügbaren Listen zu sehen, wählen Sie Alle Listen.
   • Um alle Arbeitslisten eines bestimmten Typs zu sehen, wählen Sie die Gruppe aus.

3. Wählen Sie die Arbeitsliste aus, die Sie ändern möchten.

   Wenn Sie Administratorzugriff auf die Liste haben, steht Ihnen im unteren rechten Bereich ein Verwalten-Bereich zur Verfügung.

4. Wählen Sie im Verwalten-Bereich Zugriffsrechte.
5. Um Zugriffsrechte für einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie Benutzer/Gruppe hinzufügen. Wählen Sie entweder den Benutzer oder die Gruppe aus, dem/der der Zugriff zugewiesen wird, dann wählen Sie die Rolle und wählen Speichern.
   • Um Rechte für einen Benutzer zuzuweisen, wählen Sie den Link Benutzer suchen und geben Sie die Informationen zum Namen des Benutzers ein.

   • Um Rechte für eine Gruppe zuzuweisen, wählen Sie die Gruppe aus der Dropdown-Liste Mitglieder der Gruppe aus.

     Beachten Sie, dass Sie keine Zugriffsrechte für „alle Benutzer“ aus dem Web Client hinzufügen können. Wenn jedoch ein Windows Client-Benutzer Zugriffsrechte für alle Benutzer hinzugefügt hat, können Sie diese bearbeiten, wie Sie andere Zugriffsrechte bearbeiten.

     Für Details zu den Rechten, die durch jede Rolle gewährt werden, siehe Zugriffsrechte-Rollen.

6. Um die Rolle für einen Benutzer oder eine Gruppe zu entfernen, suchen Sie die Benutzer-/Gruppenzeile und wählen den Link Entfernen.
7. Um die Rolle für einen Benutzer oder eine Gruppe zu bearbeiten, suchen Sie die Benutzer-/Gruppenzeile und wählen den Link Rolle bearbeiten, ändern Sie dann die Rolle nach Bedarf und wählen Speichern.
8. Wählen Sie Schließen, wenn Sie mit dem Bearbeiten der Zugriffsrechte für die Liste fertig sind.

Zugriffsrechte zuweisen

[A] Wählen Sie dies, um Rechte für einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen.

[B] Um Rechte einem Benutzer zuzuweisen, wählen Sie Benutzer suchen. Um Rechte einer Gruppe zuzuweisen, wählen Sie die Gruppe aus der Dropdown-Liste aus.

[C] Wählen Sie die Rolle aus, die dem Benutzer oder der Gruppe zugewiesen werden soll. Dies bestimmt die Art der Rechte, die die Person oder Gruppe haben wird.

[D] Verwenden Sie diese Links, um bestehende Zugriffsrechte für einen Benutzer oder eine Gruppe zu ändern oder zu löschen.

Erstellen und Bearbeiten von zusätzlichen Felddefinitionen für eine Arbeitsliste

Eine Arbeitsliste kann mit zusätzlichen Feldern konfiguriert werden. Diese Felder können beliebige Daten speichern, die Sie für die Kontakte in der Liste wünschen.

Zum Beispiel könnten Sie zusätzliche Felder verwenden, um den Namen des Ehepartners/der bedeutenden anderen Person, RSVP-Informationen, die erste Zeile einer sozialen Einladung usw. zu speichern.

Details zum Festlegen von Werten für Felder finden Sie unter Einen Wert für ein zusätzliches Feld einer Arbeitsliste eingeben.

Ein zusätzliches Feld für eine Arbeitsliste erstellen

1. Wählen Sie im linken Menü Arbeitslisten.
2. Filtern Sie bei Bedarf die Liste der Arbeitslisten, indem Sie aus der Anzeigen-Liste auswählen.
   • Standardmäßig zeigt die Seite Meine häufig verwendeten Listen an. Die Arbeitslisten, die Sie am häufigsten verwenden, sollten in dieser Liste enthalten sein. Weitere Informationen zu häufig verwendeten Listen finden Sie unter Meine häufig verwendeten Listen.
   • Um alle verfügbaren Listen anzuzeigen, wählen Sie Alle Listen.
   • Um alle Arbeitslisten eines bestimmten Typs anzuzeigen, wählen Sie die Gruppe aus.

3. Wählen Sie die Arbeitsliste aus, die Sie ändern möchten.

   Wenn Sie Administratorzugriff auf die Liste haben, ist im unteren rechten Bereich ein Verwalten-Bereich verfügbar.

4. Wählen Sie im Verwalten-Bereich Zusätzliche Felder.
5. Wählen Sie Feld hinzufügen.
6. Geben Sie den Namen, die Beschreibung und den Typ ein.
   • Sie sehen den Namen und die Beschreibung, wenn Sie Daten in das Feld eingeben.
   • Der Typ bestimmt die Art der Daten, die Sie im Feld speichern können – Text, Zahlen, Listenelemente usw. Weitere Informationen zu Typen finden Sie unter Arten von zusätzlichen Feldern.
7. Füllen Sie die Feldattribute nach Bedarf aus. Die verfügbaren Optionen hängen vom Typ des erstellten Feldes ab.
   • Zum Beispiel können Felder, die Zahlen speichern, maximale und minimale Werte haben.
   • Wenn das zusätzliche Feld ein Listentyp-Feld ist, wählen Sie Hinzufügen, um Listenelemente zum Feld hinzuzufügen.

8. Wenn das Feld zwei verwandte Werte speichern muss (wie einen Code und eine Beschreibung für den Code), aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sekundäres Feld einschließen und geben Sie einen Feldnamen an.

   Dies ermöglicht es Benutzern, einen sekundären Wert für den Feldwert einzugeben. Dies wird typischerweise für Mehrwertfelder verwendet, kann aber auch mit Einzelwertfeldern funktionieren.

9. Wenn das Feld mehrere Werte zulassen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Werte.
10. Wählen Sie Speichern.
11. Nachdem Sie die zusätzlichen Felder erstellt haben, wählen Sie Schließen im Dialogfeld Arbeitsliste bearbeiten.

Ein zusätzliches Feld einer Arbeitsliste entfernen oder bearbeiten

1. Wählen Sie im linken Menü Arbeitslisten.
2. Filtern Sie bei Bedarf die Liste der Arbeitslisten, indem Sie aus der Anzeigen-Liste auswählen.
   • Standardmäßig zeigt die Seite Meine häufig verwendeten Listen an. Die Arbeitslisten, die Sie am häufigsten verwenden, sollten in dieser Liste enthalten sein. Weitere Informationen zu häufig verwendeten Listen finden Sie unter Meine häufig verwendeten Listen.
   • Um alle verfügbaren Listen anzuzeigen, wählen Sie Alle Listen.
   • Um alle Arbeitslisten eines bestimmten Typs anzuzeigen, wählen Sie die Gruppe aus.

3. Wählen Sie die Arbeitsliste aus, die Sie ändern möchten.

   Wenn Sie Administratorzugriff auf die Liste haben, ist im unteren rechten Bereich ein Verwalten-Bereich verfügbar.

4. Wählen Sie im Verwalten-Bereich Zusätzliche Felder.
5. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, finden Sie die Zeile des zusätzlichen Feldes und wählen Sie den Löschen-Link.
6. Um ein zusätzliches Feld zu bearbeiten, finden Sie die Zeile des zusätzlichen Feldes und wählen Sie den Bearbeiten-Link, ändern Sie das zusätzliche Feld nach Bedarf und wählen Sie Speichern.
7. Wählen Sie Schließen, wenn Sie mit dem Bearbeiten der zusätzlichen Felder für die Liste fertig sind.

Zusätzliche Felder in einer Arbeitsliste erstellen/bearbeiten

[A] Wählen Sie ein vorhandenes Feld aus und verwenden Sie diese Links, um es zu bearbeiten oder zu löschen.

[B] Wählen Sie Feld hinzufügen, um ein neues Feld zu erstellen.

[C] Geben Sie den Namen, die Beschreibung und den Typ für das Feld ein.

[D] Dieser Bereich variiert je nach Feldtyp. In diesem Beispiel ist das Feld ein Zahlen-Feld, daher umfassen die Optionen minimale und maximale Werte.

Einen Wert für ein zusätzliches Feld einer Arbeitsliste eingeben

Wenn Ihre Arbeitsliste zusätzliche Felder enthält (siehe Erstellen und Bearbeiten von Definitionen zusätzlicher Felder für eine Arbeitsliste), können Sie Werte für diese Felder im Web Client eingeben.

Zum Beispiel, wenn Sie ein „Nachverfolgen bis“-Feld haben, können Sie es für jeden Kontakt in der Liste auf ein bestimmtes Datum setzen.

Feldwerte für einen einzelnen Kontakt eingeben

1. Zeigen Sie die Arbeitsliste an und wählen Sie einen einzelnen Kontakt aus.
2. Wählen Sie Bearbeiten > Kontaktfelder. Ein Dialogfeld mit allen anwendbaren Arbeitslistenfeldern wird angezeigt.

3. Geben Sie den Wert für jedes Feld ein und wählen Sie Speichern.

   Sie können Feldwerte auch von der Übersichtsseite für den Kontakt aus bearbeiten.

Feldwerte für einen einzelnen Kontakt eingeben

Feldwerte für mehrere Kontakte eingeben

1. Zeigen Sie die Arbeitsliste an und wählen Sie die Kontakte aus, indem Sie in der ersten Spalte auswählen. Sie können eine beliebige Anzahl von Kontakten auswählen.
2. Wählen Sie Bearbeiten > Kontaktfelder. Das Dialogfeld Kontaktfelder wird angezeigt. Dies zeigt anwendbare Felder für die Liste an.
3. Für das Feld, das Sie festlegen möchten, wählen Sie den Festlegen-Link.
4. Geben Sie den Feldwert ein und wählen Sie Speichern.

Feldwerte für mehrere Kontakte gleichzeitig eingeben

[A] Wählen Sie die zu aktualisierenden Kontakte aus und wählen Sie dann Bearbeiten > Kontaktfelder.

[B] Wählen Sie den Festlegen-Link für das Feld, das Sie aktualisieren möchten. In diesem Beispiel wird das „Nachverfolgen bis“-Feld in Eds Anrufliste aktualisiert.

[C] Geben Sie den Wert für das Feld ein und wählen Sie Speichern. Der angegebene Wert wird für alle ausgewählten Kontakte eingegeben. In diesem Beispiel wird jeder der drei ausgewählten Kontakte mit dem Wert 12.06.2009 im Nachverfolgen bis-Feld aktualisiert.

Arbeitslistenspezifische Kontakte

Sie können arbeitslistenspezifische Kontakte in Arbeitslisten erstellen. Das bedeutet, dass die Kontakte nur innerhalb der Arbeitsliste verfügbar sind – sie sind nicht Teil der vollständigen Kanzleiliste der Kontakte. Dies ist nützlich, wenn Sie Kontakte für einen kurzen Zeitraum verfolgen müssen, es aber keinen Sinn macht, sie in die Kanzleiliste aufzunehmen.

Arbeitslistenspezifische Kontakte erscheinen in InterAction mit einem anderen Symbol neben dem Namen (). Es gibt mehrere Einschränkungen für Kontakte, die arbeitslistenspezifisch sind:

• Sie können sie in keine anderen Listen in InterAction aufnehmen. Zum Beispiel können Sie einen nur in der Arbeitsliste vorhandenen Kontakt nicht zu einer Marketingliste hinzufügen.
• Sie können sie nicht zu Ihrer eigenen Benutzerliste (Meine Kontakte) hinzufügen.
• Sie können den Web Client von InterAction nicht verwenden, um sie mit der Kanzleiliste zu verbinden. Beachten Sie jedoch, dass ein Windows Client-Benutzer einen nur in der Arbeitsliste vorhandenen Kontakt in die Kanzleiliste befördern kann. Sie können den Web Client verwenden, um eine Änderungsanfrage an einen Datenverwalter zu senden, um diese Änderung vorzunehmen.

Erstellen eines arbeitslistenspezifischen Kontakts

1. Navigieren Sie zur Seite Arbeitslisten, wählen Sie die Liste aus und wählen Sie Neuer Kontakt für diese Liste im Abschnitt Hinzufügen.
2. Deaktivieren Sie im Erstellungsbereich des Assistenten für neue Kontakte das Kontrollkästchen Kanzleiliste. Dadurch wird ein Kontakt erstellt, der nur innerhalb der Arbeitsliste verfügbar ist.
3. Wählen Sie entweder Unternehmen oder Person, geben Sie die Namensinformationen ein und wählen Sie Weiter.

4. Vervollständigen Sie die restlichen Bereiche des Assistenten für neue Kontakte. Wählen Sie nach jedem Schritt Weiter und dann Fertigstellen, wenn Sie fertig sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Kontakten.

   Die Bereiche des Assistenten für neue Kontakte sind im Wesentlichen die gleichen wie beim Erstellen eines Kanzleikontakts oder eines Benutzerkontakts. Der einzige Unterschied ist der letzte Verwaltungsbereich, der keine Optionen zum Hinzufügen des Kontakts zu anderen Listen anzeigt. Dies liegt daran, dass arbeitslistenspezifische Kontakte nicht zu anderen Listen hinzugefügt werden können.

Erstellen eines arbeitslistenspezifischen Kontakts

[A] Wählen Sie die Liste von der Seite Arbeitslisten aus und wählen Sie Neuer Kontakt für diese Liste.

Assistent für neue Kontakte für einen arbeitslistenspezifischen Kontakt

[A] Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Kontakt zu erstellen, der nur in der Arbeitsliste ist.

[B] Dieses Symbol zeigt an, dass es sich um einen arbeitslistenspezifischen Kontakt handelt.

[C] Der letzte Bereich des Assistenten für neue Kontakte enthält nur diese Abschnitte. Arbeitslistenspezifische Kontakte können nicht in andere Listen aufgenommen werden.

Aktivitäten bezüglich Arbeitslisten

Sie können Aktivitäten bezüglich einer Arbeitsliste erstellen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Arbeitsliste für ein bevorstehendes persönliches Ereignis haben, könnten Sie eine Aktivität bezüglich dieser Liste erstellen, wenn Sie Einladungen zu dem Ereignis versenden.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Aktivität bezüglich einer Arbeitsliste finden Sie unter Erstellen einer Aktivität bezüglich einer Liste.

Beim Anzeigen der Aktivitäten für einen Kontakt umfasst die Standardansicht Aktivitäten bezüglich Kontakte keine Aktivitäten für Listen (entweder Arbeits- oder Marketinglisten). Sie müssen die Ansicht ändern, um die Aktivitäten einzuschließen.

Weitere Informationen zum Filtern der Aktivitätenansicht finden Sie unter Anzeigen der Aktivitäten für einen Kontakt.

Eine Aktivität bezüglich einer Arbeitsliste

Anzeigen von Aktivitäten bezüglich Listen

[A] Die Ansicht Aktivitäten bezüglich Kontakte umfasst keine der Aktivitäten, die sich auf Arbeitslisten beziehen.

[B] Die Ansicht wurde in eine benutzerdefinierte Ansicht geändert, die Aktivitäten bezüglich Listen umfasst.

[C] Jetzt werden Aktivitäten bezüglich Arbeitslisten und Marketinglisten angezeigt.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."