Firmendaten können eine unbegrenzte Anzahl von zusätzlichen Feldern haben. Zusätzliche Felder können verwendet werden, um jede Art von Informationen zu speichern, wie z.B. Kundennummern, den Namen des Ehepartners/der Partnerin einer Person, den Bildungshintergrund oder eine Liste ihrer Errungenschaften. Fast jede Art von Information kann für einen Kontakt in InterAction mithilfe zusätzlicher Felder gespeichert werden.
Zusätzliche Felder können im InterAction Web Client angezeigt und bearbeitet werden. Im Web Client werden zusätzliche Felder normalerweise verwendet, um Kontakte zu profilieren.
Anzeigen zusätzlicher Felder im Web Client
[A] Erweitern Sie den Abschnitt Profile, Listen und Notizen.
[B] Wählen Sie das Profil aus, das Sie anzeigen möchten.
[C] Das Profil wird in diesem Bereich angezeigt. Die meisten Profile zeigen zusätzliche Felder an.
[D] Wählen Sie Vollständiges Profil anzeigen, um ein Dialogfeld zum Anzeigen und Bearbeiten aller Profilinformationen zu öffnen.
Zusätzliche Felder können auch in anderen Ordnern verwendet werden, wie z.B. Marketinglisten und Arbeitslisten.
Abhängig von den von Ihrem Systemadministrator definierten Zugriffsrechten können Sie möglicherweise die Werte für zusätzliche Felder in Profilen bearbeiten. Darüber hinaus können Sie Felder für Ihre eigenen Arbeitslisten definieren und verwalten. Diese sind nützlich, um Informationen im Zusammenhang mit der Liste zu verfolgen. Für Details zu Arbeitslisten siehe Arbeitslisten.
Die folgenden Abschnitte bieten weitere Informationen zu zusätzlichen Feldern:
Arten von zusätzlichen Feldern
Ein zusätzliches Feld kann einer der folgenden Feldtypen sein:
Datenarten für zusätzliche Felder:
| Feldtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Zeigt einen Dropdown-Kalender an, um ein Datum zu erfassen. |
| Dezimal | Erfasst Zahlen mit Dezimalstellen. Sie können einen Mindest- und Höchstwert sowie die Anzahl der Dezimalstellen angeben. |
| Liste | Zeigt eine Dropdown-Liste der von Ihnen angegebenen Elemente an. |
| InterAction-Benutzer | Speichert InterAction-Benutzer. Beim Ausfüllen des Feldes können Sie Benutzer nach Nachnamen suchen. |
| Nummer | Erfasst ganze Zahlen (keine Dezimalstellen). Sie können einen Mindest- und Höchstwert angeben. |
| Text |
Erfasst beliebigen alphanumerischen Text. Sie können die maximale Anzahl der zulässigen Zeichen angeben (Limit ist 254). Wenn kein Limit angegeben ist, beträgt das Standardlimit 254. Sie können auch angeben, ob das Dialogfeld, das die Daten erfasst, ein einzeiliges oder mehrzeiliges Bearbeitungsfeld verwenden soll. Dies ist nützlich für Textfelder, die größere Mengen an Textdaten erfassen müssen. |
| Ja/Nein | Verwendet Optionsschaltflächen, um einen „wahr oder falsch“-Wert zu erfassen. Standardmäßig sind die Bezeichnungen Ja und Nein, aber Sie können beliebige Bezeichnungen für die Optionen angeben (z.B. „wahr/falsch“, „männlich/weiblich“, „aktiv/inaktiv“ usw.) |
Speichern mehrerer Werte in zusätzlichen Feldern
Für einige zusätzliche Felder möchten Sie möglicherweise mehr als ein Element speichern. Zum Beispiel verfolgt das Feld Erbrachte Dienstleistungen die Dienstleistungen, die Ihre Organisation einem Kunden anbietet. Da Ihre Organisation möglicherweise mehrere verschiedene Dienstleistungen für denselben Kunden erbringt, ist dieses Feld ein Mehrwert-zusätzliches Feld. Sie können so viele Elemente eingeben, wie zutreffen.
Eingabe von Daten in ein Mehrwertfeld
[A] Dies ist der erste Wert, der für dieses Feld eingegeben wurde.
[B] Wählen Sie den Link Neuen Wert hinzufügen, um eine neue „Zeile“ hinzuzufügen, und geben Sie dann den zusätzlichen Wert ein.
[C] Wählen Sie den Link Löschen, um einen Wert aus dem Feld zu entfernen.
Mehrwertige zusätzliche Felder verwenden oft das Sekundärfeld, um zusätzliche Informationen zu jedem Eintrag zu erfassen. Zum Beispiel könnten Sie ein mehrwertiges zusätzliches Feld namens „Kinder“ erstellen und das Sekundärfeld auf „Geburtstag“ setzen. Beachten Sie, dass das Sekundärfeld auch mit Einzelwertfeldern verwendet werden kann.
Im Web Client können Sie zusätzliche Felder (einschließlich mehrwertiger Felder) für Arbeitslisten definieren. Für Details siehe Erstellen und Bearbeiten von Definitionen zusätzlicher Felder für eine Arbeitsliste.
Beim Definieren eines mehrwertigen zusätzlichen Feldes können Sie wählen, ob Sie ein zusätzliches „Sekundärfeld“ einbeziehen möchten. Dieses Sekundärfeld sollte verwendet werden, um zusätzliche Informationen zu einem Eintrag zu erfassen.