- Definiert die Beziehung zwischen Ihrer Organisation und dem Kontakt, wie zum Beispiel Kunde oder Interessent. Ebenso kann ein Kontakttyp die Beziehung zwischen dem Kontakt und einer bestimmten Abteilung oder Praxisgruppe in Ihrer Organisation identifizieren.
- Identifiziert den Zweck des Kontakts in der Sammlung Ihrer Organisation. Ein Beispiel hierfür wäre Hochschule / Universität.
- Identifiziert den Status des Kontakts – zum Beispiel kann eine Person mit dem Kontakttyp Verstorben identifiziert werden, während einem Unternehmen Nicht mehr im Geschäft zugewiesen werden könnte.
Beim Anzeigen eines bestimmten Kontakts erscheinen die auf den Kontakt angewendeten Typen in der Kopfzeile der Seite neben dem Kontaktnamen. So können Sie an vielen Stellen im Web Client sehen, wie Ihre Organisation den Kontakt kategorisiert hat.
Kontakttypen für einen Kontakt
[A] Die auf den Kontakt angewendeten Kontakttypen erscheinen neben dem Namen des Kontakts.
[B] Wählen Sie Kontakttypen hinzufügen/bearbeiten, um Kontakttypen anzuwenden oder zu entfernen.
Sie können einen Kontakttyp auch als Liste anzeigen – das heißt, Sie können eine Liste aller Kontakte mit einem bestimmten Kontakttyp sehen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakttyp-Listen.
InterAction enthält die folgenden Kontakttypen:
- Unser Personal
- Kunde
- Ehemalige
- Unser Berater
- Interessent
- Kundenpersonal
- Interessentenpersonal
- Verstorben
- Nicht mehr im Geschäft
- Top-Kunde
- Hochschule/Universität
- Wohltätigkeitsorganisation
- Berufsorganisation
- Ehemaliger Kunde
Ihre Organisation kann die verfügbaren Kontakttypen anpassen, sodass die Ihnen zur Verfügung stehenden Elemente von dieser Liste abweichen können.
Kontakttypen und Datenänderungsmanagement
Kontakttypen spielen eine Schlüsselrolle im Prozess des Datenänderungsmanagements. Dieser Prozess ist darauf ausgelegt, Ihrer Organisation die Kontrolle über die Änderungen an Firmenkontakten zu ermöglichen, während gleichzeitig den Benutzern eine flexible Möglichkeit geboten wird, Informationen beizutragen, die sie kennen. Durch die Verwendung von Kontakttypen zur Bestimmung, welche Kontakte die meiste Überprüfung erfordern, kann eine Organisation ihre Ressourcen optimieren.
InterAction verwendet Kontakttypen als eine Komponente zur Bestimmung des Umfangs, in dem Kontaktänderungen überprüft werden. Darüber hinaus ermöglichen Regeln des Datenänderungsmanagements den Datenverwaltern Ihrer Organisation, die Änderung zu überprüfen und zu genehmigen, wenn ein Kontakttyp auf einen Kontakt angewendet oder von ihm entfernt wird.
Zum Beispiel möchte Ihre Organisation möglicherweise eine strenge Kontrolle über alle Kontakte, die als Kunden klassifiziert sind, während sie gleichzeitig bei Kontakten, die als Interessenten klassifiziert sind, entspannter sein kann. Das Datenänderungsmanagement kann so konfiguriert werden, dass für den Kontakttyp Kunde andere Regeln gelten als für den Kontakttyp Interessent.