Sie können auf wichtige Suchformulare über die Dropdown-Liste im linken Menü zugreifen. Wenn Sie eine Suche aus der Liste auswählen, wird die Seite "Kontaktsuche" angezeigt und das angegebene Suchformular geöffnet.
Dropdown-Liste der Suchen
Links zu allen anderen Suchformularen sind oben auf der Seite "Kontaktsuche" verfügbar. Die verschiedenen Suchformulare sollen Ihnen helfen, Ihre Suche auf bestimmte Kriterien zu fokussieren. Zum Beispiel können Sie bei der Personen-Suche Kriterien wie Name, Stadt, Kontakttyp usw. angeben. Im Gegensatz dazu können Sie bei der Personalsuche Kriterien angeben, die nur für das Personal Ihrer Organisation gelten, wie Büro, Abteilung und Ebene.
Sie können auch nach Kontakten basierend auf Aktivitäts- oder Terminkriterien suchen. Zum Beispiel könnten Sie alle Kontakte finden, die mindestens eine Aktivität eines bestimmten Typs haben oder bei denen Sie der Urheber sind. Diese Optionen sind bei allen Kontaktsuchen verfügbar. Für Details zu den Kriterienfeldern siehe Abschnitt Aktivitäten/Termine bei Kontaktsuchen.
Beachten Sie, dass diese Suchen immer Kontakte finden; mit diesen Optionen können Sie die Kontakte basierend auf Aktivitäts- oder Terminkriterien finden. Diese Suchen sollten nicht mit den Suchen verwechselt werden, die zur Suche nach Aktivitäten und Terminen verwendet werden.
Die Liste der in der Dropdown-Liste verfügbaren Suchen hängt von der Konfiguration von InterAction an Ihrem Standort ab.
Kontaktsuchen
Die folgenden Kontaktsuchen sind standardmäßig verfügbar:
- Personensuche
- Firmensuche
- Personalsuche
- Alumni-Suche
- Kundensuche
- Interessentensuche
- Top-Kundensuche
- Listensuchen
- Andere Suchen
-
Abschnitt Aktivitäten/Termine bei Kontaktsuchen
Je nachdem, wie Ihre Organisation InterAction konfiguriert hat, können zusätzliche Suchen verfügbar sein.
Aktivitäten, Termine, Dokumente und verwandte Module
Zusätzlich zu den Suchen, die Kontakte finden, bietet der Web Client auch Suchen zum Auffinden anderer Elemente. Die folgenden sind standardmäßig verfügbar:
- Aktivitätensuchen (siehe Aktivitäten und Termine finden)
- Terminsuchen (siehe Aktivitäten und Termine finden)
- Dokumentensuchen (siehe Dokumente finden)
- Wenn Ihre Organisation eines der verwandten Module (Angelegenheiten, Chancen oder Engagements) erworben hat, sind auch Suchen im Zusammenhang mit dem Modul verfügbar. Für Details siehe die Hilfe, die mit Ihrem Modul bereitgestellt wird.
Für allgemeine Suchtipps siehe Suchtipps und Verwendung von Namen und Adressen in Suchen.
Personensuche
Die Personensuche bietet Kriterien zum Auffinden einer Person. Diese Suche ist nützlich, um Kontakte mit grundlegenden Kriterien wie Name, Kontakttyp oder Adressdetails einschließlich Stadt oder Bundesland zu finden. Zum Beispiel könnten Sie dieses Formular verwenden, um Kontakte in einer bestimmten Stadt zu finden.
- Wählen Sie Personen aus der Dropdown-Liste Suche nach Kontaktsuchen im linken Bereich.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suche. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Firmensuche
Die Firmensuche bietet Kriterien zum Auffinden eines Unternehmens. Diese Suche ist nützlich, um Unternehmen mit grundlegenden Kriterien wie Name, Kontakttyp oder Adressdetails einschließlich Stadt oder Bundesland zu finden. Zum Beispiel könnten Sie dieses Formular verwenden, um Unternehmen in einer bestimmten Branche zu finden.
- Wählen Sie Firmen aus der Dropdown-Liste Suche nach Kontaktsuchen im linken Bereich.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suche. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Personalsuche
Die Personalsuche bietet Felder zum Auffinden einer Person, die von Ihrer Organisation entweder als Unser Personal oder Unser Berater klassifiziert ist. Sie können die Suche nach Name, Büro und anderen Feldern eingrenzen. Nur Kontakte, denen einer der folgenden Kontakttypen zugewiesen ist, werden bei dieser Suche gefunden:
- Unser Personal
- Unser Berater
Zum Beispiel möchten Sie vielleicht alle Mitarbeiter finden, die sich an einem bestimmten Bürostandort befinden.
- Wählen Sie Personal aus der Dropdown-Liste Suche nach Kontaktsuchen im linken Bereich.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suche. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Alumni-Suche
Die Alumni-Suche bietet Felder zum Auffinden von Personen, die als Alumni Ihrer Organisation klassifiziert sind. Sie können die Suche nach Name, Büro und anderen Feldern eingrenzen. Nur Kontakte, denen der Kontakttyp Alumni zugewiesen ist, werden bei dieser Suche gefunden. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht alle Alumni finden, deren Ebene Partner war.
- Wählen Sie Alumni aus der Dropdown-Liste Suche nach Kontaktsuchen im linken Bereich.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suche. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Kundensuche
Die Kundensuche bietet eine Suche nach Kundennummer, Name und anderen Feldern. Nur Kontakte, denen der Kontakttyp Kunde zugewiesen ist, werden bei dieser Suche gefunden. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht alle aktiven Kunden in San Francisco finden.
Je nachdem, wie InterAction für Ihre Organisation konfiguriert ist, können Sie auch nach Inaktiven Kunden und Ehemaligen Kunden entweder aus der Dropdown-Liste oder über Links auf dem Suchbildschirm suchen.
- Wählen Sie Kunden aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suchen. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen von Ihnen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Um nach Kriterien für inaktive oder ehemalige Kunden zu suchen, wählen Sie einen der folgenden Links oben im Suchformular:
- Inaktive Kunden
- Ehemalige Kunden
Interessenten-Suche
Die Interessenten-Suche bietet Felder zum Finden von Kontakten, die als Interessenten klassifiziert sind. Sie können die Suche nach Name, Branche und anderen Feldern eingrenzen. Nur Kontakte, die dem Kontakttyp Interessent zugewiesen sind, werden bei Verwendung dieses Formulars gefunden. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise nach allen Interessenten einer bestimmten Branche suchen.
- Wählen Sie Interessenten aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suchen. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen von Ihnen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Top-Kunden-Suche
Die Top-Kunden-Suche bietet allgemeine Felder zum Finden von Kontakten, die als Top-Kunden klassifiziert sind. Sie können die Suche nach Kundenname, Branche, Jahresumsatz und anderen Feldern eingrenzen. Nur Kontakte, die dem Kontakttyp Top-Kunde zugewiesen sind, werden bei Verwendung dieser Suche gefunden. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise alle Top-Kunden in der Versicherungsbranche finden.
- Wählen Sie Top-Kunden aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suchen. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen von Ihnen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Listensuchen
Sie können die Listensuchen verwenden, um Ihre Kontaktliste, Arbeitslisten oder Marketinglisten zu durchsuchen.
Die Seite Listensuchen zeigt eine Liste von Links auf der linken Seite des Suchinhaltsbereichs an. Die Liste ist unterteilt in Meine Kontaktlistensuchen, Arbeitslistensuchen und Marketinglistensuchen. Wählen Sie den Link für die Liste, die Sie durchsuchen möchten. Die Suche sucht nur nach Kontakten innerhalb der ausgewählten Liste.
Weitere Informationen zur Verwendung der Meine Kontaktlistensuchen finden Sie unter Filtern und Suchen Ihrer Kontakte.
Im unten gezeigten Beispiel wird die Suche nach einer Arbeitsliste gezeigt. Sie können nach den Standardkontaktfeldern sowie nach Feldern suchen, die spezifisch für die Liste und Aktivitätskriterien sind.
- Wählen Sie Listensuchen aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Wählen Sie den Link für die Liste, die Sie durchsuchen möchten.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
-
Wählen Sie Suchen. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen von Ihnen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Diese Suchen erfordern keine Kontaktkriterien. Dies ermöglicht Ihnen:
- Alle Kontakte auf der Liste zu finden. Dies gibt Ihnen die gleichen Ergebnisse, die Sie erhalten würden, wenn Sie zur Seite der Liste navigieren.
- Kontakte basierend auf Aktivitätskriterien, aber ohne Kontaktkriterien zu finden. Zum Beispiel könnten Sie eine bestimmte Marketingliste nach allen Kontakten durchsuchen, die eine Eingeladen-Aktivität haben. In diesem Fall geben Sie nur Aktivitätskriterien und keine Kontaktkriterien ein.
Andere Suchen
Andere Suchen umfasst alle anderen von Ihrer Organisation definierten Suchen.
- Wählen Sie Andere Suchen aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Wählen Sie den Link für die Suche, die Sie verwenden möchten.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
- Wählen Sie Suchen. InterAction zeigt die Kontakte an, die allen von Ihnen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Aktivitäten/Termine-Bereich bei Kontaktsuchen
Jede Kontaktsuche enthält einen Aktivitäten/Termine-Bereich. Sie können diesen verwenden, um Kontakte basierend auf Aktivitäts- oder Terminkriterien zu finden.
Zum Beispiel könnten Sie alle Kontakte finden, die mindestens eine Aktivität eines bestimmten Typs haben oder bei denen Sie der Initiator sind.
- Wählen Sie auf einer beliebigen Kontaktsuchseite das Kontrollkästchen Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen aus. Dies zeigt die Aktivitätskriterien an.
- Wenn Ihre Organisation keine InterAction-Termine verwendet, ist das Kontrollkästchen mit Aktivitäten in diese Suche einbeziehen beschriftet.
- Sie müssen möglicherweise nach unten scrollen, um das Kontrollkästchen zu sehen.
- Geben Sie die Suchkriterien ein.
- Wählen Sie Suchen. InterAction findet Kontakte, die Aktivitäten/Termine mit den von Ihnen angegebenen Kriterien haben oder nicht haben.
Wenn Sie Aktivitäten oder Termine statt Kontakte finden möchten, siehe Aktivitäten und Termine finden.
Je nachdem, wie die von Ihnen verwendete Suche in Ihrer Organisation konfiguriert wurde, müssen Sie möglicherweise neben den Aktivitätskriterien auch Kontaktkriterien ausfüllen. Dies kann für jedes Suchformular unterschiedlich eingestellt werden.
Listensuchen sind eine Ausnahme hiervon. Bei diesen Suchen können Sie bei Bedarf immer nur mit Aktivitätskriterien suchen.