Aktivitäten verfolgen Interaktionen, die mit Kontakten verbunden sind, wie Telefonanrufe, Briefe, E-Mails und Besprechungen. Termine sind zukünftige Besprechungen, die in Microsoft Outlook als Kalendereinträge eingegeben und mit InterAction synchronisiert werden.
Sie können auf verschiedene Weise nach Aktivitäten und Terminen suchen:
- Finden Sie alle Aktivitäten oder Termine für einen bestimmten Kontakt.
- Finden Sie Aktivitäten und Termine über mehrere Kontakte hinweg. Zum Beispiel können Sie alle aktuellen Einträge für Kontakte finden, die dem Kontakttyp Kundenpersonal zugewiesen sind.
- Finden Sie Aktivitäten und Termine, die sich auf Angelegenheiten, Chancen oder Engagements beziehen (wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Module (Angelegenheiten, Chancen oder Engagements) erworben hat).
- Finden Sie alle Aktivitäten und Termine, die Kriterien bezüglich der Aktivität/des Termins erfüllen, wie Datum, Typ oder die Person, die den Eintrag erstellt hat.
- Verwenden Sie eine vordefinierte Suche, um eine Liste der aktuellen oder bevorstehenden Aktivitäten und Termine anzuzeigen.
Weitere Informationen zu Aktivitäten finden Sie unter "Aktivitäten, Termine und Dokumente".
Wenn Sie sich entscheiden, nach Aktivitäten oder Terminen zu suchen, wählen Sie die Art der Suche, die Sie durchführen möchten.
Wählen Sie die Art der Aktivitätensuche, die Sie durchführen möchten:
Wählen Sie die Art der Terminsuche, die Sie durchführen möchten:
Siehe die folgenden Themen:
- Aktivitäten für einen bestimmten Kontakt finden
- Termine für einen bestimmten Kontakt finden
- Aktivitäten und Termine für eine Gruppe von Kontakten finden
- Aktivitäten und Termine nach allgemeinen Informationskriterien finden
- Aktuelle und bevorstehende Aktivitäten und Termine anzeigen
Diese Suchen finden Aktivitäten oder Termine. Wenn Sie Kontakte basierend auf Aktivitäts-/Terminkriterien finden möchten (z. B. alle Kontakte, die eine Aktivität haben, für die Sie der Urheber sind), siehe Abschnitt Aktivitäten/Termine bei Kontaktsuchen.
Aktivitäten für einen bestimmten Kontakt finden
- Wählen Sie Aktivitäten aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Wählen Sie auf der Seite zur Auswahl der Aktivitätensuche den Link Ein bestimmter Kontakt.
- Wählen Sie entweder Person oder Unternehmen und geben Sie die Namensinformationen für den Kontakt ein, für den Sie Aktivitäten finden möchten.
- Wählen Sie den Kontakt in der Liste aus und klicken Sie auf OK. InterAction zeigt die Aktivitäten für den ausgewählten Kontakt an.
- Verwenden Sie bei Bedarf die Filter oben auf der Seite, um die angezeigte Menge an Aktivitäten zu ändern. Siehe Aktivitäten für einen Kontakt anzeigen.
Aktivitäten für einen Kontakt finden
[A] Geben Sie Kriterien ein, um den Kontakt zu finden, und wählen Sie Suchen.
[B] Wählen Sie den Kontakt in der Liste aus und klicken Sie auf OK. InterAction zeigt die Aktivitäten für den ausgewählten Kontakt an.
[C] Verwenden Sie die Filter, um die angezeigte Menge an Aktivitäten zu ändern.
Termine für einen bestimmten Kontakt finden
- Wählen Sie Termine aus der Dropdown-Liste "Suchen nach" auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
- Wählen Sie auf der Seite zur Auswahl der Terminsuche den Link Ein bestimmter Kontakt.
- Wählen Sie entweder Person oder Unternehmen und geben Sie die Namensinformationen für den Kontakt ein, für den Sie Termine finden möchten.
- Wählen Sie den Kontakt in der Liste aus und klicken Sie auf OK. InterAction zeigt die Termine für den ausgewählten Kontakt an.
- Verwenden Sie bei Bedarf die Filter oben auf der Seite, um die angezeigte Menge an Terminen zu ändern. Siehe Termine für einen Kontakt anzeigen.
Aktivitäten und Termine für eine Gruppe von Kontakten finden
Sie können das allgemeine Formular Aktivitätensuche oder Terminsuche verwenden, um Aktivitäten und Termine für eine Gruppe von Kontakten zu finden. Sie können die Einträge für die Kontakte innerhalb eines Kontakttyps, einer Marketingliste oder einer Arbeitsliste finden.
Wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Module lizenziert hat, können Sie auch die Kontakte durchsuchen, die mit einer Angelegenheit, einer Chance oder einem Engagement verbunden sind.
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Wählen Sie entweder Aktivitäten oder Termine aus der Dropdown-Liste Suchen nach auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
Die Terminsuche ist standardmäßig so eingestellt, dass nur Termintypen einbezogen werden. Beachten Sie, dass sowohl Aktivitäten als auch Termine Termintypen verwenden können.
- Wählen Sie den Link Eine Gruppe von Kontakten. Der Web Client zeigt das Formular zur Aktivitätensuche an.
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Geben Sie unter Suche nach Aktivitäten/Terminen, die sind die Kriterien für die Aktivitäten oder Termine ein, die Sie finden möchten.
Sie müssen mindestens eine Option in diesem Abschnitt auswählen, um die Suche einzugrenzen. Geben Sie beispielsweise einen Datumsbereich in die Felder Von Datum und Bis Datum ein.
Das Feld Zusammenfassung findet Einträge, die den angegebenen Text irgendwo in der Zusammenfassung enthalten. Zum Beispiel würde die Eingabe von „gesendet“ sowohl „Letzte Version gesendet“ als auch „Vorschlag präsentiert“ finden.
- Scrollen Sie im Suchformular zum Abschnitt Enthält Kontakte aus.
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Wählen Sie den Typ der Liste, die Sie durchsuchen möchten. Um beispielsweise Aktivitäten und Termine für die Kontakte mit einem bestimmten Kontakttyp zu finden, wählen Sie Kontakttyp.
Sie können aus Folgendem wählen:
- Kontakttyp
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Marketingliste
Marketingliste (mit Sponsoring)
- Arbeitsliste
- Angelegenheiten, Chancen oder Engagements (wenn Ihre Organisation eines dieser Module lizenziert hat).
- Wählen Sie die spezifische Liste, die Sie durchsuchen möchten. Die verfügbaren Optionen hängen von dem Listentyp ab, den Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben.
- Wenn Sie beispielsweise Kontakttyp ausgewählt haben, könnten Sie dann Kundenpersonal auswählen. Dies findet Aktivitäten und Termine für alle Kontakte, die dem Kontakttyp Kundenpersonal zugewiesen sind.
- Wenn die Liste, die Sie durchsuchen möchten, nicht angezeigt wird, wählen Sie den Link Finden, um sie zu finden.
- Wählen Sie unter Anzeigen die Option, wie Sie die Ergebnisse anzeigen möchten. Sie können eine Zeile für jede Aktivität oder jeden Termin oder eine Zeile für jeden Kontakt anzeigen.
- Wählen Sie Suchen.
Aktivitäten für eine Gruppe von Kontakten finden
[A] Der obere Teil des Aktivitätensuchformulars. Sie müssen einige Aktivitätskriterien eingeben, um die Suche einzugrenzen.
[B] In diesem Beispiel wurden Datumsangaben eingegeben, um die Menge der gefundenen Aktivitäten zu begrenzen.
[C] Der untere Teil des Suchformulars. Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Gruppe von Kontakten auszuwählen, für die Sie Aktivitäten finden möchten.
In diesem Beispiel findet die Suche alle Aktivitäten und Termine nach dem 2. Januar 2006 für Kontakte in der Arbeitsliste namens Lisas Anrufliste.
Aktivitäten und Termine nach allgemeinen Informationskriterien finden
Sie können das allgemeine Aktivitätensuch- oder Terminsuch-Formular verwenden, um Aktivitäten und Termine basierend auf Informationen über die Aktivitäten oder Termine zu finden. Zum Beispiel könnten Sie alle E-Mail-Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs finden oder alle Elemente mit bestimmten Wörtern in der Zusammenfassung.
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Wählen Sie entweder Aktivitäten oder Termine aus der Dropdown-Liste Suchen nach auf der linken Seite der Kontaktsuchen.
Die Terminsuche ist standardmäßig so eingestellt, dass nur Termintypen einbezogen werden. Beachten Sie, dass sowohl Aktivitäten als auch Termine Termintypen verwenden können.
- Wählen Sie den Link Allgemeine Aktivitäts-/Terminsuche.
- Geben Sie Suchkriterien für die Aktivitäten oder Termine ein, die Sie finden möchten.
- Verwenden Sie die Felder unter Suchen nach Aktivitäten/Terminen, die, um Kriterien über die Elemente einzugeben.
- Verwenden Sie die Felder unter Beinhaltet Kontakte aus, um eine Gruppe von Kontakten auszuwählen (siehe Aktivitäten und Termine für eine Gruppe von Kontakten finden).
- Wählen Sie Nur 'Termin'-Typen einbeziehen, um die Suche auf Elemente zu beschränken, die den für Termine verwendeten Typen zugeordnet sind. Beachten Sie, dass die Suchergebnisse dennoch Aktivitäten enthalten können. Dies liegt daran, dass dieselben Typen sowohl für Termine als auch für Aktivitäten verwendet werden können.
- Wählen Sie Nur ausgewählte Typen einbeziehen, um Elemente mit bestimmten Typen zu finden. Die Typen sind in Gruppen organisiert.
- Füllen Sie die Felder Von Datum und Bis Datum aus, um Elemente innerhalb eines Datumsbereichs zu finden.
- Das Feld Zusammenfassung findet Elemente, die den angegebenen Text irgendwo in der Zusammenfassung enthalten. Zum Beispiel würde die Eingabe von „gesendet“ sowohl „Letzte Version gesendet“ als auch „Vorschlag präsentiert“ finden.
- Wählen Sie die Kontrollkästchen Bezüglich, um Elemente bezüglich Kontakte, Listen und/oder Angelegenheiten, Gelegenheiten oder Engagements einzubeziehen.
- Der Urheber einer Aktivität oder eines Termins ist die Person, die ihn erstellt hat. Wählen Sie die Optionen Urheber, um Aktivitäten und Termine zu finden, die von jemandem, Ihnen selbst oder einer bestimmten Gruppe von Benutzern erstellt wurden.
- Wählen Sie Suchen.
Aktivitätensuche nach allgemeinen Informationen:
Aktuelle und bevorstehende Aktivitäten und Termine anzeigen
Der Abschnitt Listen anzeigen auf der Seite Aktivitätensuche enthält drei „vordefinierte“ Suchen. Diese sind mit den entsprechenden Kriterien voreingestellt, um aktuelle Aktivitäten oder bevorstehende Termine zu finden. Wählen Sie den Link, um die entsprechende Liste der Aktivitäten anzuzeigen.
Aktivitäts- und Terminsuch-Ansichtslisten
| Liste | Findet |
|---|---|
| Meine aktuellen Aktivitäten |
Aktivitäten bezüglich Kontakte, die die folgenden Kriterien erfüllen: • Sie sind entweder der Urheber oder ein in der Aktivität enthaltener Kontakt • Datum liegt innerhalb der letzten 90 Tage • Bezüglich Kontakte |
| Meine bevorstehenden Aktivitäten |
Aktivitäten und Termine bezüglich Kontakte, die die folgenden Kriterien erfüllen: • Sie sind entweder der Urheber oder ein in der Aktivität oder dem Termin enthaltener Kontakt. • Datum ist heute oder später • Bezüglich Kontakte |
| Meine bevorstehenden Termine |
Aktivitäten und Termine bezüglich Kontakte, die die folgenden Kriterien erfüllen: • Sie sind entweder der Urheber oder ein in der Aktivität oder dem Termin enthaltener Kontakt. • Das Element verwendet einen der Termintypen, wie „Meeting“. Beachten Sie, dass sowohl Aktivitäten als auch Termine diese Typen verwenden können. • Datum ist heute oder später. |