Die Dokumentensuche durchsucht nicht den Inhalt der Dokumente – sie durchsucht die Informationen, die Sie beim Anhängen eines Dokuments eingeben (Titel, Datum usw.).
Siehe die folgenden Themen:
- Dokumente anhand allgemeiner Dokumentenkriterien finden
- Dokumente für eine Gruppe von Kontakten finden
Dokumente anhand allgemeiner Dokumentenkriterien finden
- Wählen Sie Dokumente aus der Dropdown-Liste der Kontaktsuchen auf der linken Seite.
- Geben Sie Suchkriterien für die Dokumente ein, die Sie finden möchten.
- Verwenden Sie die Felder unter Suche nach Dokumenten, die, um Kriterien zu den Dokumenten einzugeben.
- Wählen Sie Nur ausgewählte Typen einbeziehen, um Dokumente mit bestimmten Typen zu finden.
- Füllen Sie die Felder Von Datum und Bis Datum aus, um Dokumente innerhalb eines Datumsbereichs zu finden. Weitere Informationen zu Daten finden Sie unter Was ist das Datum für ein Dokument?
- Das Feld Titel findet Elemente, die den angegebenen Text irgendwo im Titel enthalten. Zum Beispiel würde die Eingabe von „Vertrag“ sowohl „Vertrag für Telenorth“ als auch „Telenorth Vertrag“ finden.
- Wählen Sie die Kontrollkästchen Bezüglich, um Elemente bezüglich Kontakte, Listen, Angelegenheiten, Gelegenheiten, Engagements oder Kontenpläne einzubeziehen.
- Der Urheber eines Dokuments ist die Person, die das Dokument angehängt hat oder die Person, die die Aktivität erstellt hat, an die das Dokument angehängt ist. Wählen Sie die Optionen Urheber, um Dokumente zu finden, die von jemandem, Ihnen selbst oder einer bestimmten Gruppe von Benutzern angehängt wurden.
- Verwenden Sie die Felder unter Enthält Kontakte von, um eine Gruppe von Kontakten auszuwählen (siehe Dokumente für eine Gruppe von Kontakten finden).
- Wählen Sie Suchen.
Dokumente für eine Gruppe von Kontakten finden
Sie können das allgemeine Dokumentensuchformular verwenden, um Dokumente für eine Gruppe von Kontakten zu finden. Sie können die Dokumente für die Kontakte innerhalb eines Kontakttyps, einer Marketingliste oder einer Arbeitsliste finden.
Wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Module lizenziert hat, können Sie auch die Kontakte durchsuchen, die mit einer Angelegenheit, Gelegenheit oder einem Engagement verbunden sind.
- Wählen Sie Dokumente aus der Dropdown-Liste der Kontaktsuchen auf der linken Seite.
-
Geben Sie unter Suche nach Dokumenten, die die Kriterien für die Dokumente ein, die Sie finden möchten.
Sie müssen mindestens eine Option in diesem Abschnitt auswählen, um die Suche einzugrenzen. Geben Sie beispielsweise einen Datumsbereich in die Felder Von Datum und Bis Datum ein.
- Scrollen Sie im Suchformular zum Abschnitt Enthält Kontakte von.
-
Wählen Sie den Typ der Liste, die Sie durchsuchen möchten. Um beispielsweise Dokumente für die Kontakte mit einem bestimmten Kontakttyp zu finden, wählen Sie Kontakttyp.
Sie können aus Folgendem wählen:
- Kontakttyp
- Marketingliste
- Arbeitsliste
- Angelegenheiten, Gelegenheiten oder Engagements (wenn Ihre Organisation eines dieser Module lizenziert hat)
- Wählen Sie die spezifische Liste, die Sie durchsuchen möchten. Die verfügbaren Optionen hängen von dem in den vorherigen Schritten ausgewählten Listentyp ab.
- Wenn Sie beispielsweise Kontakttyp ausgewählt haben, könnten Sie dann Kundenpersonal auswählen. Dies findet Dokumente für alle Kontakte, die dem Kontakttyp Kundenpersonal zugewiesen sind.
- Wenn die Liste, die Sie durchsuchen möchten, nicht angezeigt wird, wählen Sie den Finden-Link, um sie zu finden.
- Wählen Sie Suchen.