Die folgenden Themen beschreiben, wie der Web Client nach Kontakten basierend auf Name oder Adresse sucht.
Was steckt hinter einem Namen?
Die meisten Suchen im Web Client beinhalten ein oder mehrere Felder zur Suche nach Kontakten anhand des Namens. Da Sie in vielen Ihrer Suchen Kontaktnamen verwenden werden, ist es hilfreich, genau zu verstehen, was mit „Name“ gemeint ist.
Personenname
Eine Person in InterAction hat einen Namen mit vier Hauptbestandteilen: Vorname, Zweitname, Nachname und Rufname (wie Jim für den Vornamen James). Ein Name kann auch einen Titel und andere Informationen enthalten, die jedoch in der Regel nicht für die Suche verwendet werden.
Eine Suche, die es ermöglicht, nach Personen basierend auf ihren Namen zu suchen, bietet normalerweise separate Felder zum Eingeben des Vor- und Nachnamens.
Verwendung von Namensfeldern in einer Suche
Firmenname
Sowohl Personen als auch Unternehmen haben Firmennamen. Ein Firmenname hat zwei Versionen – den Firmennamen und den auch als Firmennamen bekannten Namen. Die Suche nach dem Firmennamen durchsucht beide.
Für ein Unternehmen sind die Firmenname-Informationen die einzigen verfügbaren Namensinformationen – Unternehmen haben keine Vor-, Nachnamen usw. Für eine Person ist der Firmenname der Name des Unternehmens, für das die Person arbeitet.
Was passiert, wenn ich nach Firmennamen suche?
Das hängt von der Suche ab:
- Wenn das Suchformular nur Personen zurückgibt (wie die standardmäßige Personensuche), dann findet die Suche nach dem Firmennamen Personen, die bei dem angegebenen Unternehmen arbeiten.
- Wenn das Suchformular sowohl Personen als auch Unternehmen zurückgibt (wie die standardmäßige Kundensuche), dann findet die Suche nach dem Firmennamen Unternehmen mit dem angegebenen Namen. Es findet keine Personen, die bei Unternehmen mit dem angegebenen Namen arbeiten.
Was macht die Suche nach Kontakt finden?
Die Suche nach Kontakt finden hat nur ein Feld zum Eingeben eines Namens, sodass sie sowohl nach Personen als auch nach Unternehmen sucht. InterAction betrachtet jedoch nur die Kontaktnamen. So findet InterAction Folgendes:
- Jede Person, die den angegebenen Namen in ihren Personennamenfeldern hat.
- Jedes Unternehmen, das den angegebenen Namen in seinen Firmennamenfeldern hat.
In diesem Fall würde die Suche nach „Justus“ sowohl die Person „Kristine Justus“ als auch das Unternehmen „Justus Software, Inc.“ zurückgeben. Es würde nicht alle Personen zurückgeben, die bei Justus Software arbeiten, da InterAction nur die Personennamenfelder für Personen betrachtet.
Wie geht InterAction mit Adressen in Suchen um?
Ein Kontakt in InterAction kann mehrere Adressen haben. Ein Firm Contact kann eine unbegrenzte Anzahl haben. Ein Benutzerkontakt kann drei Adressen haben – Geschäftlich, Privat und Sonstige. Daher ist es möglicherweise nicht offensichtlich, welche Adressen InterAction betrachtet, wenn in den Feldern Stadt, Bundesland/Provinz oder Land im Web Client gesucht wird.
Verwendung von Kontakt finden auf der Startseite
Wenn Sie die Kontakt finden-Suche auf der Startseite verwenden, nutzen Sie das Kontrollkästchen Auf Stadt der Postadresse beschränken, um festzulegen, welche Adressen InterAction durchsucht:
- Wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist, betrachtet InterAction die globalen Postadressen für Firm Contacts und die Postadressen, die mit Ihren Benutzerkontakten gespeichert sind.
- Wenn das Kontrollkästchen nicht ausgewählt ist, betrachtet InterAction alle Adressen sowohl für Firm Contacts als auch für Ihre Benutzerkontakte.
Weitere Informationen zur Verwendung dieser Suche finden Sie unter Erweiterte Suche (Startseite).
Verwendung der Kontaktsuchen
Wenn Sie eine der Kontaktsuchen verwenden (wie die Personensuche), hängen die durchsuchten Adressen davon ab, wie Ihre Organisation InterAction konfiguriert hat. Standardmäßig betrachten die Suchen die globalen Postadressen für Firm Contacts und die Postadressen, die mit Ihren Benutzerkontakten gespeichert sind. Die Suchen können jedoch so geändert werden, dass sie alle Adressen durchsuchen.
Beispiel für die Suche nach Postadressen
Angenommen, das Unternehmen TeleNorth hat Büros in Chicago und New York. Die Adresse in Chicago ist als Postadresse festgelegt. Wenn Sie „Chicago“ als Suchkriterium eingeben, findet InterAction TeleNorth. Wenn Sie „New York“ eingeben, findet InterAction TeleNorth nicht.
Angenommen, Sie haben TeleNorth zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt. Der Kontakt wird nun als Benutzerkontakt betrachtet. Da Sie hauptsächlich mit dem Büro in New York zu tun haben, geben Sie die Adresse in New York im Feld Geschäftsadresse ein und markieren diese als die Postadresse, die Sie verwenden möchten.
Wenn Sie nun nach Kontakten mit New York als Stadt suchen, findet InterAction TeleNorth.
Dropdown-Listen für die Felder Bundesland/Provinz und Land im Web Client
Die Felder Land und Bundesland / Provinz, die im Formular angezeigt werden, verwenden Dropdown-Listen. Die Bezeichnung und die verfügbaren Einträge im Feld Bundesland / Provinz hängen von dem in Ihren Regionaleinstellungen angegebenen Land ab. Sie können nach Bundesländern in anderen Ländern suchen, indem Sie die Schaltfläche ... wählen und ein anderes Land auswählen.
Verwendung der Dropdown-Liste für Bundesländer in einem Suchformular
Die Bezeichnung und der Inhalt der Dropdown-Liste für Bundesland/Provinz hängen von dem in Ihren Regionaleinstellungen angegebenen Land ab.
- Das Land des Benutzers ist die Vereinigten Staaten, daher wird das Feld Bundesland genannt und listet US-Bundesstaaten auf.
- Das Land des Benutzers ist das Vereinigte Königreich, daher wird das Feld Grafschaft genannt und listet britische Grafschaften auf.
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Wählen Sie die Schaltfläche ... , um ein anderes Land auszuwählen.