Diese sind nützlich, um die Historie Ihrer Organisation mit einem Kontakt zu verfolgen und einen vollständigen Überblick über einen bestimmten Kontakt zu erhalten.
Sie können Aktivitäten, Termine und Dokumente sowohl bei Benutzerkontakten als auch bei Firmenkontakten einbeziehen.
Termine, Aktivitäten und Dokumente auf der Übersichtsseite
Sie können Termine, Aktivitäten und Dokumente für einen Kontakt auf der Übersichtsseite einsehen. Beachten Sie, dass nicht alle Organisationen Termine und Dokumente verwenden, sodass diese Abschnitte möglicherweise nicht für Sie verfügbar sind.
[A] Termine für den Kontakt. Termine werden aus Microsoft Outlook hinzugefügt und mit InterAction synchronisiert.
[B] Aktivitäten für den Kontakt.
[C] Dokumente für den Kontakt erscheinen unten. Dies umfasst Dokumente, die direkt dem Kontakt und solche, die Aktivitäten und Terminen für den Kontakt angehängt sind.
Überblick über Aktivitäten
Sie können Aktivitäten im Web Client erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können auch Aktivitäten aus Microsoft Outlook erstellen.
Eine Aktivität kann sich auf Kontakte oder eine Liste beziehen, wie z.B. eine Marketingliste oder Arbeitsliste. Wenn Sie beispielsweise eine Arbeitsliste für ein bevorstehendes persönliches Ereignis haben, könnten Sie eine Aktivität bezüglich dieser Liste erstellen, wenn Sie Einladungen zu dem Ereignis versenden.
Wenn Ihre Organisation eine der zugehörigen Modulkomponenten erworben hat, können Sie auch Aktivitäten hinzufügen, die sich auf Chancen, Angelegenheiten oder Engagements beziehen.
Beim Erstellen von Aktivitäten können Sie festlegen, wer in Ihrer Organisation die Informationen sehen kann. Sie können die Aktivität nur für sich selbst, für alle in Ihrer Organisation oder für eine bestimmte Benutzergruppe sichtbar machen. Bei Aktivitäten bezüglich einer Liste können Sie auch die Sicherheitseinstellungen der Liste bestimmen lassen, wer sie sehen kann.
Für Details zum Erstellen und Bearbeiten von Aktivitäten siehe Erstellen und Bearbeiten von Aktivitäten.
Automatisch generierte Aktivitäten
Einige Aktivitäten werden automatisch von InterAction generiert, wenn sich Informationen im System ändern. Wenn sich beispielsweise die Telefonnummer eines Kontakts ändert, wird eine Aktivität erstellt, um diese Änderung anzuzeigen.
Andere Aktivitäten werden automatisch generiert, wenn Kontaktdaten bereinigt werden. Wenn Ihr Datenverwalter beispielsweise zwei Kontakte mithilfe der Duplikat-Zusammenführung zusammenführt, kann eine Aktivität erstellt werden, die alle Daten enthält, die sonst bei der Zusammenführung verloren gehen würden.
Überblick über Termine
Termine werden in Microsoft Outlook als Kalendereinträge eingegeben. Sie können wählen, bestimmte Termine auch zu InterAction hinzuzufügen. Wenn Sie einen Termin zu InterAction hinzufügen, werden die Informationen zwischen Outlook und InterAction synchronisiert. Wenn Sie das Element in Outlook ändern, wird die InterAction-Version entsprechend aktualisiert. Beachten Sie, dass dies eine Einweg-Synchronisation ist – Sie können keine Termine in InterAction hinzufügen oder bearbeiten.
Für Details zum Anzeigen von Terminen im Web Client siehe Verwendung von Terminen im Web Client.
Überblick über Dokumente
Wenn Ihre Organisation Dokumentenreferenzen in InterAction verwendet, können Sie Dokumente an Aktivitäten, Termine, Kontakte und andere Elemente anhängen. Zusätzlich können E-Mail-Anhänge in Aktivitäten aufgenommen werden, die aus E-Mail-Nachrichten erstellt wurden.
Für Details zum Anhängen und Verwenden von Dokumenten siehe Anhängen von Dokumenten an Aktivitäten und Kontakte.
Überblick über Meine Benachrichtigungen
Die Seite "Meine Benachrichtigungen" zeigt Aktivitäten und Termine für einen festgelegten Satz von Kontakten an. So können Sie alle Aktivitäten Ihrer Organisation einsehen, die Kontakte betreffen, die Ihnen wichtig sind. Sie können die Art der Aktivitäten und den Satz von Kontakten auswählen, die Sie überwachen möchten.
Für mehr Informationen über Benachrichtigungen siehe Überwachung Ihrer Kontakte auf Benachrichtigungen.