Ihre Organisation kann den Begriff für „Benachrichtigungen“ ändern, daher kann der Begriff, den Sie sehen, unterschiedlich sein.
Die angezeigten Aktivitäten umfassen sowohl die von Ihnen und anderen in Ihrer Organisation erstellten Aktivitäten als auch automatisch generierte Aktivitäten, um Änderungen an den Daten zu protokollieren, wie z. B. eine geänderte Telefonnummer oder Adresse.
Meine Benachrichtigungen-Seite
[A] Diese Aktivität wurde manuell eingegeben, um einen Telefonanruf zu protokollieren.
[B] InterAction hat diese Aktivität automatisch generiert, als Benutzer die beteiligten Kontakte aktualisierten.
Sie können konfigurieren, wie die Seite „Meine Benachrichtigungen“ angezeigt wird, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen:
- Sie können die auf der Seite „Meine Benachrichtigungen“ angezeigten Aktivitäten nach jeder Spalte sortieren. Klicken Sie auf den Spaltenkopf, um die Sortierreihenfolge zu ändern.
- Sie können die Menge der Aktivitäten und Termine schnell nach Gruppe und Zeitraum filtern. Siehe Filtern Sie Ihre Benachrichtigungen nach Typ oder Zeitraum.
- Sie können sowohl die Kontakte als auch die Arten von Aktivitäten und Terminen auswählen, die Sie überwachen möchten. Siehe Wählen Sie die Kontakte und Elemente zur Überwachung aus und Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste von Kontakten zur Überwachung.
Sie können Ihre Benachrichtigungen auch drucken oder die auf der Seite „Meine Benachrichtigungen“ angezeigte Kontaktliste in Berichten verwenden. Siehe folgendes:
- Drucken Sie Ihre Benachrichtigungen
- Was ist der Unterschied zwischen der Ansicht „Druckversion“ und den Berichtslinks auf der Seite „Meine Benachrichtigungen“?
Filtern Sie Ihre Benachrichtigungen nach Typ oder Zeitraum
Um Ihre Benachrichtigungen schnell zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Listen oben auf der Seite:
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen, um nach Aktivitätstyp zu filtern. Die Liste organisiert die Typen in Gruppen. Wählen Sie zum Beispiel Kommunikation, um Aktivitäten wie E-Mail, Fax, Brief, Meeting und Telefonanruf anzuzeigen.
- Verwenden Sie die Dropdown-Listen Von X Tag(en) zuvor bis Y Tag(e) im Voraus, um einen Datumsbereich für die einzuschließenden Aktivitäten und Termine anzugeben.
Wählen Sie die Kontakte und Elemente zur Überwachung aus
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Wählen Sie auf der Seite „Meine Benachrichtigungen“ den Link Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren.
Die Seite „Benachrichtigungen konfigurieren“ ist in zwei Seiten unterteilt:
- Benachrichtigungen filtern – zeigt die Arten von Aktivitäten und Terminen an, die Sie möglicherweise überwachen möchten.
- Kontakte zur Überwachung auswählen – zeigt die Arten von Kontakten an, die Sie möglicherweise überwachen möchten.
- Um den Datumsbereich der Aktivitäten zu ändern, wählen Sie die Anzahl der Tage in den Dropdown-Listen Von und Bis aus.
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Unter Wählen Sie die Typen aus, die Sie filtern möchten, wählen Sie die Arten von Aktivitäten und Terminen aus, die Sie auf der Seite „Meine Benachrichtigungen“ einbeziehen möchten.
Die Typen werden nach Gruppen angezeigt. Sie können eine ganze Gruppe auf einmal auswählen. Alternativ verwenden Sie die Plus- und Minus-Symbole neben einer Gruppe, um die Gruppen zu erweitern und zu reduzieren.
- Wählen Sie den Link Kontakte zur Überwachung auswählen.
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Wählen Sie jede Kontaktliste aus, die Sie überwachen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen aktivieren. Die verfügbaren Listen umfassen normalerweise Kontaktarten, Ihre häufig verwendeten Arbeitslisten und andere Listen, die Ihre Organisation auf dieser Seite bereitgestellt hat.
Sie können genau steuern, welche Kontakte überwacht werden sollen, indem Sie eine benutzerdefinierte Arbeitsliste erstellen und auswählen, nur diese Liste zu überwachen. Siehe Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste von Kontakten zur Überwachung.
- Wählen Sie Speichern.
Filtern Ihrer Benachrichtigungen
[A] Nur zwei der Aktivitätstypen innerhalb dieser Gruppe sind ausgewählt.
[B] Die anderen Gruppen sind reduziert, und alle Aktivitätstypen innerhalb dieser werden überwacht.
Auswahl der zu überwachenden Kontakte
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste von Kontakten zur Überwachung
Standardmäßig generiert InterAction Benachrichtigungen für alle Kontakte in „Meine Kontakte“ und Kontakte, die Sie kennen. Diese Einstellung kann dazu führen, dass Ihre Seite „Meine Benachrichtigungen“ zu viele Benachrichtigungen anzeigt und es Ihnen schwerfällt, die wichtigen Aktualisierungen Ihrer Kontakte zu finden.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste von Kontakten zur Überwachung, indem Sie nur diese Kontakte zu einer Arbeitsliste hinzufügen. Zum Beispiel könnten Sie sich nur um einige wenige Kontakte kümmern, die mit jedem Ihrer Hauptkonten oder Kontakte in einer Angelegenheit, an der Sie derzeit beteiligt sind, verbunden sind.
Erstellen Sie die Arbeitsliste: Zu überwachende Kontakte
Erstellen Sie eine neue Arbeitsliste, wie in Erstellen Sie eine Arbeitsliste beschrieben. Geben Sie als Namen Zu überwachende Kontakte ein.
Alternativ können Sie die Liste 1 - Zu überwachende Kontakte nennen, um sicherzustellen, dass sie oben angezeigt wird, wenn Sie eine Liste von Arbeitslisten anzeigen.
Fügen Sie Kontakte zur Arbeitsliste hinzu
Fügen Sie als Nächstes Kontakte zur Arbeitsliste „Zu überwachende Kontakte“ hinzu. Siehe Fügen Sie Kontakte zu einer Liste hinzu.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Kontakt in der Web Client zu einer Arbeitsliste hinzuzufügen. Die folgenden Schritte veranschaulichen, wie Sie Kontakte aus „Meine Kontakte“ hinzufügen. Sie können auch das gleiche Verfahren verwenden, um Kontakte aus anderen Listen hinzuzufügen. Oder Sie können nach Kontakten einzeln suchen und sie auf diese Weise hinzufügen.
Um Ihre Kontakte zur Liste hinzuzufügen:
-
Wählen Sie im linken Navigationsmenü Meine Kontakte.
Um Kontakte aus einer anderen Liste hinzuzufügen, öffnen Sie die Liste.
- Wählen Sie die Kontakte aus, die hinzugefügt werden sollen.
- Wählen Sie Aktionen > Zu Arbeitslisten hinzufügen.
- Wählen Sie die Liste Zu überwachende Kontakte, die Sie in Erstellen Sie die Arbeitsliste: Zu überwachende Kontakte erstellt haben.
- Wählen Sie Speichern.
Überwachen der Arbeitsliste
Konfigurieren Sie als Nächstes InterAction so, dass Benachrichtigungen für Kontakte in der Liste „Zu überwachende Kontakte“ angezeigt werden.
- Im Web Client navigieren Sie zur Seite Meine Warnungen. Sie können Meine Warnungen aus dem Menü auf der linken Seite auswählen.
- Wählen Sie den Link Warnungsstandards konfigurieren.
- Wählen Sie den Link Kontakte zum Überwachen auswählen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Kontakte zum Überwachen-Liste, die Sie in Erstellen der Arbeitsliste: Kontakte zum Überwachen erstellt haben.
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle anderen Kontaktlisten auf der Seite.
- Wählen Sie Speichern.
Auswahl zur Überwachung einer benutzerdefinierten Arbeitsliste
[A] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die von Ihnen erstellte Arbeitsliste.
[B] Deaktivieren Sie alle anderen Kontrollkästchen.
Drucken Sie Ihre Warnungen
Sie können die Informationen auf der Seite Meine Warnungen ausdrucken.
Dies druckt alle Informationen aus, die im Warnungsraster angezeigt werden. Sie können den Bericht nicht auf eine Teilmenge von Elementen beschränken, indem Sie die Kontrollkästchen auswählen.
- Wählen Sie aus dem Menü auf der linken Seite den Link Meine Warnungen, um zur Seite Meine Warnungen zu navigieren.
-
Filtern Sie bei Bedarf die Warnungen, um die Informationen anzuzeigen, die Sie drucken möchten.
Sie können den Zeitraum, die Art der Aktivitäten (und Termine) sowie die zu überwachenden Kontakte angeben. Siehe Filtern Sie Ihre Warnungen nach Typ oder Zeitraum und Wählen Sie die Kontakte und Elemente zum Überwachen.
- Wählen Sie den Link Druckversion anzeigen, um eine druckerfreundliche Ansicht der Warnungsseite zu öffnen.
- Um die Liste zu drucken, wählen Sie Drucken.
Drucken Ihrer Warnungen, wie sie auf der Seite angezeigt werden
[A] Passen Sie die Filter an, um die Informationen anzuzeigen, die Sie einbeziehen möchten.
[B] Wählen Sie Druckversion anzeigen.
[C] Wählen Sie Drucken.
Was ist der Unterschied zwischen den Links "Druckversion anzeigen" und "Berichte" auf der Seite Meine Warnungen?
Die Seite Meine Warnungen enthält zwei Links zum Drucken von Informationen:
- Berichte
-
Druckversion anzeigen
Diese Links bieten unterschiedliche Arten von druckbaren Informationen und sind in verschiedenen Situationen nützlich.
Der Link Druckversion anzeigen erzeugt einen Bericht, der genau die gleichen Informationen zeigt, die Sie auf der Seite sehen, mit den gleichen Spalten. Siehe Drucken Sie Ihre Warnungen. Beachten Sie auch, dass dies alle Informationen im Warnungsraster druckt. Sie können den Bericht nicht auf eine Teilmenge von Elementen beschränken, indem Sie die Kontrollkästchen auswählen.
Im Gegensatz dazu öffnet der Link Berichte den Berichtsauswahl, um einen Kontaktbericht für die auf der Seite Meine Warnungen angezeigten Kontakte zu drucken. Sie können auswählen, ob Sie einen verfügbaren Kontaktbericht anzeigen oder drucken möchten, genau wie bei jeder anderen Kontaktliste im Web Client.
Außerdem zeigt der Berichtsauswahl, wenn Sie den Link Berichte wählen, die Anzahl der Kontakte an, die im Bericht enthalten sein werden. Beachten Sie, dass diese Zahl möglicherweise nicht mit der Anzahl der Warnungen übereinstimmt, die Sie auf der Seite sehen. Dies liegt daran, dass ein einzelner Kontakt auf der Seite in mehreren Warnungen angezeigt werden kann. Jeder Kontakt wird im Kontaktbericht nur einmal aufgenommen. Zum Beispiel könnten Meine Warnungen 7 Aktivitäten anzeigen, aber nur 3 verschiedene Kontakte. In diesem Fall sind nur die drei Kontakte im Bericht enthalten.
Für Details zum Drucken von Kontaktberichten siehe Anzeigen und Drucken von Berichten für Kontakte.