Im Web Client können Sie die Termine anzeigen und durchsuchen, die zu InterAction hinzugefügt wurden. Termine werden auch auf Ihrer Seite "Meine Benachrichtigungen" angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Ihrer Kontakte auf Benachrichtigungen.
Die Termin-Funktionen in InterAction sind optional; Ihre Organisation kann sich entscheiden, sie nicht zu nutzen.
Siehe die folgenden Themen:
- Termine für einen Kontakt anzeigen
- Ihre bevorstehenden Termine anzeigen
- Was passiert mit Terminen in InterAction, nachdem sie stattgefunden haben?
Termine für einen Kontakt anzeigen
Der Abschnitt "Termine" auf der Übersichtsseite zeigt die Termine für den Kontakt an. Von hier aus können Sie auch die vollständige Terminseite öffnen.
Darüber hinaus gibt es mehrere Suchmöglichkeiten, um Termine zu finden. Sie können Termine für Kontakte, Angelegenheiten, Gelegenheiten und Engagements finden. Sie können auch nach anderen Kriterien suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitäten und Termine finden.
Wenn Sie Termine für einen Kontakt anzeigen, können Sie die Ansicht filtern, um nur die benötigten Termine anzuzeigen.
Filtern Ihrer Terminansicht
[A] Dieser Terminfilter zeigt nur Termine an, die sich auf Kontakte beziehen.
[B] Wählen Sie Ansicht ändern, um die Liste nach verschiedenen Kriterien zu filtern.
Terminansicht filtern
- Zeigen Sie die Kontaktübersichtsseite oder die Terminseite für einen Kontakt an.
- Wählen Sie den Link Ansicht ändern.
-
Wählen Sie die Kriterien für die Termine aus, die Sie anzeigen möchten.
Sie können die Termine nach verschiedenen Kriterien filtern:
- Termintyp. Die verfügbaren Typen sind in Gruppen organisiert.
- Bezüglich. Wenn Ihre Organisation ein zugehöriges Modul lizenziert hat, können Sie Aktivitäten bezüglich Angelegenheiten, Gelegenheiten oder Engagements einbeziehen.
- Zeitrahmen. Sie können einen Datumsbereich auswählen, z. B. In den nächsten 30 Tagen.
- Wählen Sie OK. Die Ansicht wird gemäß Ihren Optionen gefiltert.
Termine drucken
Sie können Berichte für jede Liste von Terminen drucken. Sie können auch einzelne Termine einzeln drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitäts- und Terminberichte anzeigen und drucken.
Ihre bevorstehenden Termine anzeigen
Sie können den Link Meine bevorstehenden Termine verwenden, um alle Termine anzuzeigen, die die folgenden Kriterien erfüllen:
- Sie sind entweder der Urheber oder ein Kontakt, der in der Aktivität oder dem Termin enthalten ist.
- Der Eintrag verwendet einen der Termintypen, wie z. B. „Besprechung“. Beachten Sie, dass sowohl Aktivitäten als auch Termine diese Typen verwenden können.
- Datum ist heute oder später.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Suchen nach im linken Menü Termine.
- Wählen Sie Allgemeine Terminsuche.
-
Wählen Sie im Abschnitt Listen anzeigen Meine bevorstehenden Termine.
Ihre Termine werden in einer Liste angezeigt.
- Wenn Sie die Kriterien ändern möchten, die zur Suche der Termine verwendet werden, wählen Sie Suche ändern. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie OK.
Was passiert mit Terminen in InterAction, nachdem sie stattgefunden haben?
Nachdem das Datum für einen Termin verstrichen ist, wird der Termin in eine InterAction-Aktivität umgewandelt. Dies ermöglicht es Ihnen, die Historie Ihrer Interaktionen mit dem Kontakt kontinuierlich zu pflegen.
Beachten Sie, dass die Aktivität eine Weile nach der Umwandlung weiterhin mit Microsoft Outlook synchronisiert wird. Sie können die Outlook-Version des Termins mit Besprechungsnotizen oder anderen Änderungen aktualisieren, und die InterAction-Version (die Aktivität) wird mit diesen Änderungen aktualisiert. Wenn Sie den ursprünglichen PIM-Termin auf ein zukünftiges Datum aktualisieren (z. B. wenn die ursprüngliche Besprechung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde), wird die Besprechung nach der Synchronisierung wieder in einen Termin umgewandelt.
Die Dauer, für die eine Aktivität, die früher ein Termin war, weiterhin synchronisiert wird, wird von Ihrem Systemadministrator festgelegt.
Beachten Sie auch, dass Sie die Aktivität in InterAction während dieser Zeit bearbeiten können. Dadurch wird die Verbindung zwischen der Aktivität in InterAction und dem Termin in Outlook unterbrochen. In diesem Fall werden zukünftige Updates der Outlook-Version nicht in InterAction aktualisiert. Vor dem Unterbrechen der Verbindung zeigt der Web Client eine Warnmeldung an. Dies ist ein Beispiel für die Meldung, die bei der Verwendung von Microsoft Outlook angezeigt wird: