InterAction bietet mehrere vorgefertigte Aktivitätsberichte. Diese erzeugen alle PDF-Dateien, die Sie mit Acrobat Reader anzeigen können (siehe Wie die Berichte angezeigt werden). Beachten Sie, dass Ihre Organisation andere Arten von Berichten verfügbar machen kann, wie z. B. Berichte, die die Ergebnisse nach Microsoft® Excel® exportieren.
Sie können auswählen, welche Aktivitäten oder Termine im Bericht enthalten sein sollen. Sie können einschließen:
- Alle Elemente in der Liste.
- Nur das ausgewählte (hervorgehobene) Element.
- Eine Teilmenge der Elemente in der Liste. Wählen Sie dazu die Kontrollkästchen für die Aktivitäten oder Termine aus, die Sie einbeziehen möchten.
Berichtsauswahl für einen Aktivitäts- oder Terminbericht:
Anzeigen eines Aktivitäts- oder Terminberichts:
Aus jeder Liste von Aktivitäten oder Terminen können Sie auch den Link "Druckbare Version anzeigen" wählen, um automatisch den vorgefertigten Bericht Aktivitäten nach Datum oder Termine nach Datum anzuzeigen.
Zusätzlich zu den Aktivitäts- und Terminberichten können Sie auch einzelne Aktivitäten und Termine drucken. Der Web Client enthält alle Informationen, die Sie beim Anzeigen oder Bearbeiten des Elements sehen.
Aktivitäts- und Terminberichte können so konfiguriert werden, dass sie nicht alle Kontakte auf dem Element anzeigen, wenn es eine große Anzahl von Kontakten hat.
Aktivitäten und Termine mit mehreren Kontakten
Der Bericht "Termine nach Datum" enthält die Kontakte zu jedem Termin. Dieser Bericht wurde so konfiguriert, dass er keine Kontakte für Aktivitäten anzeigt, die mehr als zehn Kontakte haben.
[A] Diese Aktivität hat 12 Kontakte, daher werden keine von ihnen im Bericht angezeigt.
Siehe die folgenden Themen:
- Anzeigen eines Aktivitäts- oder Terminberichts
- Anzeigen oder Drucken einer einzelnen Aktivität oder eines Termins
Anzeigen eines Aktivitäts- oder Terminberichts
-
Öffnen Sie eine Liste von Aktivitäten oder Terminen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich der folgenden:
- Öffnen Sie die Übersichtsseite für einen Kontakt und erweitern Sie entweder die Abschnitte Aktivitäten oder Termine.
- Wählen Sie im linken Menü Aktivitäten oder Termine aus der Dropdown-Liste Suchen nach. Weitere Informationen zum Finden von Aktivitäten oder Terminen finden Sie unter Finden von Aktivitäten und Terminen.
- Wählen Sie die Aktivitäten oder Termine aus, die im Bericht enthalten sein sollen, indem Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element auswählen.
- Wählen Sie Anzeigen > Berichte oder wählen Sie den Link Berichte. Der Berichtsauswahl zeigt die Liste der für Sie verfügbaren Aktivitäts- und Terminberichte an.
- Passen Sie die Enthaltenen Aktivitäten/Termine bei Bedarf an.
-
Wählen Sie den Bericht aus und wählen Sie Jetzt anzeigen. Alternativ können Sie den Bericht per E-Mail an sich selbst senden, indem Sie An mich senden wählen.
Für Details siehe Berichte per E-Mail senden.
- Sobald Sie den Bericht in der entsprechenden Anwendung (Acrobat Reader, Microsoft® Excel® usw.) geöffnet haben, können Sie den Bericht drucken, wie Sie es mit jedem anderen Dokument in dieser Anwendung tun würden.
Anzeigen oder Drucken einer einzelnen Aktivität oder eines Termins
-
Finden Sie die Aktivität oder den Termin, den Sie drucken möchten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich der folgenden:
- Öffnen Sie die Übersichtsseite für einen Kontakt und erweitern Sie entweder die Abschnitte Aktivitäten oder Termine.
- Wählen Sie im linken Menü Aktivitäten oder Termine aus der Dropdown-Liste Suchen nach. Weitere Informationen zum Finden von Aktivitäten oder Terminen finden Sie unter Finden von Aktivitäten und Terminen.
-
Wählen Sie die Aktivität aus und wählen Sie Aktionen > Aktivität drucken oder Aktionen > Termin drucken. InterAction zeigt eine druckbare Ansicht des Elements an.
Alternativ können Sie beim Anzeigen einer einzelnen Aktivität oder eines Termins Druckbare Version anzeigen wählen.
- Wählen Sie Speichern und/oder Drucken.
- Speichern öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den Dateinamen und den Typ für den Bericht angeben können (HTML-Datei oder Textdatei).
- Drucken öffnet das Standard-Druckdialogfeld. Wählen Sie Ihre Druckeroptionen und wählen Sie Drucken.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Schließen.
Welche Informationen werden gedruckt?
Das Drucken einer einzelnen Aktivität druckt Folgendes:
- Datum
- Aktivität
- Zusammenfassung
- Urheber
- Beschreibung
- Alle Kontakte zur Aktivität
- Eine Liste der an die Aktivität angehängten Dokumente
Drucken einer einzelnen Aktivität
Das Drucken eines einzelnen Termins druckt Folgendes:
- Zusammenfassung
- Ort
- Startdatum
- Enddatum
- Betreffend
- Typ
- Beschreibung
- Alle Kontakte zum Termin
- Eine Liste der an den Termin angehängten Dokumente