Marketinglisten werden verwendet, um Empfänger zu gruppieren, die Mailings erhalten sollen, Teilnehmer für Veranstaltungen und andere Listen, die für die Marketing- oder Geschäftsentwicklungsgruppe nützlich sind. Zum Beispiel führen die meisten Organisationen eine Liste für die jährliche Weihnachtskarte. Die Liste enthält alle Personen, die das Mailing erhalten sollen, zusammen mit Sponsoreninformationen, die verwendet werden, um festzustellen, welche Fachleute die Karten unterschreiben müssen. Es gibt zwei Arten von Marketinglisten: eine mit Sponsoring, die einen Sponsor für jeden Kontakt enthält, und eine ohne Sponsoring, die einfach die Kontakte speichert.
Es gibt zwei grundlegende Arten von Marketinglisten:
- Eine Marketingliste (mit Sponsoring) enthält einen oder mehrere Sponsoren für jeden Kontakt, der zur Liste hinzugefügt wird. Ein Sponsor ist der Fachmann, der wollte, dass der Kontakt in die Liste aufgenommen wird, oder die Person, in deren Namen das Marketing Mailings versenden wird. Sponsoring kann verwendet werden, um festzustellen, welche Benutzer Mailings an die Empfänger auf der Liste unterschreiben müssen.
- Eine Marketingliste (ohne Sponsoring) wird für Listen verwendet, die kein Sponsoring erfordern. Eine Marketingliste ohne Sponsoring speichert die Kontakte auf der Liste, jedoch ohne die zusätzlichen Sponsorinformationen.
Anzeigen einer Marketingliste
Im Web Client können Sie die Seite Marketinglisten verwenden, um Marketinglisten anzuzeigen, auf die Sie Lesezugriff haben. Sie können auch Kontakte zu den Listen hinzufügen, wenn Sie die entsprechenden Zugriffsrechte für die Liste haben.
[A] Geben Sie den Namen eines Kontakts ein und wählen Sie Los, um den Kontakt zur Marketingliste hinzuzufügen. Alternativ können Sie den Link Kontakt zur Liste hinzufügen wählen, um weitere Optionen zum Finden der hinzuzufügenden Kontakte zu erhalten.
[B] Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um die Kontakte auf verschiedene Weise zu filtern. Zum Beispiel können Sie die von Ihnen gesponserten Kontakte sehen, indem Sie Alle von mir gesponserten Kontakte aus diesem Filter auswählen.
[C] Dies ist der Hauptsponsor – im Wesentlichen die erste Person, die beantragt hat, dass der Kontakt zur Liste hinzugefügt wird. Für die Feiertagskartenliste repräsentieren die Sponsoren normalerweise die Personen, die die Karten unterschreiben müssen.
[D] Wenn es zusätzliche Sponsoren für den ausgewählten Kontakt gibt, werden sie hier aufgelistet.
[E] Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um Aktionen für mehrere Kontakte gleichzeitig auszuführen. Zum Beispiel könnten Sie mehrere Kontakte auswählen und dann Aktionen > Mich als Sponsor hinzufügen wählen, um sich selbst als Sponsor für mehrere Kontakte gleichzeitig hinzuzufügen.
Ihre Organisation kann den Begriff, der für Marketinglisten und das Sponsoring-Feld in InterAction verwendet wird, ändern.
Siehe die folgenden Themen:
- Anzeigen von Marketinglisten
- Hinzufügen von Kontakten und Festlegen von Sponsoring-Informationen für eine Marketingliste
- Filtern einer Marketingliste
- Warum ist es nützlich, Kontakte zu finden, die nicht von mir gesponsert werden?
- Aktivitäten bezüglich Marketinglisten
Anzeigen von Marketinglisten
Sie können beide Arten von Marketinglisten direkt über das Menü auf der linken Seite anzeigen und bearbeiten.
- Wählen Sie im Menü auf der linken Seite entweder die Links Marketinglisten oder Marketinglisten (mit Sponsoring), um die entsprechende Seite anzuzeigen.
- Aktionen, die Sie auf der ausgewählten Liste ausführen können, sind im Bereich Aktionen am unteren Rand der Seite verfügbar.
- Die Anzeigen-Aktionen bieten Optionen zum Anzeigen von Kontakten, die auf der Liste sind und nicht auf der Liste sind. Dies ist nützlich, um Kontakte in Ihrer eigenen Liste zu finden, die hinzugefügt werden sollten. Für Details siehe Liste anzeigen.
- Die Hinzufügen-Aktionen bieten Optionen zum Hinzufügen von Kontakten zur Liste. Für Details siehe Kontakte zu einer Liste hinzufügen.
- Der Link Diese Liste durchsuchen zeigt ein Formular zum Suchen nach bestimmten Kontakten auf der Liste an. Für Details siehe Liste durchsuchen.
Verwendung der Marketinglisten-Seiten
[A] Verwenden Sie dieses Dropdown-Menü, um die angezeigten Marketinglisten zu filtern.
[B] Die Marketinglisten erscheinen in diesem Bereich. Wählen Sie den Link, um eine Liste anzuzeigen; alternativ wählen Sie die Liste aus und wählen eine der Aktionen am unteren Rand der Seite.
[C] Wählen Sie diese Links, um die Kontakte zu sehen, die auf der Liste sind, und Kontakte, die von Ihnen gesponsert werden oder nicht.
[D] Verwenden Sie diese Links, um neue Kontakte zur Liste hinzuzufügen.
[E] Wählen Sie dies, um die Liste nach einem bestimmten Kontakt zu durchsuchen.
Hinzufügen von Kontakten und Festlegen von Sponsoring-Informationen für eine Marketingliste
Sie können Kontakte zu einer Marketingliste auf die gleiche Weise hinzufügen, wie Sie Kontakte zu anderen Listen hinzufügen – siehe Kontakte zu einer Liste hinzufügen für Details.
Wenn die Liste Sponsoring verwendet, fügt das Hinzufügen eines Kontakts zur Liste Sie als Sponsor für den Kontakt wie folgt hinzu:
- Wenn Sie die erste Person sind, die den Kontakt zur Liste hinzufügt, werden Sie als Hauptsponsor festgelegt.
- Wenn der Kontakt bereits auf der Liste ist und einen Hauptsponsor hat, werden Sie als weiterer Sponsor hinzugefügt.
Sie können die Marketingliste auf verschiedene Weise filtern, die nützlich sein können, wenn Sie das Sponsoring festlegen. Siehe Filtern einer Marketingliste. Zum Beispiel können Sie Kontakte anzeigen, die auf der Marketingliste sind, aber derzeit nicht von Ihnen gesponsert werden, und dann schnell auswählen und sich selbst als Sponsor zu diesen Kontakten hinzufügen. Warum dies nützlich ist, erfahren Sie unter Warum ist es nützlich, Kontakte zu finden, die nicht von mir gesponsert werden?
Kontakte aus Ihrer Kontaktliste hinzufügen
Häufig sind die Kontakte, die Sie zu einer Marketingliste hinzufügen müssen, bereits in Ihrer eigenen Liste vorhanden. Sie können diese Kontakte aus dem Dialogfeld Meine Kontakte, die nicht auf dieser Liste sind, hinzufügen. Dies zeigt alle Ihre Kontakte, die entweder noch nicht auf der Liste sind oder auf der Liste sind, aber nicht von Ihnen gesponsert werden.
- Wählen Sie beim Anzeigen der Marketingliste im Web Client den Link Kontakt zur Liste hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Option auswählen Aus meinen Kontakten auswählen.
-
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Meine Kontakte, die nicht von mir gesponsert werden, welche Kontakte Sie anzeigen möchten.
Das Dialogfeld zeigt immer Kontakte in Ihrer Kontaktliste an. Ihre Kontakte werden je nach Auswahl gefiltert:
- Wählen Sie Alle, um alle Ihre Kontakte zu sehen, die entweder nicht auf der Marketingliste sind oder auf der Marketingliste sind, aber nicht von Ihnen gesponsert werden.
- Wählen Sie Nicht auf dieser Liste, um alle Ihre Kontakte zu sehen, die überhaupt nicht auf der Marketingliste sind.
- Wählen Sie Auf dieser Liste, um alle Ihre Kontakte zu sehen, die bereits auf der Marketingliste sind, aber nicht von Ihnen gesponsert werden.
- Wenn Sie Kategorien für Ihre Kontakte definiert haben, können Sie auch aus der Dropdown-Liste Kategorie auswählen, um die Liste der Kontakte zu filtern.
- Wählen Sie die Kontrollkästchen für die Kontakte, die Sie zur Liste hinzufügen möchten.
- Wählen Sie Speichern. Die ausgewählten Kontakte werden zur Liste hinzugefügt (falls noch nicht auf der Liste), und Sie werden als Sponsor festgelegt.
Ändern des Sponsorings für Kontakte in der Liste
Wenn Sie eine Marketingliste anzeigen, die Sponsoring verwendet, können Sie sich als Sponsor für die Kontakte in der Liste hinzufügen oder entfernen:
- Sehen Sie sich die Kontakte in der Liste an. Filtern Sie die Liste bei Bedarf.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen neben jedem Kontakt, den Sie ändern möchten.
- Wählen Sie Aktionen > Mich als Sponsor hinzufügen, um sich als Sponsor hinzuzufügen, oder Aktionen > Mich als Sponsor entfernen, um sich als Sponsor zu entfernen.
Eine Marketingliste filtern
Sie können die Kontakte in einer Marketingliste auf verschiedene Weise filtern:
- Alle Kontakte in dieser Liste
- Alle von mir gesponserten Kontakte
- Alle nicht von mir gesponserten Kontakte
- Meine Kontakte in dieser Liste
- Meine von mir gesponserten Kontakte
- Meine nicht von mir gesponserten Kontakte
Wenn Sie die Liste im Web Client anzeigen, wählen Sie den gewünschten Filter aus der Anzeigen-Dropdown-Liste.
Warum ist es nützlich, Kontakte zu finden, die nicht von mir gesponsert werden?
Dies ist besonders nützlich, wenn das Sponsoring verwendet wird, um zu bestimmen, welche Namen von Fachleuten auf Mailings erscheinen sollen.
Angenommen, Ihre Organisation bereitet sich auf den jährlichen Versand der Weihnachtskarten vor. Sie möchten zwei Dinge sicherstellen:
- Die Personen, mit denen Sie bei Ihren wichtigen Kunden zusammenarbeiten, sind auf der Liste, um eine Karte zu erhalten.
- Sie haben die Möglichkeit, die Karten für die Personen bei Ihren wichtigen Kunden zu unterschreiben.
Der beste Weg, dies zu erreichen, ist, all diese Personen in Ihre Kontaktliste aufzunehmen und dann den Web Client zu verwenden, um sicherzustellen, dass diese Kontakte auf der Liste stehen und von Ihnen gesponsert werden.
- Wenn Sie die Marketingliste im Web Client anzeigen, wählen Sie den Link Kontakt zur Liste hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Option auswählen Aus meinen Kontakten auswählen. Das Dialogfeld zeigt Ihre Kontakte an, die entweder noch nicht auf der Liste stehen oder auf der Liste stehen, aber nicht von Ihnen gesponsert werden.
- Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie zur Liste hinzufügen möchten, indem Sie die Kontrollkästchen auswählen, und wählen Sie dann Speichern. Die ausgewählten Kontakte werden zur Liste hinzugefügt (falls noch nicht vorhanden), und Sie werden als Sponsor festgelegt.
Um zu überprüfen, ob die Liste Ihren Wünschen entspricht, können Sie die Filter der Marketingliste verwenden. Beispiele:
- Um alle Kontakte zu sehen, die eine von Ihnen unterschriebene Karte erhalten, wählen Sie Anzeigen > Alle von mir gesponserten Kontakte.
- Um Kontakte zu sehen, für die Sie keine Karten unterschreiben, wählen Sie Anzeigen > Alle nicht von mir gesponserten Kontakte.
- Um die Kontakte zu sehen, die auf Ihrer Kontaktliste stehen, aber für die Sie keine Karten unterschreiben, wählen Sie Anzeigen > Meine nicht von mir gesponserten Kontakte.
Von jedem dieser Filter aus können Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten auswählen und Aktionen > Mich als Sponsor hinzufügen wählen, um sich als Sponsor für alle ausgewählten Kontakte hinzuzufügen. Wenn Sie sich als Sponsor entfernen müssen, wählen Sie die Kontrollkästchen für die Kontakte und wählen Sie Aktionen > Mich als Sponsor entfernen.
Aktivitäten bezüglich Marketinglisten
Sie können Aktivitäten bezüglich einer Marketingliste erstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Marketingliste für einen Newsletter haben, könnten Sie eine Aktivität bezüglich dieser Liste erstellen, wenn Sie den Newsletter versenden.
Für Details zum Erstellen einer Aktivität bezüglich einer Marketingliste siehe Eine Aktivität bezüglich einer Liste erstellen.
Wenn Sie die Aktivitäten für einen Kontakt anzeigen, enthält die Standardansicht Aktivitäten bezüglich Kontakte keine Aktivitäten für Listen (weder Arbeits- noch Marketinglisten). Sie müssen die Ansicht ändern, um die Aktivitäten einzuschließen.
Für Details zum Filtern der Aktivitätenansicht siehe Die Aktivitäten für einen Kontakt anzeigen.