Dependiendo de cómo se hayan configurado los informes en tu organización, es posible que puedas personalizar algunos informes al verlos en el Selector de Informes.
Se pueden personalizar dos tipos diferentes de informes:
- Los informes generales se pueden personalizar para incluir secciones específicas de datos de InterAction. Las secciones de actividades/citas pueden tener filtros de rango de fechas y/o de creador que se pueden modificar.
- Los informes de contacto que incluyen actividades y citas se pueden personalizar para limitar las actividades y citas a un rango de fechas determinado.
Si un informe está diseñado para permitir la personalización, aparecerá el enlace Personalizar en el Selector de Informes.
A. Haz clic en Personalizar para seleccionar los datos que quieres incluir en tu informe.
B. Las opciones de personalización disponibles dependen de cómo tu organización haya configurado el informe. Elige las opciones que correspondan.
La próxima vez que elijas Personalizar para ajustar el informe, se mostrarán las opciones que seleccionaste previamente.
No todos los informes se pueden personalizar.
Personalizar informes generales
Los informes generales (también conocidos como informes de Contact Intelligence o Taxi) te permiten incluir secciones específicas de datos de InterAction en tu informe. Por ejemplo, un informe general puede incluir secciones como Información de contacto, Mis notas, Notas de la firma, Actividades recientes y Próximas citas. Puedes incluir cualquiera de estas secciones en tu informe y, en algunos casos, filtrar los datos dentro de secciones específicas.
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Abre el Selector de Informes para un contacto o una lista de contactos.
Consulta Ver e imprimir informes de contactos.
- Selecciona el informe en la lista y luego haz clic en Personalizar. Se mostrará el cuadro de diálogo Personalizar informe.
- Selecciona las secciones que quieres incluir en el informe marcando las casillas de las opciones en la lista.
- Las secciones que permiten personalización muestran un enlace Mostrar opciones. Haz clic en el enlace y elige las opciones de personalización que desees.
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Haz clic en OK para guardar los cambios y volver al Selector de Informes.
Personalizar opciones de actividades/citas en informes de contacto
Si un informe de contacto que incluye actividades o citas permite personalización, aparecerá un enlace Personalizar. Para personalizar estos informes:
- Abre el Selector de Informes para un contacto o una lista de contactos. Consulta Ver e imprimir informes de contactos.
- Selecciona el informe de contacto en la lista y luego haz clic en Personalizar. Se mostrará el cuadro de diálogo Personalizar informe.
- Elige las opciones de actividades o citas que quieres en tu informe.
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Haz clic en OK para volver al Selector de Informes.