- Seleccionar los contactos a incluir
- Ver o imprimir un informe de contacto desde una lista de contactos
- Ver o imprimir un informe de contacto desde la página de resumen del contacto
- Imprimir todos los perfiles de un contacto específico
- Imprimir todos los teléfonos y direcciones de un contacto específico
Además de los informes de contactos, también puedes imprimir la información de un solo contacto desde los cuadros de diálogo de perfiles y ver contacto.
Seleccionar los contactos a incluir
Tienes varias opciones al seleccionar los contactos que quieres incluir en un informe. Elige una opción en la sección Contactos incluidos del cuadro de diálogo del selector de informes:
- El contacto actual (resaltado)
- Los contactos marcados (si tienes contactos marcados)
- Todos los contactos en la lista actual
- La empresa asociada a la persona (al imprimir un informe de un solo contacto de persona)
-
Ninguna de las anteriores
En este caso, elige Buscar otro contacto para encontrar un contacto diferente para el informe.
La imagen a continuación ilustra la segunda opción; en este caso, el informe se imprime para los cuatro contactos que han sido seleccionados en la lista.
Ver un informe de contacto para un conjunto seleccionado de contactos
[A] Selecciona un subconjunto de contactos en esta lista para incluirlos en el informe marcando las casillas.
[B] Haz clic en el enlace Informes (o Ver > Informes).
[C] Cambia la opción Contactos incluidos si es necesario, luego haz clic en Ver ahora para ver tu informe.
Ver o imprimir un informe de contacto desde una lista de contactos
-
Abre cualquier lista de contactos.
Hay varias formas de hacerlo, incluyendo las siguientes:
- Abre tu vista Mis contactos. Consulta Administrar tus contactos.
- Utiliza una de las búsquedas para encontrar una lista de contactos que cumplan tus criterios.
- Abre una lista como tipo de contacto, lista de marketing o lista de trabajo.
- Abre la lista de contactos de un asunto, oportunidad o compromiso.
- Si quieres que el informe incluya solo un subconjunto de contactos, selecciónalos marcando la casilla junto a cada contacto. Si solo quieres incluir un contacto, resáltalo en la lista.
- Haz clic en Ver > Informes o selecciona el enlace Informes. El selector de informes mostrará la lista de informes de contactos disponibles para ti.
-
Selecciona el informe que deseas ver.
Si es necesario, puedes filtrar la lista de informes para mostrar solo los aplicables a personas, empresas o ambos. Elige el tipo de contacto en la lista desplegable Informes para.
- Ajusta la opción Contactos incluidos según sea necesario. Para más información, consulta Seleccionar los contactos a incluir.
-
Si el informe se puede personalizar, haz clic en el enlace Personalizar y realiza los cambios que desees en la configuración del informe.
Consulta Personalizar tus informes.
-
Haz clic en Ver ahora. Alternativamente, para enviarte el informe por correo electrónico, haz clic en Enviármelo.
Para más detalles, consulta Enviar informes por correo electrónico.
- Una vez que hayas abierto el informe en la aplicación correspondiente (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, etc.), puedes imprimir el informe como cualquier otro documento en esa aplicación.
Ver o imprimir un informe de contacto desde la página de resumen del contacto
También puedes imprimir un informe de un contacto desde la página de Resumen de empresa o Resumen de persona. Por defecto, esto incluye solo ese contacto, aunque puedes cambiar el contacto si lo necesitas.
- Muestra la página de resumen del contacto.
- Haz clic en Ver > Informes o selecciona el enlace Ver informes en el área de Acciones. El selector de informes mostrará la lista de informes de contactos disponibles para ti.
-
Selecciona el informe que deseas ver.
Si es necesario, puedes filtrar la lista de informes para mostrar solo los aplicables a personas, empresas o ambos. Elige el tipo de contacto en la lista desplegable Informes para.
-
Si es necesario, cambia el contacto a incluir en el área Contactos incluidos.
-
Si el informe se puede personalizar, haz clic en el enlace Personalizar y realiza los cambios que desees en la configuración del informe.
Consulta Personalizar tus informes.
-
Haz clic en Ver ahora. Alternativamente, para enviarte el informe por correo electrónico, haz clic en Enviármelo.
Para más detalles, consulta Enviar informes por correo electrónico.
- Una vez que hayas abierto el informe en la aplicación correspondiente (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, etc.), puedes imprimir el informe como cualquier otro documento en esa aplicación.
Imprimir todos los perfiles de un contacto específico
Los perfiles de un contacto suelen incluir información útil sobre el mismo, como detalles sobre el contacto como cliente. Puedes imprimir todos los perfiles a la vez en un solo informe.
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Muestra el cuadro de diálogo de Perfiles del contacto.
Hay varias formas de hacerlo, incluyendo las siguientes:
- Desde la página de resumen, haz clic en Ver > Perfiles. Alternativamente, haz clic en el enlace Ver perfiles completos en el área de Perfiles.
- Selecciona el contacto desde una cuadrícula y haz clic en Ver > Perfiles.
- Haz clic en el enlace Ver versión imprimible. Web Client mostrará un informe con toda la información de los perfiles del contacto.
- Para imprimir la información, haz clic en el enlace Imprimir.
Ver una versión imprimible de los perfiles de un contacto
[A] El cuadro de diálogo de Perfiles muestra todos los perfiles de un contacto en estas secciones.
[B] Haz clic en Ver versión imprimible.
[C] El informe de Perfiles que se muestra incluye información de todos los perfiles. Desde aquí, puedes guardar una copia del informe o imprimirlo.
Imprimir todos los teléfonos y direcciones de un contacto específico
El cuadro de diálogo Ver contacto muestra los teléfonos y direcciones del contacto. Esto incluye tanto la versión de la empresa como tu versión de esta información. Puedes ver una versión imprimible de esta información desde el cuadro de diálogo.
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Muestra el cuadro de diálogo Ver contacto del contacto.
Hay varias formas de hacerlo, incluyendo las siguientes:
- Desde la página de resumen, haz clic en Ver > Contacto. Alternativamente, haz clic en el enlace Todos los teléfonos y direcciones.
- Selecciona el contacto desde una cuadrícula y haz clic en Ver > Contacto o haz clic en el icono de contacto del contacto.
- Haz clic en el enlace Ver versión imprimible. Web Client mostrará un informe con todos los teléfonos y direcciones del contacto.
- Para imprimir la información, haz clic en el enlace Imprimir.