La página se llama Mis Contactos si estás trabajando en tu propio nombre. Si estás actuando como apoderado en nombre de otro usuario, InterAction muestra el nombre del usuario para quien estás trabajando (por ejemplo, Contactos de Bob Smith).
En la parte superior de la página encontrarás la sección de Acciones comunes que puedes realizar con tus contactos:
- Nuevo Contacto - Abre el asistente para crear un nuevo contacto.
- Nueva Categoría - Abre el cuadro de diálogo para crear una nueva categoría.
- Administrar Categorías - Abre el cuadro de diálogo para administrar categorías.
- Buscar en Mi Lista de Contactos - Abre la búsqueda en Mi Lista de Contactos en la página de búsqueda de contactos.
- Mostrar Mis Contactos que No Están en Esta Categoría - Abre el cuadro de diálogo para mostrar los contactos que no están en esta categoría (disponible al ver los contactos de una categoría específica).
Mis Contactos
[A] Usa los enlaces de Acciones para crear nuevos contactos, administrar tus categorías y buscar en tu lista de contactos.
[B] Esto indica la columna que se utiliza para ordenar la lista. Haz clic en los encabezados de las columnas para cambiar el orden.
[C] Selecciona este ícono para ver los teléfonos y direcciones del contacto.
[D] Usa los enlaces del nombre de la persona o de la empresa para ver la página de resumen del contacto.
También puedes imprimir informes directamente desde tu lista de contactos; selecciona Ver > Informes. Para más detalles, consulta Ver e Imprimir Informes de Contactos.
Agregar Contactos a Tu Lista
Puedes agregar contactos existentes de InterAction a tu lista desde cualquier lugar en el Web Client. Selecciona Acciones > Agregar a Mis Contactos. Puedes hacer esto desde:
- Cualquier lista de contactos (por ejemplo, una lista por tipo de contacto o los resultados de una búsqueda)
- Una página de resumen de contacto
También hay enlaces para agregar un contacto a tu lista en varios lugares:
- Desde una página de resumen de contacto, selecciona el enlace Agregar a Mis Contactos en la sección de Información de Relación en la esquina superior derecha. Consulta Uso de las Páginas de Resumen de Contactos para más información sobre estas páginas.
- Al ver los teléfonos y direcciones de un contacto, selecciona el enlace Agregar a Mis Contactos.
También puedes hacer clic derecho sobre un contacto en una lista y seleccionar Agregar a Mis Contactos.
Cada vez que se agrega o edita un contacto nuevo, InterAction verifica que el contacto cumpla con los campos obligatorios establecidos por la empresa [y configurados en Data Minder].
También puedes agregar contactos a tu lista al crearlos. Para más detalles sobre cómo crear nuevos contactos, consulta Crear Contactos.
Algunas Formas de Agregar Contactos a Tu Lista
[A] Menú de Acciones (disponible desde una página de resumen y desde cualquier lista de contactos)
[B] Enlace Agregar a Mis Contactos en el cuadro de diálogo de Detalles del Contacto.
[C] Enlace Agregar a Mis Contactos en la página de resumen.
Eliminar Contactos de Tu Lista
Puedes eliminar un contacto de tu lista desde cualquier lugar en el Web Client. Selecciona Acciones > Eliminar de Mis Contactos. Puedes hacer esto desde:
- Cualquier lista de contactos (por ejemplo, una lista por tipo de contacto o los resultados de una búsqueda)
- Una página de resumen de contacto
También puedes hacer clic derecho sobre un contacto en una lista y seleccionar Eliminar de Mis Contactos.
Si el contacto también está en la lista de la empresa, eliminarlo solo lo quita de tu lista. Esto no afecta la versión de la empresa del contacto.
Hacer un Contacto Confidencial
Un contacto que está solo en tu lista puede hacerse confidencial. Esto significa que solo tú puedes ver el contacto; un apoderado que trabaje en tu nombre no podrá ver estos contactos.
Hacer Confidencial un Contacto Existente
- Busca el contacto en tu lista de contactos.
- Selecciona el contacto en la lista y elige Ver > Contacto. Alternativamente, desde la página de resumen del contacto, también puedes seleccionar Ver > Contacto.
-
En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Ver Contacto, selecciona el enlace No permitir que mi apoderado vea este contacto.
Si el contacto está tanto en tu lista como en la de la empresa, debes desvincular tu versión del contacto de la versión de la empresa. Selecciona el enlace Mantener mi contacto como personal y luego selecciona Sí cuando se te pregunte. Después podrás seleccionar No permitir que mi apoderado vea este contacto.
- Cuando se te pregunte si deseas continuar, selecciona Sí.
- Selecciona Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Ver Contacto.
Hacer un Contacto Confidencial al Crear el Contacto
- Crea un nuevo contacto como se describe en Crear Contactos.
- En el primer panel del asistente para nuevo contacto, desmarca la casilla Lista de la Empresa.
- Marca tanto la casilla Mis Contactos como la de No permitir que mi apoderado vea este contacto.
- Continúa creando el contacto como lo harías normalmente.
Crear un Contacto Confidencial
[A] Desmarca la casilla de Lista de la Empresa y marca ambas casillas para crear un contacto en tu lista y hacerlo confidencial. En este caso, tu apoderado no podrá ver el contacto.