La navegación avanzada te permite ver información detallada de los contactos en la página de Vista general de Persona o Empresa, donde se muestra información básica, detalles del perfil, listas, notas, relaciones y, si tu organización lo tiene habilitado, citas, actividades, documentos y oportunidades. También puedes expandir o contraer las secciones de la página de Vista general usando los íconos de más y menos para ver rápidamente la información que necesitas.
- Información básica del contacto (nombre, empresa, teléfonos y direcciones).
- Acciones comunes que puedes realizar con el contacto.
- Información de perfil del contacto.
- Las listas en las que se encuentra el contacto.
- Notas sobre el contacto.
- Relaciones que el contacto tiene con otros en tu organización y con otros contactos.
- Citas en las que participa el contacto. Esta sección solo está disponible si tu organización ha decidido habilitar esta función.
- Actividades relacionadas con el contacto, como llamadas telefónicas o correos electrónicos.
- Documentos asociados al contacto. Esta sección solo está disponible si tu organización ha decidido habilitar esta función.
- Las oportunidades, compromisos y/o asuntos en los que el contacto está involucrado. Estos solo aparecen si tu organización tiene licencia para uno de los Módulos Relacionados.
Expandir y contraer secciones
Algunas de las secciones en la página de Vista general se pueden expandir o contraer.
- Para ver la información dentro de una sección, haz clic en el ícono de más (
) para expandir la sección.
- Para contraer una sección, haz clic en el ícono de menos (
).
[A] Usa los íconos de más y menos para expandir o contraer las secciones.
Información en la página de Vista general
Para más detalles sobre los datos que se muestran en la página de Vista general, consulta lo siguiente:
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