Los contactos de la firma pueden tener un número ilimitado de campos adicionales. Los campos adicionales se pueden usar para almacenar cualquier tipo de información, como números de cliente, el nombre del cónyuge o pareja de una persona, formación académica o una lista de sus logros. Prácticamente cualquier tipo de información se puede guardar para un contacto en InterAction usando campos adicionales.
Los campos adicionales se pueden ver y editar en el Web Client de InterAction. En el Web Client, normalmente se usan los campos adicionales para perfilar contactos.
Ver campos adicionales en el Web Client
[A] Expanda la sección Perfiles, Listas y Notas.
[B] Seleccione el perfil que desea ver.
[C] El perfil se muestra en esta área. La mayoría de los perfiles muestran campos adicionales.
[D] Elija Ver perfil completo para abrir un cuadro de diálogo donde podrá ver y editar toda la información del perfil.
Los campos adicionales también se pueden usar en otras carpetas, como listas de marketing y listas de trabajo.
Dependiendo del acceso definido por su administrador del sistema, es posible que pueda editar los valores de los campos adicionales que aparecen en los perfiles. Además, puede definir y gestionar campos para sus propias listas de trabajo. Esto es útil para hacer seguimiento de información relacionada con la lista. Para más detalles sobre las listas de trabajo, consulte Listas de trabajo.
Las siguientes secciones ofrecen más información sobre los campos adicionales:
Tipos de campos adicionales
Un campo adicional puede ser cualquiera de los siguientes tipos de campo:
Tipos de datos de campos adicionales:
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Muestra un calendario desplegable para seleccionar una fecha. |
| Decimal | Permite ingresar números con decimales. Puede especificar un valor mínimo y máximo y el número de decimales. |
| Lista | Muestra una lista desplegable de elementos que usted especifique. |
| Usuario de InterAction | Almacena usuarios de InterAction. Al completar el campo, puede buscar usuarios por apellido. |
| Número | Permite ingresar números enteros (sin decimales). Puede especificar un valor mínimo y máximo. |
| Texto |
Permite ingresar cualquier texto alfanumérico. Puede especificar el número máximo de caracteres permitidos (el límite es 254). Si no se especifica un límite, el campo por defecto permite hasta 254 caracteres. También puede indicar si el cuadro de diálogo para ingresar los datos debe ser de una sola línea o de varias líneas. Esto es útil para campos de texto que necesitan recolectar grandes cantidades de información. |
| Sí/No | Utiliza botones de opción para seleccionar un valor “verdadero o falso”. Por defecto, las etiquetas son Sí y No, pero puede especificar cualquier etiqueta para las opciones (por ejemplo, “verdadero/falso”, “hombre/mujer”, “activo/inactivo”, etc.) |
Almacenar varios valores en campos adicionales
En algunos campos adicionales, puede que desee guardar más de un elemento. Por ejemplo, el campo Servicios Prestados registra los servicios que su organización brinda a un cliente. Como su organización podría ofrecer varios servicios diferentes al mismo cliente, este campo es un campo adicional de valores múltiples. Puede ingresar tantos elementos como correspondan.
Ingresar datos en un campo de valores múltiples
[A] Este es el primer valor ingresado para este campo.
[B] Haga clic en el enlace Agregar nuevo valor para añadir una nueva “fila” y luego ingrese el valor adicional.
[C] Haga clic en el enlace Eliminar para borrar un valor del campo.
Los campos adicionales de valores múltiples suelen usar el campo secundario para recolectar información adicional sobre cada entrada. Por ejemplo, podría crear un campo adicional de valores múltiples llamado “Hijos” y establecer el campo secundario como “Fecha de nacimiento”. Tenga en cuenta que el campo secundario también se puede usar con campos de valor único.
En el Web Client, puede definir campos adicionales (incluidos los de valores múltiples) para listas de trabajo. Para más detalles, consulte Crear y editar definiciones de campos adicionales para una lista de trabajo.
Al definir un campo adicional de valores múltiples, puede elegir incluir un “campo secundario” adicional. Este campo secundario debe usarse para recolectar información adicional sobre una entrada.