InterAction te permite guardar notas de texto libre sobre un contacto. Para tus contactos de usuario que están conectados a Contactos de la Firma, puedes crear los siguientes tipos de notas:
- Tus notas - Estas notas solo están disponibles para ti y tus apoderados.
- Notas de la firma - Estas notas están disponibles para toda la organización.
- Notas específicas de carpeta - Estas notas están disponibles para listas de trabajo y listas de marketing, y también pueden incluirse en los perfiles de Web Client.
Los contactos de usuario que no están conectados a un Contacto de la Firma solo pueden tener notas privadas.
Ver notas en la página de resumen del contacto
[A] Selecciona una lista de trabajo para ver las notas específicas de esa lista. Las notas de listas de marketing funcionan de la misma manera.
[B] Aquí están disponibles las notas de la firma y tus notas.
"Este artículo de ayuda fue traducido con IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."