- Teléfonos y direcciones de contactos de usuario
- Teléfonos y direcciones de contactos de la empresa
- Direcciones postales
- Copiar, imprimir y enviar información de teléfono y dirección por correo electrónico
Teléfonos y direcciones de contactos de usuario
Tus contactos de usuario tienen los siguientes campos para teléfonos y direcciones:
- Trabajo
- Dirección
- Teléfono directo
- Teléfono de la empresa
- Fax
- Móvil
- Buscapersonas
- Correo electrónico
- Sitio web
- Nombre del asistente
- Teléfono del asistente
- Casa
- Dirección
- Teléfono
- Fax
- Correo electrónico
- Otro
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
Si un contacto de usuario está vinculado a un contacto de la empresa, puedes aportar cambios en los campos de Trabajo y Casa a la versión de la empresa de ese contacto. De igual manera, puedes aceptar actualizaciones realizadas en los campos de Trabajo y Casa de la versión de la empresa del contacto. Ten en cuenta que no puedes aportar ni aceptar actualizaciones entre contactos vinculados para los campos de Otro.
Puedes ver y editar la información de contactos de usuario usando tanto el Web Client de InterAction como Microsoft Outlook.
Teléfonos y direcciones de un contacto de usuario en el Web Client
Teléfonos y direcciones de contactos de la empresa
Los contactos de la empresa pueden tener un número ilimitado de direcciones, teléfonos y direcciones electrónicas.
El Web Client presenta los teléfonos y direcciones como ubicaciones. Una ubicación incluye una dirección y varios números de teléfono, presentados como una sola “tarjeta”.
La mayoría de las personas tienen una ubicación de trabajo y una de casa. El siguiente ejemplo muestra el contacto Jane Tarnoff. Ella tiene tres ubicaciones de trabajo y una de casa. Las empresas no tienen ubicaciones de casa, pero la vista es similar.
En el Web Client, puedes agregar y editar ubicaciones para personas y empresas. Ten en cuenta que los teléfonos no tienen que formar parte de una ubicación; por ejemplo, TeleNorth tiene un número gratuito que no está asociado a ninguna de las oficinas.
Visualizar ubicaciones de una persona
[A] Esta persona tiene información de cuatro ubicaciones.
Las ubicaciones Chicago Office, Second Chicago Office y Western Suburban Office son todas ubicaciones de Trabajo, mientras que la ubicación Aurora es la ubicación de Casa de la persona.
Visualizar ubicaciones de una empresa
[A] Ubicaciones de esta empresa.
[B] Este número de teléfono no está vinculado a una ubicación de oficina específica.
Direcciones postales
Cada contacto puede tener una dirección postal. Esta dirección se puede usar al buscar, crear informes y realizar combinaciones de correspondencia. En el Web Client de InterAction, la dirección postal de un contacto se indica con el icono de dirección postal ().
Tanto tus contactos de usuario como los contactos de la empresa pueden tener direcciones postales.
Direcciones postales para contactos de la empresa y de usuario
[A] La dirección postal para la versión de usuario de Jane está configurada como la dirección de casa de Jane.
[B] La dirección postal para la versión de la empresa de Jane está configurada como la dirección de Chicago.
Puedes establecer las direcciones postales de los contactos según sea necesario.
Direcciones postales para contactos de usuario
Puedes establecer la dirección postal de un contacto de usuario al editar el contacto. Edita la dirección y selecciona la casilla Enviar correo a esta dirección.
Configurar la dirección postal de un contacto de usuario
Selecciona la casilla Enviar correo a esta dirección para especificar la dirección postal.
En este ejemplo, la dirección de Casa de este contacto será la dirección postal. La dirección se mostrará con el icono de dirección postal.
Direcciones postales para contactos de la empresa
Los contactos de la empresa pueden tener tanto una dirección postal global como una específica de carpeta. Una dirección postal global está disponible desde cualquier lugar en InterAction. Una dirección postal específica de carpeta es exclusiva de una sola lista (como una lista de trabajo o de marketing).
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En el Web Client, busca el contacto que deseas actualizar. Si quieres crear una dirección postal específica de carpeta, abre la carpeta o proyecto (asunto, oportunidad o compromiso) que contiene el contacto.
Debes estar viendo los detalles del contacto dentro del contexto de la carpeta para poder establecer la dirección postal para esa carpeta. También debes tener derechos de acceso para establecer la dirección postal de esa carpeta o proyecto.
- Selecciona el contacto en la lista y elige Ver > Contacto.
- Elige Establecer dirección postal.
- Elige la dirección de la lista y luego selecciona Guardar.
Configurar una dirección postal específica de carpeta
[A] Para establecer una dirección postal específica de carpeta, elige Establecer dirección postal.
[B] Selecciona la dirección y luego elige Guardar.
Copiar, imprimir y enviar información de teléfono y dirección por correo electrónico
Puedes copiar el nombre, teléfono y dirección de un contacto para usarlo en otras aplicaciones. También puedes enviar un mensaje de correo electrónico con la misma información.
También puedes imprimir un informe rápido de un contacto que muestre todos los teléfonos y direcciones.
En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Ver contacto hay enlaces para estos accesos directos.
Enlaces para copiar, imprimir y enviar por correo electrónico la información de contacto
También puedes copiar o enviar por correo electrónico un contacto seleccionándolo en una cuadrícula y eligiendo una de las siguientes opciones:
- Acciones > Copiar información de contacto
- Acciones > Enviar información de contacto por correo electrónico
¿Qué información se copia o se envía en un mensaje de correo electrónico?
Copiar la información de contacto copia lo siguiente para un contacto de persona:
- Nombre
- Puesto
- Empresa
- Dirección postal
- Teléfono – el número de teléfono específico que se usa depende de si el contacto está en tu lista o en la lista de la empresa:
- Para un contacto en tu lista, se copia el teléfono directo si está disponible. Si no está disponible, se usa el teléfono de la empresa.
- Para un contacto de la empresa, se usa el teléfono de trabajo. Si no está disponible, se usa el teléfono de trabajo 2.
- Teléfono móvil
- Fax (fax de trabajo)
- Correo electrónico (dirección de correo electrónico de trabajo)
Copiar la información de contacto copia lo siguiente para un contacto de empresa:
- Nombre de la empresa
- Dirección - Dirección de trabajo
- Teléfono
- Fax
- Sitio web
¿Qué información se imprime?
Imprimir los teléfonos y direcciones de un solo contacto imprime toda la información que se muestra en la página Ver contacto, tanto en la sección de Contacto de la empresa como en la de Mi contacto.
Para más información sobre cómo imprimir información de contacto, consulta Ver e imprimir informes de contactos.