Los elementos más básicos registrados para cualquier contacto responden a dos preguntas sencillas:
- ¿Cuál es el nombre del contacto?
- Si el contacto es una persona, ¿dónde trabaja?
Información de nombre para tus contactos
Puedes ingresar la siguiente información de nombre para tus contactos de usuario:
- Título
- Nombre
- Segundo nombre
- Apellido
- Sufijo
- Nombre preferido
- Empresa
- Puesto
- Departamento
Es posible que puedas seleccionar títulos y sufijos específicos para tu idioma. Para más detalles sobre cómo revisar la configuración regional, consulta Configuración regional. Las opciones de título y sufijo disponibles dependen de cómo se haya configurado InterAction en tu organización.
Si contribuyes tu contacto a la Lista de la Firma, debes aportar las actualizaciones realizadas en los campos de Título, Nombre, Segundo nombre, Apellido, Sufijo, Puesto y Empresa.
Información de nombre en el Web Client
[A] Visualización de la información básica de nombre de un contacto de usuario.
[B] Edición de los campos de nombre de un contacto de usuario.
Información de nombre para contactos de la firma
Los contactos de la firma que son empresas deben tener un nombre. Los contactos de la firma que son personas deben cumplir con los requisitos mínimos de la firma para nuevos contactos. Deben tener apellidos, pero la firma puede tener requisitos adicionales, como un número de teléfono, dirección de correo electrónico o ambos.
Los contactos de la firma tienen todos los mismos campos de nombre que están disponibles para los contactos de usuario (Información de nombre para tus contactos). Además, los contactos de la firma también tienen los siguientes campos:
- Saludos para personas
-
Idioma preferido y género para personas (si InterAction está configurado para correspondencia internacional)
Ingresar el idioma preferido y el género de una persona es útil si tu organización necesita crear envíos apropiados para diferentes países. Los usuarios de marketing de tu organización pueden usar esta información para asegurarse de que los envíos estén correctamente dirigidos a los destinatarios en distintos países.
- También conocido como (solo para empresas. El campo equivalente para personas es el de Nombre preferido, que también está disponible para contactos de usuario).
Toda esta información de nombre para los contactos de la firma se puede ver y editar desde el Web Client.
Las personas deben estar asociadas a las empresas para las que trabajan, como se explica en “Asociación de empresa” más adelante.
Asociación de empresa
La asociación de empresa facilita el intercambio y la actualización de información. Puedes tener un contacto en InterAction que represente a una empresa, y al mismo tiempo tener contactos que representen a las distintas personas que conoces y que trabajan en esa empresa en particular. La asociación de empresa te permite asociar a las personas con la empresa para la que trabajan. Esto te permite compartir cualquier teléfono y dirección de la empresa con la persona.
Si cambias algún dato de teléfono o dirección de la empresa, el cambio se refleja en todos los contactos de personas asociados a esa empresa. La asociación de empresa ahorra tiempo y garantiza información precisa y coherente en todo el sistema.
Usar la asociación de empresa te permite actualizar fácilmente la información de teléfono y dirección de una empresa y de todas las personas que trabajan en ella. Además, facilita la realización de búsquedas complejas. Por ejemplo, puedes buscar a todas las personas que trabajan en una empresa del sector de telecomunicaciones.