InterAction ofrece muchas opciones de configuración a través de la página Mi InterAction, lo que te permite personalizar las listas que usas con frecuencia, la configuración de la página de inicio, el tamaño del texto y cómo se gestionan los nuevos contactos. También puedes ajustar el acceso por proxy, cambiar tu contraseña, establecer formatos regionales y administrar las preferencias de recordatorios para adaptarlas mejor a tu forma de trabajar.
- Mis listas de uso frecuente
- Página de inicio y tamaño de texto
- Valores predeterminados para nuevos contactos
- Configuración de actualización de contactos
- Apoderados
- Lista de contactos
- Cambiar contraseña
- Configuración regional
- Configuración de recordatorios
Al configurar estas opciones, puedes personalizar y ajustar InterAction según tus necesidades, preferencias y hábitos de trabajo.
Ver y cambiar la configuración de Mi InterAction
Selecciona el enlace Mi InterAction en la esquina superior derecha. El cuadro de diálogo de Mi InterAction se abrirá en una ventana aparte. Por defecto, la primera página que se muestra es Mis listas de uso frecuente.
Acceder a Mi InterAction
[A] Elige el enlace Mi InterAction para personalizar el aspecto y el comportamiento de InterAction. Esto abrirá la página de Mi InterAction.
[B] Por defecto, la primera sección que se muestra es Listas de uso frecuente.
Mis listas de uso frecuente
La función de Listas de uso frecuente te permite indicar tus listas de tipos de contacto, listas de marketing y listas de trabajo que usas con mayor frecuencia. Estas deberían ser las listas más relevantes para ti según tu departamento, grupo de práctica, área de especialización, etc.
Configura tus listas de uso frecuente
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Abre el cuadro de diálogo de Listas de uso frecuente.
Haz una de las siguientes acciones:
- Desde la página de Tipos de contacto, Listas de marketing o Listas de trabajo, selecciona el enlace Administrar mis listas de uso frecuente, luego salta al paso 3.
- Selecciona el enlace Mi InterAction y elige la opción Listas de uso frecuente.
- En el cuadro de diálogo Mi InterAction, elige el tipo de lista que deseas personalizar.
- Tipos de contacto
- Listas de marketing
- Listas de marketing (con patrocinio)
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Listas de trabajo
Esto abrirá una página donde podrás agregar o quitar listas de tus listas de uso frecuente.
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Para agregar una lista a tus listas de uso frecuente, marca la casilla. Para quitar una lista, desmarca la casilla.
Las listas están agrupadas en categorías lógicas. Puedes seleccionar o desmarcar todas las listas dentro de una categoría seleccionando la categoría en negrita. También puedes seleccionar la flecha junto a una categoría para expandirla y elegir una lista individual.
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Haz clic en Guardar. InterAction mostrará el cuadro de diálogo principal de Mi InterAction.
Tus selecciones se agregarán a tus listas de uso frecuente y podrás acceder a ellas seleccionando el botón correspondiente en el menú de la izquierda.
Configurando tus listas de uso frecuente
[A] Selecciona el tipo de listas de uso frecuente que deseas configurar.
[B] Marca o desmarca las casillas junto a los nombres de las listas. En este ejemplo, puedes seleccionar las listas Alumni, Nuestros consultores y Nuestro personal todas a la vez seleccionando la casilla de Personal.
[C] Esta categoría está actualmente contraída. Para ver las listas dentro de la sección, selecciona la flecha.
Página de inicio y tamaño de texto
Puedes especificar dos opciones de visualización:
- Mi página de inicio te permite elegir qué página se muestra al iniciar InterAction.
- Tamaño de texto controla el tamaño del texto en todo el Web Client. Hay dos opciones: Estándar y Grande.
Puedes usar una de las siguientes páginas como tu página de inicio:
- Página de inicio de InterAction (ver Página de inicio)
- Mis alertas
- Mis contactos
Si tu organización ha adquirido alguno de los módulos relacionados, puedes seleccionar como página de inicio la página principal de un módulo, como Oportunidades, Asuntos o Compromisos. Si por alguna razón la página de inicio seleccionada deja de ser válida, InterAction mostrará la página de inicio en su lugar.
Por defecto, si no cambias esta configuración, InterAction establece la página de inicio como tu página de inicio predeterminada.
Configura tus opciones de página de inicio y tamaño de texto
- Selecciona el enlace Mi InterAction.
- Selecciona el enlace Visualización.
- En Mi página de inicio, elige la página que quieres ver cada vez que inicies InterAction de la lista.
- Página de inicio de InterAction
- Mis alertas
- Mis contactos
- Oportunidades (si corresponde)
- Asuntos (si corresponde)
- Compromisos (si corresponde)
- En Tamaño de texto, selecciona el tamaño que deseas usar en todo el Web Client.
- Haz clic en Guardar.
Valores predeterminados para nuevos contactos
La sección de Valores predeterminados para nuevos contactos en Mi InterAction te permite seleccionar la configuración predeterminada que se aplicará al agregar un nuevo contacto a la Lista de la Firma. Las opciones están divididas en tres áreas:
- Configuración de actualización de contactos
- Configuración de datos confidenciales
- Configuración de relaciones.
Si realizas cambios y los guardas en la Configuración de actualización de contactos o en la Configuración de datos confidenciales, puedes aplicar esos cambios a todos los contactos existentes en tu lista de contactos de usuario.
Configuración de actualización de contactos
La sección de Configuración de actualización de contactos determina cómo se aplican los cambios a los Contactos de la Firma en tu lista de contactos de usuario. Esta configuración solo aplica a los contactos que están tanto en tu lista como en la Lista de la Firma.
Puedes elegir una de las siguientes opciones:
- Mantener automáticamente mis contactos actualizados. (La información que mantienes confidencial no se actualiza automáticamente) - Cuando se realizan cambios en el contacto en la Lista de la Firma, InterAction actualiza automáticamente tu versión del contacto.
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Quiero revisar las actualizaciones de mis contactos antes de que se apliquen - Cuando se realizan cambios en el contacto en la Lista de la Firma, InterAction marca los campos actualizados, permitiéndote revisar qué cambios deseas aplicar a tu versión del contacto. Puedes revisar estas actualizaciones desde cualquiera de las siguientes páginas:
- Revisar actualizaciones de mis contactos desde Mis contactos
- Hay contactos con actualizaciones pendientes de revisión desde el Centro de mensajes de la página de inicio.
Configuración de datos confidenciales
Configuración de datos confidenciales
Las opciones de Configuración de datos confidenciales dentro de los valores predeterminados para nuevos contactos especifican qué datos de contacto deseas mantener confidenciales por defecto para los contactos que agregues a la Lista de la Firma.
El nombre, el cargo y el nombre de la empresa de un contacto deben ser aportados a la Lista de la Firma y no pueden marcarse como confidenciales. Los íconos de candado () indican información que ha sido designada como confidencial. Para seleccionar los datos de contacto que deseas mantener confidenciales, marca la casilla a la izquierda del campo de datos de contacto.
Configuración de datos confidenciales
[A] El nombre, el nombre de la empresa y el cargo de un contacto no pueden mantenerse confidenciales.
[B] Marca la casilla junto al ícono de candado para indicar que deseas mantener confidencial la información de ese campo. Esto será el valor predeterminado para los nuevos contactos que agregues a tu lista.
Configuración de relaciones
La configuración de relaciones determina lo siguiente:
- Si deseas o no crear automáticamente una relación de ‘Quién conoce a quién’ al agregar contactos a la Lista de la Firma.
- Qué hacer con los contactos que se crean en Microsoft Outlook. Puedes elegir una de las siguientes acciones:
- Agregarlo a la Lista de la Firma - esta opción siempre agrega los nuevos contactos de tu otro gestor de contactos a la Lista de la Firma cuando se realiza la sincronización.
- Mantener los contactos solo en mi lista. No agregarlos a la Lista de la Firma - esta opción siempre agrega los nuevos contactos de tu otro gestor de contactos solo a tu lista de usuario, pero no los agrega a la Lista de la Firma cuando se realiza la sincronización.
- Preguntarme si los contactos deben agregarse a la Lista de la Firma - esta opción agrega los nuevos contactos a tu lista de usuario, pero te avisa para que decidas si deben agregarse o no a la Lista de la Firma.
Una vez que hayas hecho todas las selecciones en Configuración de actualización de contactos, Configuración de datos confidenciales y Configuración de relaciones, haz clic en el botón Guardar.
Configuración de relaciones
Configuración de actualización de contactos
La Configuración de actualización de contactos te permite gestionar cómo InterAction procesa las actualizaciones para aquellos contactos en tu lista de usuario para los que has decidido revisar las actualizaciones antes de que se apliquen (es decir, aquellos contactos para los que está seleccionada la opción Quiero revisar las actualizaciones de mis contactos antes de que se apliquen).
La configuración predeterminada está disponible en Mi InterAction incluso si actualmente aceptas todas las actualizaciones para todos los contactos.
La sección de Configuración de actualización de contactos en Mi InterAction está dividida en dos partes.
- Configuración de revisión de actualización de contactos
- Configuración de revisión de información confidencial
Cualquier cambio realizado en esta configuración se aplica a nivel global, lo que significa que no se puede cambiar contacto por contacto.
Configuración de revisión de actualización de contactos
La sección de Configuración de revisión de actualización de contactos ofrece dos opciones que añaden más inteligencia y automatización al proceso de actualización. Cada una de estas opciones puede ahorrarte tiempo al revisar actualizaciones.
- Aceptar automáticamente información donde no tengo datos completa cualquier campo que hayas dejado en blanco con la información actualizada de la Lista de la Firma.
- Aceptar automáticamente actualizaciones de formato se aplica cuando se realiza un cambio en un campo para el cual tu contacto ya tiene un valor y el nuevo valor en el Contacto de la Firma es el mismo pero con formato diferente.
Si seleccionas esta opción, el cambio se aplicará automáticamente al campo de tu contacto, incluso si la opción ‘Mantener este contacto actualizado automáticamente’ no está seleccionada. Esta opción te ahorra tiempo, ya que probablemente tu organización estandarice el formato de ciertos valores de campo como parte de sus prácticas de calidad de datos, lo que puede resultar en una gran cantidad de actualizaciones para revisar. Como estas actualizaciones realmente no cambian el valor de la información, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo de revisión seleccionando la segunda opción.
Los campos marcados como confidenciales no se actualizan.
Configuración de revisión de información confidencial
La Configuración de revisión de información confidencial te permite recibir notificaciones de actualizaciones de la Organización sobre datos de contacto que has decidido mantener como confidenciales. Al informarte sobre estos cambios, puedes decidir desbloquear más información de tu contacto que esté marcada como confidencial, ya que la organización podría tener datos valiosos que te gustaría agregar a tu contacto de forma continua.
La configuración te pregunta si quieres que InterAction revise si hay actualizaciones en la información que has decidido mantener confidencial. Puedes elegir Sí - Revisar actualizaciones y dejarme revisar o No - No revisar actualizaciones.
Una vez que hayas hecho tus selecciones, haz clic en Guardar.
Apoderados
Esta sección te permite gestionar la lista de otros usuarios que pueden trabajar en tu nombre. Para más detalles, consulta “Apoderados” en la página 271 para obtener más información.
Lista de contactos
La configuración de la Lista de contactos determina lo siguiente:
- El nombre de tu lista de contactos de usuario.
- Los nombres de las cuatro etiquetas de campos personalizados. Ten en cuenta que estos campos solo están disponibles para los contactos de tu lista.
Una vez que hayas ingresado el nombre de tu lista de contactos y/o las etiquetas de tus campos personalizados, haz clic en Guardar.
Cambiar contraseña
Puedes usar la sección Cambiar contraseña para cambiar la contraseña que usas para iniciar sesión en InterAction.
Ten en cuenta que tu organización puede configurar InterAction para que esta opción no se muestre. En ese caso, no necesitas preocuparte por tu contraseña.
Para cambiar tu contraseña, ingresa lo siguiente:
- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Confirmar contraseña (vuelve a ingresar la nueva contraseña)
Si estás trabajando como apoderado en nombre de otro usuario, puedes cambiar la contraseña de ese usuario. Sin embargo, debes conocer la contraseña actual del otro usuario para poder hacer el cambio.
Ten en cuenta que existen restricciones tanto en la cantidad de caracteres permitidos en una contraseña como en el tipo de caracteres que puedes usar. Esto depende de cómo tu organización haya configurado InterAction. Las reglas para las contraseñas se muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo Cambiar contraseña.
Configuración regional
Dependiendo de cómo se haya configurado InterAction para tu organización, es posible que puedas revisar tu configuración regional.
La sección de Configuración regional de Mi InterAction puede no estar disponible en tu entorno. En ese caso, tu administrador ha especificado la configuración regional por ti.
La primera vez que inicies sesión en el Web Client, es posible que se te pida revisar tu configuración regional. En este caso, las opciones se mostrarán en un cuadro de diálogo aparte.
La configuración regional afecta varias áreas del Web Client:
- Dependiendo de la configuración de InterAction, tu idioma puede controlar las opciones disponibles en los campos Título y Sufijo al crear y editar contactos. Esto incluye tanto los elementos disponibles en la lista como el orden en que se muestran.
- Al ingresar una nueva dirección para un contacto, la lista desplegable de País se establece por defecto en el país especificado en tu configuración regional.
- El Web Client muestra las direcciones según los formatos específicos de cada país. Por ejemplo, si configuras tu país como Francia, las direcciones de contactos en Estados Unidos incluirán el país cuando se muestren en el Web Client o se usen en una combinación de correspondencia. Las direcciones de contactos en Francia omitirán la información del país. Si cambias tu país a Estados Unidos, ocurrirá lo contrario.
- Los formularios de búsqueda que incluyen los campos País y Estado/Provincia también se ajustan por defecto según la configuración de tu país.
- La configuración regional controla los formatos de número y fecha que se usan en la mayoría de las áreas del sistema. Puedes ver los formatos que se usarán para tu región en el cuadro de diálogo de Configuración regional.
La configuración regional que selecciones también afecta a InterAction cuando se usa dentro de tu Gestor de Información Personal (PIM).
Configuración de recordatorios
Si tu organización ha configurado InterAction para usar la función de Recordatorios, puedes configurar tus preferencias de recordatorio predeterminadas. Estas preferencias son la configuración por defecto, que puedes modificar para cada recordatorio individualmente. Deberías establecer tus preferencias de recordatorio antes de comenzar a crear nuevos recordatorios para tus contactos.
Para más detalles sobre cómo cambiar la configuración de tus recordatorios, consulta Configurar preferencias de recordatorio en el Web Client.