La página de Inicio es el punto de partida donde puedes acceder a las funciones más comunes y recibir ayuda para usar InterAction. Puedes ir a la página de Inicio seleccionando el botón Inicio en el menú de la izquierda.
Por defecto, la página de Inicio también es tu Página de inicio, que se muestra cada vez que inicias InterAction. Puedes cambiar esto si es necesario; consulta Página de inicio y tamaño de texto.
La sección de Acciones frecuentes ofrece controles y enlaces a las siguientes búsquedas y acciones comunes:
- Búsqueda avanzada Función de búsqueda fácil de usar que tiene más opciones que el campo Buscar contacto del menú superior. Consulta Búsqueda avanzada (Página de inicio).
- Buscar... Ofrece enlaces a las páginas de búsqueda más utilizadas. Consulta Buscar... (Página de inicio).
- Agregar nuevo... Ofrece enlaces para agregar nuevos elementos a InterAction; por defecto es un nuevo Contacto. Si tu organización ha adquirido alguno de los módulos relacionados, puedes agregar una nueva Oportunidad, Asunto o Compromiso. Consulta Agregar nuevo... (Página de inicio).
- Centro de mensajes Muestra enlaces a elementos que requieren tu revisión. Consulta Centro de mensajes (Página de inicio).
- Módulos relacionados - Muestra un enlace a las búsquedas de calidad de datos incluidas en los módulos de Oportunidades, Asuntos y Compromisos. Esto solo aparece si tu organización ha adquirido uno de estos módulos y has iniciado sesión en el Web Client como usuario administrador del Application Server. Para más detalles, consulta la documentación proporcionada con el módulo.
- Ver... Muestra enlaces para ver recordatorios. Consulta Ver... (Página de inicio).
- Acerca de InterAction muestra información sobre la versión de InterAction que estás utilizando.
La sección de Referencia rápida incluye enlaces a los temas de ayuda más consultados. Consulta Referencia rápida (Página de inicio).
Búsqueda avanzada (Página de inicio)
El formulario de Búsqueda avanzada te permite buscar un contacto de manera rápida y con más opciones que la función Buscar contacto del menú superior. Puedes ingresar cualquiera de los siguientes valores para el contacto que deseas encontrar:
- Nombre
- Apellido
- Nombre de la empresa
- Tipo de contacto (contiene una lista de todos los tipos de contacto disponibles)
- Ciudad (puedes incluir solo las direcciones postales, o todas las direcciones al buscar por ciudad)
La búsqueda realiza una búsqueda que comienza con los caracteres ingresados en todos los campos de texto. Esto te permite ingresar solo los primeros caracteres de una palabra. Todos los resultados que coincidan con esos caracteres se mostrarán en los resultados de la búsqueda.
Los valores que ingreses se combinan al realizar la búsqueda. Por ejemplo, si ingresas tanto un Apellido como un Nombre de la empresa, InterAction encontrará todos los contactos que coincidan con ambos datos.
Ten en cuenta que puedes ingresar varias ciudades en el campo Ciudad separándolas con punto y coma. La búsqueda encontrará contactos con una dirección en cualquiera de las ciudades especificadas (básicamente, una búsqueda “O”). Por ejemplo, ingresa lo siguiente y marca la casilla de dirección postal: Chicago;Boston
Esto encontrará tanto contactos con dirección postal en Chicago como en Boston.
Buscar un contacto
- Ingresa los valores en los campos. Los valores se combinan usando lógica “Y”.
-
Haz clic en Buscar para iniciar la búsqueda.
Buscar... (Página de inicio)
La sección Buscar... ofrece enlaces a algunas de las búsquedas más utilizadas. Estas búsquedas (y otras más) también están disponibles en la lista desplegable Buscar del menú de la izquierda.
Por defecto, se ofrecen los siguientes enlaces:
- Personas - muestra la página de búsqueda de contactos, personas.
- Empresas - muestra la página de búsqueda de contactos, empresas.
- Actividades - muestra la página de búsqueda general de actividades.
- Asuntos, Oportunidades o Compromisos - los enlaces para buscar estos elementos están disponibles si tu organización utiliza alguno de estos módulos.
Tu organización puede personalizar esta lista para incluir otras búsquedas.
Agregar nuevo... (Página de inicio)
La sección Agregar nuevo... ofrece enlaces que te permiten agregar nuevos elementos a InterAction, como contactos. Si tu organización ha adquirido alguno de los módulos relacionados, también se ofrecen enlaces para agregar nuevos elementos de ese módulo (Agregar nuevo... Oportunidad, Asunto o Compromiso).
Además, si tu organización ha habilitado los recordatorios, también puedes agregar un nuevo recordatorio desde aquí.
Haz clic en el enlace Agregar nuevo... Contacto para abrir el Asistente para nuevo contacto. También puedes acceder al Asistente para nuevo contacto desde cualquier página del Web Client seleccionando el botón Nuevo contacto en el menú de la izquierda.
Centro de mensajes (Página de inicio)
La sección Centro de mensajes te notifica sobre elementos que requieren tu acción. Además, se pueden incluir mensajes específicos de la organización para informarte sobre cambios o adiciones en la configuración interna de InterAction.
Pueden mostrarse dos enlaces de mensajes estándar.
- Hay nuevos contactos para agregar a la Lista de la Firma – Esto aparece cuando se agregan nuevos contactos a través de Microsoft Outlook. Puedes revisar estos contactos y decidir cuáles deben agregarse a la Lista de la Firma. Consulta Contribuir contactos a la Lista de la Firma.
- Hay contactos con actualizaciones para revisar – Esto aparece cuando ha habido un cambio en la versión de la Firma de uno o más de tus contactos. Puedes revisar estos cambios y decidir si deseas aceptarlos. Consulta Revisar actualizaciones de tus contactos.
Mensajes en la página de inicio
- Selecciona para revisar los nuevos contactos y decidir cuáles deben agregarse a la Lista de la Firma.
-
Selecciona para revisar y, si lo deseas, aplicar los cambios realizados en los Contactos de la Firma que están vinculados a contactos de tu lista de contactos.
Ver... (Página de inicio)
La sección Ver... muestra enlaces para ver tus recordatorios. Si tienes la capacidad de crear recordatorios para otros usuarios, también puedes ver esos recordatorios desde aquí.
Ten en cuenta que esta sección solo está disponible si tu organización ha habilitado los recordatorios en InterAction.
Para más detalles sobre cómo trabajar con recordatorios, consulta "Recordatorios" en la página 1.
Referencia rápida (Página de inicio)
La sección Referencia rápida muestra enlaces a preguntas frecuentes. Por defecto, se muestran los siguientes seis enlaces:
- Agregar un teléfono y dirección a un contacto
- Imprimir un informe de un contacto
- Usar el Mapa de relaciones
- Mantener mis contactos actualizados
- Personalizar mis ajustes de InterAction
- Saber más sobre las funciones de InterAction
Los primeros cinco enlaces ofrecen respuestas a las preguntas más frecuentes. El último enlace muestra el tema de descripción general de InterAction.