Esto es útil para llevar un registro del historial de tu organización con un contacto y obtener una visión completa de cualquier contacto en particular.
Puedes incluir actividades, citas y documentos tanto en contactos de usuario como en Contactos de la Firma.
Citas, actividades y documentos en la página de resumen
Puedes ver las citas, actividades y documentos de un contacto en la página de resumen. Ten en cuenta que no todas las organizaciones usan citas y documentos, por lo que es posible que estas secciones no estén disponibles para ti.
[A] Citas del contacto. Las citas se agregan desde Microsoft Outlook y se sincronizan con InterAction.
[B] Actividades del contacto.
[C] Los documentos del contacto aparecen abajo. Esto incluye documentos adjuntos directamente al contacto y aquellos adjuntos a actividades y citas del contacto.
Descripción general de las actividades
Puedes crear, editar y eliminar actividades en el Web Client. También puedes crear actividades desde Microsoft Outlook.
Una actividad puede estar relacionada con contactos o una lista, como una lista de marketing o una lista de trabajo. Por ejemplo, si tienes una lista de trabajo para un evento personal próximo, podrías crear una actividad sobre esa lista cuando envíes las invitaciones al evento.
Si tu organización ha adquirido alguno de los componentes del Módulo Relacionado, también puedes agregar actividades relacionadas con oportunidades, asuntos o compromisos.
Al crear actividades, puedes elegir quién más en tu organización puede ver la información. Puedes hacer que la actividad sea visible solo para ti, para todos en tu organización o para un grupo específico de usuarios. Para actividades relacionadas con una lista, también puedes dejar que la configuración de seguridad definida para la lista determine quién puede verla.
Para más detalles sobre cómo crear y editar actividades, consulta Crear y editar actividades.
Actividades generadas automáticamente
Algunas actividades se generan automáticamente por InterAction cuando cambia información en el sistema. Por ejemplo, si cambia el teléfono de un contacto, se crea una actividad para mostrar este cambio.
Otras actividades se generan automáticamente cuando se limpia la información de los contactos. Por ejemplo, si el responsable de datos fusiona dos contactos usando la función de fusión de duplicados, puede crearse una actividad que contenga cualquier dato que de otro modo se perdería durante la fusión.
Descripción general de las citas
Las citas se ingresan en Microsoft Outlook como elementos del calendario. También puedes elegir agregar citas específicas a InterAction. Cuando agregas una cita a InterAction, la información se sincroniza entre Outlook e InterAction. Si cambias el elemento en Outlook, la versión de InterAction se actualiza para coincidir. Ten en cuenta que esta es una sincronización unidireccional: no puedes agregar ni editar citas en InterAction.
Para más detalles sobre cómo ver citas en el Web Client, consulta Uso de citas en el Web Client.
Descripción general de los documentos
Si tu organización utiliza referencias de documentos en InterAction, puedes adjuntar documentos a actividades, citas, contactos y otros elementos. Además, los archivos adjuntos de correo electrónico pueden incluirse en actividades creadas a partir de mensajes de correo electrónico.
Para más detalles sobre cómo adjuntar y usar documentos, consulta Adjuntar documentos a actividades y contactos.
Descripción general de Mis alertas
La página Mis alertas muestra actividades y citas para un conjunto designado de contactos. Esto te permite ver todas las actividades de tu organización que involucran contactos importantes para ti. Puedes elegir el tipo de actividades y el conjunto de contactos que deseas monitorear.
Para más información sobre las alertas, consulta Monitorear tus contactos para alertas.