Dentro de Web Client, puedes ver y buscar las citas que se han agregado a InterAction. Las citas también se muestran en tu página de Mis alertas. Para más detalles, consulta Supervisión de tus contactos para alertas.
Las funciones de citas en InterAction son opcionales; tu organización puede decidir no usarlas.
Consulta los siguientes temas:
- Ver citas de un contacto
- Ver tus próximas citas
- ¿Qué sucede con las citas en InterAction después de que ocurren?
Ver citas de un contacto
La sección de Citas en la página de resumen muestra las citas del contacto. Desde aquí también puedes abrir la página de citas completa.
Además, hay varias búsquedas que puedes usar para encontrar citas. Puedes buscar citas de contactos, asuntos, oportunidades y compromisos. También puedes buscar según otros criterios. Para más detalles, consulta Buscar actividades y citas.
Al ver las citas de un contacto, puedes filtrar la vista para mostrar solo las citas que necesitas.
Filtrar la vista de tus citas
[A] Este filtro de citas solo muestra las citas relacionadas con contactos.
[B] Elige Cambiar vista para filtrar la lista según varios criterios.
Filtrar la vista de citas
- Muestra la página de resumen del contacto o la página de citas de un contacto.
- Elige el enlace Cambiar vista.
-
Selecciona los criterios para las citas que deseas ver.
Puedes filtrar las citas por varios criterios:
- Tipo de cita. Los tipos disponibles están organizados en grupos.
- Relacionado con. Si tu organización tiene licencia para un módulo relacionado, puedes incluir actividades relacionadas con asuntos, oportunidades o compromisos.
- Rango de fechas. Puedes seleccionar un rango de fechas, como En los próximos 30 días.
- Elige OK. La vista se filtra según tus opciones.
Imprimir las citas
Puedes imprimir informes de cualquier lista de citas. También puedes imprimir citas individuales una por una. Para más detalles, consulta Ver e imprimir informes de actividades y citas.
Ver tus próximas citas
Puedes usar el enlace Mis próximas citas para mostrar todas las citas que cumplen con los siguientes criterios:
- Eres el creador o un contacto incluido en la actividad o cita.
- El elemento utiliza uno de los tipos de cita, como “Reunión”. Ten en cuenta que tanto las actividades como las citas pueden usar estos tipos.
- La fecha es hoy o posterior.
Haz lo siguiente:
- En la lista desplegable Buscar del menú de la izquierda, elige Citas.
- Elige Búsqueda general de citas.
-
En la sección Ver listas, elige Mis próximas citas.
Tus citas se muestran en una lista.
- Si quieres cambiar los criterios usados para encontrar las citas, elige Cambiar búsqueda. Realiza los cambios y elige OK.
¿Qué sucede con las citas en InterAction después de que ocurren?
Después de la fecha de una cita, esta se convierte en una actividad de InterAction. Esto te permite mantener el historial de tus interacciones con el contacto de forma continua.
Ten en cuenta que, durante un tiempo después de la conversión, la actividad sigue sincronizándose con Microsoft Outlook. Puedes actualizar la versión de Outlook de la cita con notas de la reunión u otros cambios, y la versión de InterAction (la actividad) se actualiza con esos cambios. Además, si actualizas la cita original en el PIM a una fecha futura (por ejemplo, si la reunión original se reprogramó para otro momento), la reunión se convierte nuevamente en una cita después de la sincronización.
El tiempo durante el cual una actividad que antes era una cita sigue sincronizándose lo determina tu administrador del sistema.
También debes saber que puedes editar la actividad en InterAction durante este tiempo. Si lo haces, se rompe la conexión entre la actividad en InterAction y la cita en Outlook. En este caso, cualquier actualización futura en la versión de Outlook no se reflejará en InterAction. Antes de romper la conexión, Web Client muestra un mensaje de advertencia. Este es un ejemplo del mensaje que se muestra al usar Microsoft Outlook: