Supervisión de tus contactos para recibir alertas

Para ver tus alertas, selecciona el enlace Mis alertas en el menú de la izquierda. La página de Alertas resalta actividades y citas para un conjunto designado de contactos. Esto te permite monitorear los contactos que son importantes para ti. Puedes elegir el tipo de actividades y el conjunto de contactos que deseas monitorear.

Tu organización puede cambiar el término utilizado para “alertas”, por lo que el término que veas puede ser diferente.

Las actividades que se muestran incluyen tanto las creadas por ti como por otros en tu organización, y actividades generadas automáticamente para registrar cambios en los datos, como un número de teléfono o dirección modificados.

Página Mis alertas

[A] Esta actividad se ingresó manualmente para registrar una llamada telefónica.

[B] InterAction generó esta actividad automáticamente cuando los usuarios actualizaron los contactos involucrados.

Puedes configurar cómo se muestra la página Mis alertas para adaptarla a tus necesidades:

• Puedes ordenar las actividades que se muestran en la página Mis alertas por cualquier columna. Haz clic en el encabezado de la columna para cambiar el orden.
• Puedes filtrar rápidamente el conjunto de actividades y citas por grupo y periodo de tiempo. Consulta Filtrar tus alertas por tipo o periodo de tiempo.
• Puedes elegir tanto los contactos como los tipos de actividades y citas que deseas monitorear. Consulta Elegir los contactos y elementos a monitorear y Crear una lista personalizada de contactos a monitorear.

También puedes imprimir tus alertas o usar la lista de contactos que se muestra en la página Mis alertas en los reportes. Consulta lo siguiente:

• Imprimir tus alertas
• ¿Cuál es la diferencia entre las opciones Ver versión para imprimir y Reportes en la página Mis alertas?

Filtrar tus alertas por tipo o periodo de tiempo

Para filtrar rápidamente tus alertas, utiliza las listas desplegables en la parte superior de la página:

• Usa la lista desplegable Mostrar para filtrar por tipo de actividad. La lista organiza los tipos en grupos. Por ejemplo, selecciona Comunicación para ver actividades de Correo electrónico, Fax, Carta, Reunión y Llamada telefónica.
• Usa las listas desplegables Desde hace X día(s) hasta Y día(s) adelante para especificar un rango de fechas para las actividades y citas a incluir.

Elegir los contactos y elementos a monitorear

1. Desde la página Mis alertas, selecciona el enlace Configurar valores predeterminados de alerta.

   La página Configurar alertas está dividida en dos secciones:

   • Filtrar alertas – muestra los tipos de actividades y citas que puedes querer monitorear.
   • Seleccionar contactos a monitorear – muestra los tipos de contactos que puedes querer monitorear.
2. Para cambiar el rango de fechas de las actividades, selecciona el número de días en las listas desplegables Desde y Hasta.

3. En Selecciona los tipos que deseas filtrar, marca los tipos de actividades y citas que quieres incluir en la página Mis alertas.

   Los tipos se muestran por grupo. Puedes seleccionar un grupo completo de una vez. También puedes usar los indicadores de más y menos junto a un grupo para expandir o contraer los grupos.

4. Selecciona el enlace Seleccionar contactos a monitorear.

5. Selecciona cada lista de contactos que deseas monitorear marcando la casilla junto al nombre. Las listas disponibles suelen incluir tipos de contacto, tus listas de trabajo frecuentes y otras listas que tu organización haya puesto a disposición en esta página.

   Puedes controlar exactamente qué contactos monitorear creando una lista de trabajo personalizada y seleccionando monitorear solo esa lista. Consulta Crear una lista personalizada de contactos a monitorear.

6. Haz clic en Guardar.

Filtrando tus alertas

[A] Solo dos de los tipos de actividad dentro de este grupo están seleccionados.

[B] Los otros grupos están contraídos y todos los tipos de actividad dentro de ellos serán monitoreados.

Seleccionando contactos a monitorear

Crear una lista personalizada de contactos a monitorear

Por defecto, InterAction genera alertas para todos los contactos en Mis contactos y los contactos que conoces. Esta configuración puede hacer que tu página Mis alertas muestre demasiadas alertas y te resulte difícil encontrar las actualizaciones importantes de tus contactos.

Crea una lista personalizada de contactos a monitorear agregando solo esos contactos a una lista de trabajo. Por ejemplo, puede que solo te interesen algunos contactos asociados a cada una de tus cuentas principales o contactos relacionados con un asunto en el que estás involucrado actualmente.

Crear la lista de trabajo: Contactos a monitorear

Crea una nueva lista de trabajo como se describe en Crear una lista de trabajo. Para el nombre, ingresa Contactos a monitorear.

Alternativamente, puedes nombrar la lista 1 - Contactos a monitorear para asegurarte de que aparezca al principio al ver una lista de listas de trabajo.

Agregar contactos a la lista de trabajo

Luego, agrega contactos a la lista de trabajo Contactos a monitorear. Consulta Agregar contactos a una lista.

Hay varias formas de agregar un contacto a una lista de trabajo en el Web Client. Los pasos a continuación ilustran cómo agregar contactos desde Mis contactos. También puedes usar el mismo procedimiento para agregar contactos desde otras listas. O puedes buscar contactos individualmente y agregarlos de esa manera.

Para agregar tus contactos a la lista:

1. Selecciona Mis contactos en el menú de navegación de la izquierda.

   Para agregar contactos desde otra lista, abre la lista correspondiente.

2. Selecciona los contactos que deseas agregar.
3. Haz clic en Acciones > Agregar a listas de trabajo.
4. Selecciona la lista Contactos a monitorear que creaste en Crear la lista de trabajo: Contactos a monitorear.
5. Haz clic en Guardar.

Monitorear la lista de trabajo

Luego, configura InterAction para mostrar alertas de los contactos en la lista Contactos a monitorear.

1. En el Web Client, navega a la página Mis alertas. Puedes seleccionar Mis alertas desde el menú de la izquierda.
2. Selecciona el enlace Configurar valores predeterminados de alerta.
3. Selecciona el enlace Seleccionar contactos a monitorear.
4. Marca la casilla de la lista Contactos a monitorear que creaste en Crear la lista de trabajo: Contactos a monitorear.
5. Desmarca las casillas de todas las demás listas de contactos en la página.
6. Haz clic en Guardar.

Seleccionar monitorear una lista de trabajo personalizada

[A] Marca la casilla de la lista de trabajo que creaste.

[B] Desmarca todas las demás casillas.

Imprimir tus alertas

Puedes imprimir la información que se muestra en la página Mis alertas.

Esto imprime toda la información que aparece en la cuadrícula de alertas. No puedes limitar el reporte a un subconjunto de elementos seleccionando las casillas.

1. Desde el menú de la izquierda, selecciona el enlace Mis alertas para ir a la página Mis alertas.

2. Si es necesario, filtra las alertas para mostrar la información que deseas imprimir.

   Puedes especificar el periodo de tiempo, el tipo de actividades (y citas) a incluir y los contactos a monitorear. Consulta Filtrar tus alertas por tipo o periodo de tiempo y Elegir los contactos y elementos a monitorear.

3. Selecciona el enlace Ver versión para imprimir para abrir una vista de la página de alertas lista para imprimir.
4. Para imprimir la lista, haz clic en Imprimir.

Imprimir tus alertas tal como se muestran en la página

[A] Ajusta los filtros para mostrar la información que deseas incluir.

[B] Selecciona Ver versión para imprimir.

[C] Haz clic en Imprimir.

¿Cuál es la diferencia entre las opciones Ver versión para imprimir y Reportes en la página Mis alertas?

La página Mis alertas incluye dos enlaces para imprimir información:

• Reportes

• Ver versión para imprimir

  

Estos enlaces proporcionan distintos tipos de información imprimible y son útiles en diferentes situaciones.

El enlace Ver versión para imprimir genera un reporte que muestra exactamente la misma información que ves en la página, con las mismas columnas. Consulta Imprimir tus alertas. Ten en cuenta también que esto imprime toda la información que aparece en la cuadrícula de alertas. No puedes limitar el reporte a un subconjunto de elementos seleccionando las casillas.

En cambio, el enlace Reportes abre el Selector de reportes para imprimir un reporte de contacto de los contactos que aparecen en la página Mis alertas. Puedes elegir ver o imprimir cualquier reporte de contacto disponible, igual que desde cualquier otra lista de contactos en el Web Client.

Además, cuando seleccionas el enlace Reportes, el Selector de reportes indica la cantidad de contactos que se incluirán en el reporte. Ten en cuenta que este número puede no coincidir con la cantidad de alertas que ves en la página. Esto se debe a que un solo contacto puede aparecer en la página en varias alertas. Cada contacto solo se incluye una vez en el reporte de contactos. Por ejemplo, Mis alertas podría mostrar 7 actividades, pero solo 3 contactos diferentes. En este caso, solo los tres contactos se incluyen en el reporte.

Para más detalles sobre cómo imprimir reportes de contactos, consulta Ver e imprimir reportes de contactos.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."