InterAction ofrece varios informes de actividades listos para usar. Todos generan archivos PDF que puedes ver con Acrobat Reader (consulta Cómo se muestran los informes). Ten en cuenta que tu organización puede poner a disposición otros tipos de informes, como informes que exportan los resultados a Microsoft® Excel®.
Puedes elegir qué actividades o citas incluir en el informe. Puedes incluir:
- Todos los elementos de la lista.
- Solo el elemento seleccionado (resaltado).
- Un subconjunto de los elementos de la lista. Para hacer esto, selecciona las casillas de las actividades o citas que quieras incluir.
Selector de informes para un informe de actividad o cita:
Visualización de un informe de actividad o cita:
Desde cualquier lista de actividades o citas, también puedes seleccionar el enlace Ver versión para imprimir para mostrar automáticamente el informe predeterminado de Actividades por fecha o Citas por fecha.
Además de los informes de actividades y citas, también puedes imprimir actividades y citas individuales. El Web Client incluye toda la información que ves al ver o editar el elemento.
Los informes de actividades y citas se pueden configurar para no mostrar todos los contactos del elemento si tiene un gran número de contactos.
Actividades y citas con varios contactos
El informe Citas por fecha incluye los contactos de cada cita. Este informe ha sido configurado para no mostrar los contactos de las actividades que tienen más de diez contactos.
[A] Esta actividad tiene 12 contactos, por lo que ninguno de ellos se muestra en el informe.
Consulta los siguientes temas:
Ver un informe de actividad o cita
-
Abre una lista de actividades o citas.
Hay varias formas de hacerlo, incluyendo las siguientes:
- Abre la página de resumen de un contacto y expande las secciones de Actividades o Citas.
- En el menú de la izquierda, elige Actividades o Citas en la lista desplegable Buscar. Para más información sobre cómo encontrar actividades o citas, consulta Buscar actividades y citas.
- Selecciona las actividades o citas que quieras incluir en el informe de la lista marcando la casilla junto a cada elemento.
- Elige Ver > Informes o selecciona el enlace Informes. El selector de informes muestra la lista de informes de actividades y citas disponibles para ti.
- Ajusta la opción Actividades/Citas incluidas si es necesario.
-
Selecciona el informe y elige Ver ahora. Alternativamente, para enviarte el informe por correo electrónico, selecciona Enviármelo.
Para más detalles, consulta Enviar informes por correo electrónico.
- Una vez que hayas abierto el informe en la aplicación correspondiente (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, etc.), puedes imprimir el informe como lo harías con cualquier otro documento en esa aplicación.
Ver o imprimir una sola actividad o cita
-
Busca la actividad o cita que deseas imprimir.
Hay varias formas de hacerlo, incluyendo las siguientes:
- Abre la página de resumen de un contacto y expande las secciones de Actividades o Citas.
- En el menú de la izquierda, elige Actividades o Citas en la lista desplegable Buscar. Para más información sobre cómo encontrar actividades o citas, consulta Buscar actividades y citas.
-
Selecciona la actividad y elige Acciones > Imprimir actividad o Acciones > Imprimir cita. InterAction muestra una vista imprimible del elemento.
Alternativamente, al ver una actividad o cita individual, selecciona Ver versión para imprimir.
- Elige Guardar y/o Imprimir.
- Guardar abre un cuadro de diálogo donde puedes especificar el nombre y tipo de archivo para el informe (archivo HTML o archivo de texto).
- Imprimir abre el cuadro de diálogo estándar de impresión. Selecciona las opciones de tu impresora y elige Imprimir.
- Cuando termines, selecciona Cerrar.
¿Qué información se imprime?
Imprimir una sola actividad imprime lo siguiente:
- Fecha
- Actividad
- Resumen
- Creador
- Descripción
- Todos los contactos de la actividad
- Una lista de los documentos adjuntos a la actividad
Imprimir una sola actividad
Imprimir una sola cita imprime lo siguiente:
- Resumen
- Ubicación
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Sobre
- Tipo
- Descripción
- Todos los contactos de la cita
- Una lista de los documentos adjuntos a la cita