Las actividades registran las interacciones asociadas con los contactos, como llamadas telefónicas, cartas, mensajes de correo electrónico y reuniones. Las citas son reuniones programadas para el futuro que se ingresan en Microsoft Outlook como elementos del calendario y se sincronizan con InterAction.
Puedes buscar tanto actividades como citas de varias maneras:
- Encontrar todas las actividades o citas de un contacto específico.
- Encontrar actividades y citas de varios contactos. Por ejemplo, puedes encontrar todos los elementos recientes de los contactos asignados con el tipo de contacto Personal del Cliente.
- Encontrar actividades y citas relacionadas con asuntos, oportunidades o compromisos (si tu organización ha adquirido uno de los Módulos Relacionados: Asuntos, Oportunidades o Compromisos).
- Encontrar todas las actividades y citas que cumplan con ciertos criterios, como fecha, tipo o la persona que creó el elemento.
- Usar una búsqueda predefinida para ver una lista de actividades recientes o próximas actividades y citas.
Para más información sobre actividades, consulta "Actividades, Citas y Documentos".
Cuando eliges buscar actividades o citas, seleccionas el tipo de búsqueda que deseas realizar.
Elegir el tipo de búsqueda de actividades que deseas realizar:
Elegir el tipo de búsqueda de citas que deseas realizar:
Consulta los siguientes temas:
- Encontrar actividades de un contacto específico
- Encontrar citas de un contacto específico
- Encontrar actividades y citas de un conjunto de contactos
- Encontrar actividades y citas por criterios de información general
- Ver actividades y citas recientes y próximas
Estas búsquedas encuentran actividades o citas. Si deseas encontrar contactos según criterios de actividad/cita (como todos los contactos que tienen una actividad de la cual eres el creador), consulta Sección de Actividades/Citas en Búsquedas de Contactos.
Encontrar actividades de un contacto específico
- Elige Actividades en la lista desplegable Buscar de la izquierda en las búsquedas de contactos.
- En la página de selección de búsqueda de actividades, haz clic en el enlace Un contacto específico.
- Selecciona Persona o Empresa, luego ingresa la información del nombre del contacto para el cual deseas encontrar actividades.
- Selecciona el contacto en la lista y haz clic en OK. InterAction mostrará las actividades del contacto seleccionado.
- Si es necesario, utiliza los filtros en la parte superior de la página para cambiar el conjunto de actividades mostradas. Consulta Ver las actividades de un contacto.
Encontrar actividades de un contacto
[A] Ingresa los criterios para encontrar el contacto y haz clic en Buscar.
[B] Selecciona el contacto en la lista y haz clic en OK. InterAction mostrará las actividades del contacto seleccionado.
[C] Usa los filtros para cambiar el conjunto de actividades mostradas.
Encontrar citas de un contacto específico
- Elige Citas en la lista desplegable Buscar de la izquierda en las búsquedas de contactos.
- En la página de selección de búsqueda de citas, haz clic en el enlace Un contacto específico.
- Selecciona Persona o Empresa, luego ingresa la información del nombre del contacto para el cual deseas encontrar citas.
- Selecciona el contacto en la lista y haz clic en OK. InterAction mostrará las citas del contacto seleccionado.
- Si es necesario, utiliza los filtros en la parte superior de la página para cambiar el conjunto de citas mostradas. Consulta Ver citas de un contacto.
Encontrar actividades y citas de un conjunto de contactos
Puedes usar el formulario general de Búsqueda de actividades o Búsqueda de citas para encontrar actividades y citas de un conjunto de contactos. Puedes encontrar los elementos de los contactos dentro de un tipo de contacto, una lista de marketing o una lista de trabajo.
Si tu organización tiene licencia de uno de los módulos relacionados, también puedes buscar los contactos asociados a un asunto, oportunidad o compromiso.
-
Elige Actividades o Citas en la lista desplegable Buscar de la izquierda en las búsquedas de contactos.
La búsqueda de citas por defecto solo incluye tipos de cita. Ten en cuenta que tanto las actividades como las citas pueden usar tipos de cita.
- Haz clic en el enlace Un conjunto de contactos. El Web Client mostrará el formulario de búsqueda de actividades.
-
En Buscar actividades/citas que sean, ingresa los criterios para las actividades o citas que deseas encontrar.
Debes seleccionar al menos una opción en esta sección para acotar la búsqueda. Por ejemplo, ingresa un rango de fechas en los campos Desde la fecha y Hasta la fecha.
El campo Resumen encuentra elementos que tengan el texto especificado en cualquier parte del resumen. Por ejemplo, si escribes “enviado”, encontrará tanto “Enviado última versión” como “Propuesta presentada”.
- Desplázate en el formulario de búsqueda hasta la sección Incluye contactos de.
-
Selecciona el tipo de Lista que deseas buscar. Por ejemplo, para encontrar actividades y citas de los contactos con un tipo de contacto en particular, selecciona Tipo de contacto.
Puedes elegir entre lo siguiente:
- Tipo de contacto
-
Lista de marketing
Lista de marketing (con patrocinio)
- Lista de trabajo
- Asuntos, Oportunidades o Compromisos (si tu organización tiene licencia de uno de estos módulos).
- Selecciona la lista específica que deseas buscar. Las opciones disponibles dependen del tipo de lista que seleccionaste en el paso anterior.
- Por ejemplo, si seleccionaste Tipo de contacto, luego podrías seleccionar Personal del Cliente. Esto encuentra actividades y citas de todos los contactos asignados con el tipo de contacto Personal del Cliente.
- Si la lista que deseas buscar no aparece, haz clic en el enlace Buscar para encontrarla.
- En Mostrar, selecciona la opción de cómo deseas ver los resultados. Puedes ver una fila por cada actividad o cita, o una fila por cada contacto.
- Haz clic en Buscar.
Encontrar actividades de un conjunto de contactos
[A] La parte superior del formulario de búsqueda de actividades. Debes ingresar algún criterio de actividad para acotar la búsqueda.
[B] En este ejemplo, se han ingresado criterios de fecha para limitar el conjunto de actividades encontradas.
[C] La parte inferior del formulario de búsqueda. Usa esta sección para elegir el conjunto de contactos para los que deseas encontrar actividades.
En este ejemplo, la búsqueda encuentra todas las actividades y citas posteriores al 2 de enero de 2006 para los contactos en la lista de trabajo llamada Lista de llamadas de Lisa.
Encontrar actividades y citas por criterios de información general
Puedes usar el formulario general de Búsqueda de actividades o Búsqueda de citas para encontrar actividades y citas según la información sobre las actividades o citas. Por ejemplo, podrías encontrar todas las actividades de correo electrónico dentro de un rango de fechas específico, o todos los elementos con ciertas palabras en el resumen.
-
Elige Actividades o Citas en la lista desplegable Buscar de la izquierda en las búsquedas de contactos.
La búsqueda de citas por defecto solo incluye tipos de cita. Ten en cuenta que tanto las actividades como las citas pueden usar tipos de cita.
- Haz clic en el enlace Búsqueda general de actividad/cita.
- Ingresa los criterios de búsqueda para las actividades o citas que deseas encontrar.
- Usa los campos en Buscar actividades/citas que sean para ingresar criterios sobre los elementos.
- Usa los campos en Incluye contactos de para elegir un conjunto de contactos (consulta Encontrar actividades y citas de un conjunto de contactos).
- Selecciona Incluir solo tipos de 'cita' para limitar la búsqueda a los elementos asignados con los tipos usados para citas. Ten en cuenta que los resultados aún pueden incluir actividades, ya que los mismos tipos pueden usarse tanto para citas como para actividades.
- Selecciona Incluir solo tipos seleccionados para encontrar elementos con tipos específicos. Los tipos están organizados en grupos.
- Completa los campos Desde la fecha y Hasta la fecha para encontrar elementos dentro de un rango de fechas.
- El campo Resumen encuentra elementos que tengan el texto especificado en cualquier parte del resumen. Por ejemplo, si escribes “enviado”, encontrará tanto “Enviado última versión” como “Propuesta presentada”.
- Selecciona las casillas de Relacionado con para incluir elementos relacionados con contactos, listas y/o asuntos, oportunidades o compromisos.
- El creador de una actividad o cita es la persona que la creó. Selecciona las opciones de Creador para encontrar actividades y citas creadas por cualquier persona, por ti mismo o por un conjunto específico de usuarios.
- Haz clic en Buscar.
Búsqueda de actividades por información general:
Ver actividades y citas recientes y próximas
La sección Ver listas de la página de búsqueda de actividades incluye tres búsquedas “predefinidas”. Estas ya tienen los criterios adecuados para encontrar actividades recientes o próximas citas. Haz clic en el enlace para mostrar la lista correspondiente de actividades.
Vista de listas de búsqueda de actividades y citas
| Lista | Encuentra |
|---|---|
| Mi actividad reciente |
Actividades relacionadas con contactos que cumplen con los siguientes criterios: • Eres el creador o un contacto incluido en la actividad • La fecha es dentro de los últimos 90 días • Relacionadas con contactos |
| Mis próximas actividades |
Actividades y citas relacionadas con contactos que cumplen con los siguientes criterios: • Eres el creador o un contacto incluido en la actividad o cita. • La fecha es hoy o posterior • Relacionadas con contactos |
| Mis próximas citas |
Actividades y citas relacionadas con contactos que cumplen con los siguientes criterios: • Eres el creador o un contacto incluido en la actividad o cita. • El elemento usa uno de los tipos de cita, como “Reunión”. Ten en cuenta que tanto las actividades como las citas pueden usar estos tipos. • La fecha es hoy o posterior. |