Puedes acceder a los formularios de búsqueda principales desde la lista desplegable del menú de la izquierda. Al elegir una búsqueda de la lista, se muestra la página de Búsqueda de Contactos y se abre el formulario de búsqueda especificado.
Lista desplegable de búsquedas
Los enlaces a todos los demás formularios de búsqueda están disponibles en la parte superior de la página de Búsqueda de Contactos. Los diferentes formularios de búsqueda están diseñados para ayudarte a enfocar tu búsqueda en criterios específicos. Por ejemplo, la búsqueda de Personas te permite especificar criterios como nombre, ciudad, tipo de contacto, etc. En cambio, la búsqueda de Personal te permite especificar criterios que solo aplican al personal de tu organización, como oficina, departamento y nivel.
También puedes buscar contactos según criterios de actividad o cita. Por ejemplo, podrías encontrar todos los contactos que tengan al menos una actividad de un tipo en particular, o para los cuales tú seas el creador. Estas opciones están disponibles en todas las búsquedas de contactos. Para más detalles sobre los campos de criterios, consulta la sección Sección de Actividades/Citas en las búsquedas de contactos.
Ten en cuenta que estas búsquedas siempre encuentran contactos; usar estas opciones te permite encontrar los contactos según criterios de actividad o cita. No deben confundirse con las búsquedas que se usan para encontrar actividades y citas.
La lista de búsquedas disponibles en el menú desplegable depende de la configuración de InterAction en tu sitio.
Búsquedas de contactos
Las siguientes búsquedas de contactos están disponibles de forma predeterminada:
- Búsqueda de Personas
- Búsqueda de Empresas
- Búsqueda de Personal
- Búsqueda de Alumni
- Búsqueda de Clientes
- Búsqueda de Prospectos
- Búsqueda de Mejores Clientes
- Búsquedas de Listas
- Otras búsquedas
-
Sección de Actividades/Citas en las búsquedas de contactos
Dependiendo de cómo tu organización haya configurado InterAction, pueden estar disponibles búsquedas adicionales.
Actividades, citas, documentos y módulos relacionados
Además de las búsquedas que encuentran contactos, el Web Client también ofrece búsquedas para encontrar otros elementos. Los siguientes están disponibles de forma predeterminada:
- Búsquedas de Actividades (consulta Buscar actividades y citas)
- Búsquedas de Citas (consulta Buscar actividades y citas)
- Búsquedas de Documentos (consulta Buscar documentos)
- Si tu organización ha adquirido uno de los Módulos Relacionados (Asuntos, Oportunidades o Compromisos), también estarán disponibles búsquedas relacionadas con el módulo. Para más detalles, consulta la ayuda incluida con tu módulo.
Para consejos generales de búsqueda, consulta Consejos de búsqueda y Uso de nombres y direcciones en las búsquedas.
Búsqueda de Personas
La búsqueda de Personas ofrece criterios para encontrar una persona. Esta búsqueda es útil para encontrar contactos usando criterios básicos como nombre, tipo de contacto o detalles de dirección, incluyendo ciudad o estado. Por ejemplo, puedes usar este formulario para encontrar contactos en una ciudad específica.
- Elige Personas en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
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Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Búsqueda de Empresas
La búsqueda de Empresas ofrece criterios para encontrar una empresa. Esta búsqueda es útil para encontrar empresas usando criterios básicos como nombre, tipo de contacto o detalles de dirección, incluyendo ciudad o estado. Por ejemplo, puedes usar este formulario para encontrar empresas en una industria específica.
- Elige Empresas en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
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Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Búsqueda de Personal
La búsqueda de Personal ofrece campos para encontrar a una persona clasificada como Nuestro Personal o Nuestro Consultor por tu organización. Puedes acotar la búsqueda por nombre, oficina y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados a uno de los siguientes tipos de contacto al usar esta búsqueda:
- Nuestro Personal
- Nuestro Consultor
Por ejemplo, puedes querer encontrar a todo el personal que se encuentra en una oficina específica.
- Elige Personal en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
-
Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Búsqueda de Alumni
La búsqueda de Alumni ofrece campos para encontrar personas clasificadas como alumni de tu organización. Puedes acotar la búsqueda por nombre, oficina y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados al tipo de contacto Alumni al usar este formulario. Por ejemplo, puedes querer encontrar a todos los Alumni cuyo nivel era Socio.
- Elige Alumni en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
-
Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Búsqueda de Clientes
La búsqueda de Clientes permite buscar por número de cliente, nombre y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados al tipo de contacto Cliente al usar esta búsqueda. Por ejemplo, puedes querer encontrar a todos los clientes activos en San Francisco.
Dependiendo de cómo esté configurado InterAction para tu organización, también puedes optar por buscar Clientes inactivos y Clientes anteriores desde la lista desplegable o los enlaces en la pantalla de búsqueda.
- Elige Clientes en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
-
Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Para buscar criterios de clientes inactivos o anteriores, elige uno de los siguientes enlaces en la parte superior del formulario de búsqueda:
- Clientes inactivos
- Clientes anteriores
Búsqueda de Prospectos
La búsqueda de Prospectos ofrece campos para encontrar contactos clasificados como prospectos. Puedes acotar la búsqueda por nombre, industria y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados al tipo de contacto Prospecto al usar este formulario. Por ejemplo, puedes querer buscar todos los prospectos de una industria en particular.
- Elige Prospectos en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
-
Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Búsqueda de Mejores Clientes
La búsqueda de Mejores Clientes ofrece campos generales para encontrar contactos clasificados como mejores clientes. Puedes acotar la búsqueda por nombre del cliente, industria, ingresos anuales y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados al tipo de contacto Mejor Cliente al usar esta búsqueda. Por ejemplo, puedes querer encontrar a todos los mejores clientes en la industria de seguros.
- Elige Mejores Clientes en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
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Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Búsquedas de Listas
Puedes usar las Búsquedas de Listas para buscar en tu lista de contactos, listas de trabajo o listas de marketing.
La página de Búsquedas de Listas muestra una lista de enlaces en el lado izquierdo del área de contenido de búsqueda. La lista se divide en Mis búsquedas de lista de contactos, Búsquedas de listas de trabajo y Búsquedas de listas de marketing. Elige el enlace de la lista que deseas buscar. La búsqueda solo busca contactos dentro de la lista seleccionada.
Para más información sobre cómo usar Mis búsquedas de lista de contactos, consulta Filtrar y buscar tus contactos.
En el ejemplo que se muestra a continuación, se muestra la búsqueda de una lista de trabajo. Puedes buscar en los campos estándar de contacto, así como en cualquier campo específico de la lista y criterios de actividad.
- Elige Búsquedas de Listas en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Elige el enlace de la lista que deseas buscar.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
-
Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Estas búsquedas no requieren criterios de contacto. Esto te permite:
- Encontrar todos los contactos de la lista. Esto te da los mismos resultados que si navegas a la página de la lista.
- Encontrar contactos según criterios de actividad, pero sin criterios de contacto. Por ejemplo, podrías buscar en una lista de marketing específica todos los contactos que tengan una actividad de Invitado. En este caso, solo ingresas criterios de actividad y ningún criterio de contacto.
Otras búsquedas
Otras búsquedas incluye cualquier otra búsqueda definida por tu organización.
- Elige Otras búsquedas en la lista desplegable de búsquedas de contactos a la izquierda.
- Elige el enlace de la búsqueda que deseas usar.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
- Haz clic en Buscar. InterAction muestra los contactos que coinciden con todos los criterios que ingresaste.
Sección de Actividades/Citas en las búsquedas de contactos
Cada búsqueda de contactos incluye una sección de Actividades/Citas. Puedes usarla para encontrar contactos según criterios de actividad o cita.
Por ejemplo, podrías encontrar todos los contactos que tengan al menos una actividad de un tipo en particular, o para los cuales tú seas el creador.
- En cualquier página de búsqueda de contactos, selecciona la casilla Incluir actividades/citas en esta búsqueda. Esto muestra los criterios de actividad.
- Si tu organización no utiliza Citas de InterAction, la casilla se llama Incluir actividades en esta búsqueda.
- Es posible que debas desplazarte hasta la parte inferior de la búsqueda para ver la casilla.
- Ingresa los criterios de búsqueda.
- Haz clic en Buscar. InterAction encuentra los contactos que tienen o no tienen actividades/citas con los criterios que especificaste.
Si deseas encontrar actividades o citas en lugar de contactos, consulta Buscar actividades y citas.
Dependiendo de cómo se haya configurado la búsqueda que estás usando en tu organización, es posible que debas completar criterios de contacto además de los criterios de actividad. Esto puede configurarse de manera diferente para cada formulario de búsqueda.
Las búsquedas de listas son una excepción a esto. Para estas búsquedas, siempre puedes buscar usando solo criterios de actividad si es necesario.