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Elegir cómo InterAction compara los criterios de búsqueda

Algunos campos de búsqueda te permiten elegir un operador de comparación desde una lista desplegable. Por ejemplo, al buscar por fecha, puedes elegir entre las siguientes opciones:

  • Después de
  • Antes de
  • De / Hasta
  • En

De manera similar, algunos campos de texto libre incluyen una lista desplegable con las siguientes opciones:

  • Igual a
  • Incluye
  • Empieza con

Por ejemplo, en la búsqueda de clientes, selecciona "Empieza con" y luego ingresa solo los primeros caracteres en el campo de Número de Cliente Principal. No es necesario ingresar el número completo.

Ten en cuenta que no todos los campos incluyen la lista desplegable de operadores de comparación.

Buscar con varios criterios (búsquedas OR)

En la mayoría de los campos, puedes ingresar varios criterios. InterAction encuentra todos los contactos que coincidan con cualquiera de los criterios. Por ejemplo, puedes buscar todos los clientes ubicados en Illinois, Indiana o Michigan. Para esto, solo tienes que ingresar cada estado en el formulario de búsqueda.

Para ingresar varios criterios, escribe el primer criterio (por ejemplo, seleccionando IL en la lista desplegable de Estado), haz clic en el enlace OR junto al campo y luego ingresa el siguiente criterio.

  1. La búsqueda encuentra clientes con dirección en Illinois, Indiana o Michigan. Como Estado es una lista desplegable, al elegir los enlaces OR se agrega una lista adicional para seleccionar.
  2. La búsqueda encuentra clientes en Chicago o Nueva York. Como este es un campo de texto, todos los criterios se ingresan en el mismo campo. Al elegir el enlace OR se agrega la palabra clave OR al campo.

  3. Haz clic en los enlaces OR para crear una búsqueda OR.

Demasiados o muy pocos resultados

  • Si obtienes demasiados resultados, intenta ingresar más criterios.
  • Si obtienes muy pocos resultados, amplía la búsqueda quitando algunos de los criterios.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."