La búsqueda de Documentos no busca dentro del contenido de los documentos, sino que busca la información que ingresas al adjuntar un documento (título, fecha, etc.).
Consulta los siguientes temas:
Buscar documentos según criterios generales
- Elige Documentos en la lista desplegable de búsqueda de contactos a la izquierda.
- Ingresa los criterios de búsqueda para los documentos que deseas encontrar.
- Usa los campos bajo Buscar documentos que sean para ingresar criterios sobre los documentos.
- Selecciona Incluir solo los tipos seleccionados para buscar documentos de tipos específicos.
- Completa los campos Desde la fecha y Hasta la fecha para buscar documentos dentro de un rango de fechas. Para más información sobre fechas, consulta ¿Cuál es la fecha de un documento?
- El campo Título encuentra elementos que tengan el texto especificado en cualquier parte del título. Por ejemplo, si escribes “contrato”, encontraría tanto “Contrato para Telenorth” como “Telenorth Contrato”.
- Marca las casillas de Relacionado con para incluir elementos relacionados con contactos, listas, asuntos, oportunidades, compromisos o planes de cuentas.
- El originador de un documento es la persona que adjuntó el documento o quien creó la actividad a la que está adjunto el documento. Selecciona las opciones de Originador para buscar documentos adjuntados por cualquier persona, por ti o por un grupo específico de usuarios.
- Usa los campos bajo Incluye contactos de para elegir un conjunto de contactos (consulta Buscar documentos para un conjunto de contactos).
- Haz clic en Buscar.
Buscar documentos para un conjunto de contactos
Puedes usar el formulario general de Búsqueda de Documentos para encontrar documentos de un conjunto de contactos. Puedes encontrar los documentos de los contactos dentro de un tipo de contacto, lista de marketing o lista de trabajo.
Si tu organización tiene licencia para uno de los módulos relacionados, también puedes buscar los contactos asociados a un asunto, oportunidad o compromiso.
- Elige Documentos en la lista desplegable de búsqueda de contactos a la izquierda.
-
En Buscar documentos que sean, ingresa los criterios para los documentos que deseas encontrar.
Debes seleccionar al menos una opción en esta sección para acotar la búsqueda. Por ejemplo, ingresa un rango de fechas en los campos Desde la fecha y Hasta la fecha.
- Desplázate en el formulario de búsqueda hasta la sección Incluye contactos de.
-
Selecciona el tipo de Lista que deseas buscar. Por ejemplo, para encontrar documentos de los contactos con un tipo de contacto en particular, selecciona Tipo de contacto.
Puedes elegir entre lo siguiente:
- Tipo de contacto
- Lista de marketing
- Lista de trabajo
- Asuntos, Oportunidades o Compromisos (si tu organización tiene licencia para alguno de estos módulos)
- Selecciona la lista específica que deseas buscar. Las opciones disponibles dependen del tipo de lista que seleccionaste en el paso anterior.
- Por ejemplo, si seleccionaste Tipo de contacto, luego podrías elegir Personal del cliente. Esto encuentra documentos de todos los contactos asignados al tipo de contacto Personal del cliente.
- Si la lista que deseas buscar no aparece, haz clic en el enlace Buscar para encontrarla.
- Haz clic en Buscar.