Los siguientes temas describen cómo el Web Client busca contactos según el nombre o la dirección.
¿Qué hay en un nombre?
La mayoría de las búsquedas en el Web Client incluyen uno o más campos para buscar contactos por nombre. Como usarás los nombres de los contactos en muchas de tus búsquedas, es útil entender exactamente a qué nos referimos con “nombre”.
Nombre de persona
Una persona en InterAction tiene un nombre con cuatro partes clave: Nombre, Segundo nombre, Apellido y También conocido como (por ejemplo, Jim para el nombre James). Un nombre también puede incluir un título y otra información, pero eso generalmente no se usa en las búsquedas.
Una búsqueda que permite buscar personas por su nombre normalmente ofrece campos separados para ingresar el nombre y el apellido.
Uso de los campos de nombre en una búsqueda
Nombre de empresa
Tanto las personas como las empresas tienen nombres de empresa. Un nombre de empresa tiene dos versiones: el Nombre de la empresa y el Nombre de la empresa también conocido como. Al buscar por nombre de empresa, se buscan ambas versiones.
Para una empresa, la información del nombre de la empresa es la única información de nombre disponible; las empresas no tienen nombre, apellido, etc. Para una persona, el nombre de la empresa es el nombre de la empresa para la que trabaja.
¿Qué sucede cuando busco por nombre de empresa?
Esto depende de la búsqueda:
- Si el formulario de búsqueda solo devuelve personas (como la búsqueda de Personas predeterminada), entonces al buscar por nombre de empresa se encuentran personas que trabajan en la empresa especificada.
- Si el formulario de búsqueda devuelve tanto personas como empresas (como la búsqueda de Clientes predeterminada), entonces al buscar por nombre de empresa se encuentran empresas con el nombre especificado. No se encuentran personas que trabajen en empresas con ese nombre.
¿Qué hace la búsqueda de Encontrar contacto?
La búsqueda de Encontrar contacto solo tiene un campo para ingresar un nombre, por lo que busca tanto personas como empresas. Sin embargo, InterAction solo revisa los nombres de los contactos. Así que InterAction encuentra lo siguiente:
- Cualquier persona que tenga el nombre especificado en sus campos de nombre de persona.
- Cualquier empresa que tenga el nombre especificado en sus campos de nombre de empresa.
En este caso, buscar “Justus” devolvería tanto a la persona “Kristine Justus” como a la empresa “Justus Software, Inc.” No devolvería a todas las personas que trabajan en Justus Software, ya que InterAction solo revisa los campos de nombre de persona para las personas.
¿Cómo maneja InterAction las direcciones en las búsquedas?
Un contacto en InterAction puede tener varias direcciones. Un Contacto de la empresa puede tener un número ilimitado. Un contacto de usuario puede tener tres direcciones: Trabajo, Casa y Otra. Por lo tanto, puede que no sea obvio qué direcciones revisa InterAction al buscar en los campos Ciudad, Estado/Provincia o País en el Web Client.
Uso de Encontrar un contacto en la página de inicio
Al usar la búsqueda Encontrar un contacto en la página de inicio, utiliza la casilla Limitar a ciudad de dirección postal para determinar qué direcciones busca InterAction:
- Si la casilla está seleccionada, InterAction revisa las direcciones postales globales para los Contactos de la empresa y las direcciones postales guardadas con tus contactos de usuario.
- Si la casilla no está seleccionada, InterAction revisa todas las direcciones tanto para los Contactos de la empresa como para tus contactos de usuario.
Para más información sobre cómo usar esta búsqueda, consulta Búsqueda avanzada (Página de inicio).
Uso de las búsquedas de contacto
Al usar una de las búsquedas de contacto (como la búsqueda de Personas), las direcciones que se buscan dependen de cómo tu organización haya configurado InterAction. Por defecto, las búsquedas revisan las direcciones postales globales para los Contactos de la empresa y las direcciones postales guardadas con tus contactos de usuario. Sin embargo, las búsquedas pueden modificarse para buscar en todas las direcciones.
Ejemplo de búsqueda de direcciones postales
Por ejemplo, supongamos que la empresa TeleNorth tiene oficinas en Chicago y Nueva York. La dirección de Chicago está configurada como la dirección postal. Si ingresas “Chicago” como criterio de búsqueda, InterAction encuentra TeleNorth. Si ingresas “Nueva York”, InterAction no encuentra TeleNorth.
Ahora supón que agregaste TeleNorth a tu lista de contactos. El contacto ahora se considera un contacto de usuario. Como principalmente tratas con la oficina de Nueva York, ingresas la dirección de Nueva York en el campo de dirección de trabajo y marcas esta como la dirección postal que deseas usar.
Ahora, cuando buscas contactos con Nueva York como ciudad, InterAction sí encuentra TeleNorth.
Listas desplegables para los campos Estado/Provincia y País en el Web Client
Los campos País y Estado / Provincia que se muestran en el formulario usan listas desplegables. La etiqueta y los elementos disponibles en el campo Estado / Provincia dependen del país especificado en tu configuración regional. Puedes buscar estados de otros países eligiendo el botón ... y seleccionando un país diferente.
Uso de la lista desplegable de estado en un formulario de búsqueda
La etiqueta y el contenido de la lista desplegable de Estado/Provincia dependen del país especificado en tu configuración regional.
- El país del usuario es Estados Unidos, por lo que el campo se llama Estado y muestra los estados de EE. UU.
- El país del usuario es Reino Unido, por lo que el campo se llama Condado y muestra los condados del Reino Unido.
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Elige el botón ... para seleccionar un país diferente.