InterAction ofrece enlaces a diferentes tipos de relaciones, como Mis compañeros que conocen a esta persona, Relaciones clave, Compañeros de trabajo, etc.
Las relaciones no están disponibles en los contactos que solo están en tu lista; los contactos deben estar en la Lista de la Firma para tener relaciones.
Al ver la lista de relaciones de un contacto, puedes hacer clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista.
No todas las cuadrículas de relaciones permiten ordenar todas las columnas.
Ver relaciones desde una página de resumen
[A] Expande esta sección de la página de resumen del contacto.
[B] Estos enlaces muestran diferentes grupos de relaciones para el contacto.
[C] Elige esta opción para ver la página completa de relaciones.
Enviar una consulta por correo electrónico a otros que conocen a un contacto
Puedes enviar un correo electrónico a los usuarios que conocen a un contacto. Puedes elegir a qué usuarios incluir, y también incluir a aquellos que hayan decidido mantener su relación con el contacto como anónima. En este caso, la persona con la relación anónima puede decidir si responde o no a tu consulta.
- En la página de resumen del contacto, expande la sección de Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
- Elige el enlace Mis compañeros que conocen a esta persona para mostrar la información de quién conoce a quién.
- Debajo de la lista de relaciones, selecciona el enlace Enviar consulta a compañeros que conocen.
- En el cuadro de diálogo de Enviar consulta, escribe el mensaje que quieres incluir en el correo electrónico.
- Marca las casillas de los usuarios a quienes deseas enviar el correo electrónico.
- Haz clic en Enviar.
Imprimir la lista de relaciones de un contacto
Puedes imprimir la lista de relaciones que se muestra en la página de resumen o en la vista de página completa.
-
Abre la página de resumen del contacto.
También puedes ir a la página completa de Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
- Expande la sección de Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
-
Selecciona el enlace del tipo de relación que deseas ver e imprimir.
Por ejemplo, para un contacto de persona, selecciona el enlace Mis compañeros que conocen a esta persona para ver la lista de personas en tu organización que conocen al contacto.
- Si quieres limitar el informe a un subconjunto de contactos, marca la casilla de cada contacto que quieras incluir. Si no seleccionas ninguna casilla, el informe incluirá a todos los contactos de la lista.
- Haz clic en el enlace Ver versión para imprimir para abrir una vista de las relaciones lista para imprimir.
- Para imprimir la lista, haz clic en Imprimir.
Imprimir una lista de relaciones de un contacto
[A] Selecciona el tipo de relaciones que quieres ver.
[B] Haz clic en Ver versión para imprimir.
[C] Se muestra una versión de la sección de relaciones lista para imprimir.
[D] Haz clic en Imprimir para imprimir la lista.
¿Cuál es la diferencia entre las opciones Ver versión para imprimir e Informes para contactos relacionados?
La sección de Personas, empresas y organizaciones relacionadas en la página de resumen incluye dos enlaces para imprimir información:
- Ver versión para imprimir
- Informes
Estos enlaces ofrecen distintos tipos de información imprimible y son útiles en diferentes situaciones.
El enlace Ver versión para imprimir genera un informe que muestra exactamente las mismas relaciones que ves en pantalla, con las mismas columnas de información. Primero selecciona el enlace del tipo de relación que quieres imprimir. Consulta Imprimir la lista de relaciones de un contacto.
En cambio, el enlace Informes abre el selector de informes para imprimir un informe de contacto de los contactos que aparecen en la lista. Puedes ver o imprimir cualquier informe de contacto disponible, no solo los relacionados con relaciones. Los informes disponibles en el selector de informes tratan la lista de relaciones como una lista de contactos, no como una lista de relaciones.
Para más detalles sobre cómo imprimir informes de contactos, consulta Ver e imprimir informes de contactos.