Relationship Intelligence es un valioso activo organizacional que mapea las conexiones complejas entre personas y empresas, utilizando varios tipos de relaciones para resaltar vínculos clave como membresía en juntas directivas o conocidos profesionales. El sistema captura las relaciones actuales—including su fortaleza y relevancia a través de funciones como InterAction IQ y "Quién Conoce a Quién"—y también permite a los usuarios organizar y mantener relaciones históricas y categorizarlas para mejorar los informes y la toma de decisiones estratégicas.
Descripción general de Relationship Intelligence
Relationship Intelligence es un activo estratégico que mapea las conexiones complejas entre personas, empresas, experiencias y conocimientos. Esta capacidad permite a los profesionales aprovechar sus redes de manera efectiva—identificando oportunidades de crecimiento, obteniendo ventajas competitivas y mejorando la atención al cliente.
Gestión de relaciones con InterAction
InterAction te permite establecer y gestionar asociaciones entre contactos en diversos escenarios, como persona a persona, empresa a empresa o interacciones mixtas. Por ejemplo, puedes registrar que un miembro de la junta representa a una empresa, que un profesional conoce a otro, o que una empresa es subsidiaria de otra. Cada asociación se define por un tipo de relación (por ejemplo, Miembro de la Junta, Conoce o Subsidiaria) y automáticamente crea información recíproca (como Empresa Matriz para una Subsidiaria).
Áreas funcionales clave
InterAction organiza los datos de relaciones en varias áreas funcionales:
- Relaciones clave: Identifica y resalta las conexiones más importantes (por ejemplo, contactos clave de clientes o relaciones de gestión) que impulsan el éxito de la organización.
- Quién Conoce a Quién: Captura y muestra conexiones personales, indicando qué colegas conocen a contactos específicos.
- Fortaleza de la relación: Indica la profundidad o calidad de cada relación, con opciones para marcar cuando una conexión se considera fuerte.
- Información de InterAction IQ: Aprovecha información automatizada rastreando interacciones (como reuniones, correos electrónicos y llamadas) para evaluar y actualizar la fortaleza de la relación.
- Organización de relaciones con categorías: Agrupa relaciones por clasificaciones significativas (como Relaciones de Servicio o Estructura Corporativa) para mejorar los informes y el análisis estratégico.
- Relaciones anteriores: Conserva datos históricos de relaciones para proporcionar contexto en conexiones comerciales actuales y mapeo de redes.
Para más detalles sobre cómo ver y crear relaciones, consulta lo siguiente:
- Ver las relaciones de un contacto
- Ingresar y editar tu propia relación con contactos
- Crear una relación entre dos contactos
- Encontrar conexiones entre contactos con el Mapa de Relaciones
Relaciones clave
Ciertas relaciones tienen un valor estratégico mayor para tu organización. Por ejemplo, cada cliente puede tener un contacto clave designado con quien mantienes comunicación regular. Estas relaciones se marcan como “clave” para que sean fácilmente visibles y se prioricen en la vista general de contactos de tu organización.
La vista de Relaciones Clave muestra solo aquellas relaciones que han sido marcadas como clave—ya sea desde la Vista General de Empresa/Persona o desde la página de Personas, Empresas y Organizaciones Relacionadas.
Tu organización define las relaciones clave configurando tipos de relación específicos como “Tipos Clave”. Por ejemplo, las relaciones clave más comunes suelen incluir un Contacto Clave de Cliente o un Socio de Relación/Gestionado por Relación. (Crear una relación entre dos contactos). Como estas definiciones pueden personalizarse, debes consultar la configuración específica de tu organización al asignar una relación clave. Para designar una relación como clave, crea una nueva relación y selecciona uno de los tipos clave configurados (para instrucciones más detalladas, consulta Crear una relación entre dos contactos.
Quién Conoce a Quién
A menudo, las relaciones más valiosas son aquellas entre los miembros de tu organización y contactos externos. La función Quién Conoce a Quién™ de InterAction recopila y muestra estas conexiones, permitiéndote identificar fácilmente contactos conocidos y agregar más detalles sobre cada relación según sea necesario. Consulta Ingresar y editar tu propia relación con contactos.
Ver Quién Conoce a Quién
Al ver Quién Conoce a Quién, puedes ver rápidamente la red de conexiones entre tus colegas y contactos externos. Para un contacto individual, la interfaz muestra “Mis compañeros que conocen a esta persona”. Para una empresa, muestra tanto “Personas que mis compañeros conocen” como “Personas que yo conozco”. InterAction determina qué contactos se consideran empleados utilizando el tipo de contacto Nuestro Personal.
Quién Conoce a Quién en el Web Client
[A] Quién Conoce a Quién para una persona: Ver tus compañeros que conocen a un contacto.
[B] Quién Conoce a Quién para una empresa: Ver tus compañeros que conocen personas en la empresa.
[C] Quién Conoce a Quién para una empresa: Ver las personas que tú conoces en una empresa.
Creación automática de relaciones Quién Conoce a Quién
InterAction puede configurarse para crear automáticamente relaciones Quién Conoce a Quién™, facilitando el proceso de registrar contactos conocidos. Por ejemplo, si agregas un contacto de la Lista de la Firma a tu lista personal—o viceversa—el sistema puede establecer automáticamente esa conexión para indicar que conoces al contacto. Los ajustes predeterminados pueden modificarse para controlar la creación automática de estas relaciones Conoce/Conocido por; para más información, consulta Configuración de relaciones.
Fortaleza de la relación
Puedes indicar cuán valiosa o útil es una relación estableciendo su fortaleza. Una relación fuerte se marca con la palabra Fuerte en texto rojo y negrita.
Cómo indicar la fortaleza de la relación
[A] Para indicar una relación fuerte, selecciona la opción como "Conozco bien a este contacto".
En muchos casos, es posible que debas establecer la fortaleza manualmente—por ejemplo, diferenciando entre un conocido cercano y alguien que solo has visto unas pocas veces. Además, tu organización puede configurar ciertos tipos de relación para que se designen automáticamente como fuertes o no, según sus características.
Relaciones profesionales
Ciertas relaciones pueden designarse con un tipo de relación profesional especializado, lo que permite medir la fortaleza con mayor detalle para reflejar el nivel de la conexión comercial. Ten en cuenta que tu organización puede usar un término diferente para estas relaciones. Además, solo puedes crear una relación profesional entre tú mismo (o en nombre de un apoderado) y otro contacto.
Visualización de una relación profesional en InterAction
[A] La relación profesional especializada captura detalles adicionales sobre la fortaleza de la conexión. Por ejemplo, una relación profesional fuerte puede estar marcada por una conexión lo suficientemente sólida como para que Allison Tarnoff pueda agendar una reunión con Sara.
Para instrucciones detalladas sobre cómo crear estas relaciones profesionales, consulta Crear una relación profesional entre tú y un contacto.
Ten en cuenta que si la fortaleza de una relación profesional se reduce a 0, el sistema eliminará automáticamente la relación. Además, solo puedes editar o eliminar relaciones profesionales que hayas creado tú o que estén asignadas a un usuario para quien seas apoderado, y estas relaciones no pueden convertirse en relaciones anteriores.
InterAction IQ
Además del indicador manual de fortaleza, tu organización puede utilizar InterAction IQ para recopilar y evaluar automáticamente datos de relaciones. Esta herramienta es independiente del indicador manual "Fuerte" y no se puede editar directamente. La puntuación IQ aparece en la columna IQ, ofreciendo una evaluación rápida de la fortaleza de la relación.
Cómo funciona InterAction IQ
Recopilación de datos: InterAction IQ monitorea eventos programados (como correos electrónicos, reuniones y llamadas telefónicas) tanto en Microsoft Outlook como en InterAction. Utiliza los metadatos de estas interacciones—no el contenido—para medir la fortaleza de la relación.
Actualizaciones y creación automática: Dependiendo de la configuración de tu organización, InterAction IQ puede actualizar relaciones existentes o incluso crear nuevas basándose en la información que recopila.
Visualización de la puntuación IQ: La fortaleza calculada de la relación se muestra en la columna IQ en varias páginas, y también puedes verla en la sección Información de la Relación en la página de resumen de un contacto. En Microsoft Outlook, estas puntuaciones aparecen en la pestaña Contactos Relacionados dentro del cuadro de diálogo Detalles del Contacto.
Interpretación de las puntuaciones: El significado específico de una puntuación IQ depende de la configuración de tu organización. En general, puntuaciones más altas (por ejemplo, un nivel cinco) indican una relación más fuerte. InterAction IQ calcula estos niveles basándose en múltiples factores derivados de tus datos de interacción.
Si no se utiliza InterAction IQ o si la visualización de puntuaciones ha sido deshabilitada, la columna IQ seguirá siendo visible, aunque no contendrá datos.
Para más detalles sobre cómo InterAction IQ influye en tu proceso de gestión de relaciones, consulta la documentación de configuración o la guía de usuario de tu organización.
Organización de relaciones con categorías
Cada tipo de relación se asigna a una categoría, que agrupa conexiones con un significado similar. Por ejemplo, la categoría de Relación de Servicio agrupa relaciones que involucran proveedores de servicios y sus clientes (como consultores, banqueros y asesores legales).
Usos clave de las categorías en InterAction:
Filtrado de vistas: Las categorías son el criterio principal para filtrar listas de relaciones en la Vista General de Persona/Empresa y en las páginas de Personas, Empresas y Organizaciones Relacionadas. Por ejemplo, todas las relaciones clasificadas bajo Relación de Servicio aparecen bajo el filtro Receptores/Proveedores de Servicios en la Vista General de Persona/Empresa.
Informes: Tu organización puede aprovechar las categorías de tipo de relación para organizar y filtrar datos en los informes, facilitando el análisis de tendencias de conexión.
Procesamiento especial: Algunas categorías están preconfiguradas para fines específicos. Por ejemplo, la categoría Estructura de la Empresa se utiliza para identificar qué contactos deben aparecer en el perfil de Estructura Corporativa de una empresa.
Las categorías de tipo de relación son distintas de las que puedas asignar directamente a tus contactos.
Relaciones anteriores
Aun después de que una relación termine, conservar un registro de su existencia puede seguir siendo valioso. En lugar de eliminar permanentemente una relación, puedes marcarla como "relación anterior", lo cual es especialmente útil al usar el Mapa de Relaciones. Por ejemplo, una persona que actualmente forma parte de la junta directiva de una empresa podría estar conectada con alguien que anteriormente ocupó ese cargo. En estos casos, conservar esta relación histórica puede ser importante para tener una visión completa de tu red.
Puedes convertir una relación actual en una relación anterior editando sus detalles. Además, si intentas eliminar una relación que permite la opción de marcarla como anterior, InterAction te pedirá que la marques como anterior en su lugar. Si la designación de anterior no es aplicable a un tipo de relación en particular, la opción para marcarla como anterior no estará disponible.