Los tipos de relaciones que puedes crear dependen de cómo esté configurado InterAction en tu organización y de los permisos que el administrador te haya asignado.
Este tema describe cómo crear una relación entre dos contactos que no seas tú mismo. Para ingresar tu propia relación con un contacto, consulta Ingresar y editar tu propia relación con contactos.
Para crear una relación entre dos contactos:
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Busca el primer contacto y ve a la página de Resumen del contacto o a la página de Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
En la página de Resumen, puede que necesites expandir la sección de Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
- Elige el enlace Agregar un contacto relacionado.
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Busca o crea el otro contacto para la relación.
Selecciona Empresa o Persona, luego ingresa el nombre y elige Buscar. Si no encuentras el contacto que buscas, puedes crear uno nuevo. Haz clic en el enlace Crear nuevo contacto, completa la información básica y selecciona OK.
- Selecciona el otro contacto de la lista y haz clic en Siguiente.
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Selecciona el tipo de relación de la lista.
Si quieres crear una relación clave, selecciona un tipo que tu organización haya designado como clave. Consulta Relaciones clave para más información sobre las relaciones clave.
- Ingresa una breve descripción sobre la relación.
- Haz clic en Finalizar.
Agregar una relación
[A] Expande esta área si está oculta.
[B] Haz clic en Agregar contacto relacionado.
[C] Ingresa la información del otro contacto y haz clic en Buscar.
[D] Selecciona el otro contacto en la lista y haz clic en Siguiente. Si tu búsqueda no encuentra el contacto, puedes agregar uno nuevo seleccionando Crear nuevo contacto.
[E] Selecciona el tipo de relación.