Si tu organización utiliza InterAction IQ, las relaciones entre tú y otros contactos pueden crearse automáticamente. Esto se hace en función de tus interacciones con esos contactos. Además, dependiendo de cómo esté configurado, estas nuevas relaciones de quién conoce a quién pueden crearse como anónimas para algunos usuarios de tu organización.
Al ingresar tu relación con un contacto, tienes la opción de proporcionar más detalles además de simplemente indicar que conoces al otro contacto:
- Puedes ingresar un texto que describa tu relación en el campo Descripción.
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Puedes indicar que tienes una relación sólida con el contacto seleccionando la casilla Conozco bien a este contacto.
Para más información sobre la solidez de la relación, consulta Solidez de la relación.
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Puedes hacer que tu relación con el contacto sea privada seleccionando la casilla Mantener mi relación en privado. Otros usuarios verán que alguien en la organización conoce a este contacto, pero no verán tu nombre.
Aunque tu relación sea privada, es posible que aún recibas consultas de tus compañeros de trabajo sobre este contacto. Solo revelarás tu identidad si decides responder a una de estas consultas.
Proporcionar detalles sobre tu relación con un contacto
[A] Selecciona el botón de opción Conozco a este contacto.
[B] Ingresa una descripción de cómo conoces al contacto.
[C] Selecciona esto si tu relación con el contacto es sólida.
[D] Selecciona esto para mantener la relación en privado. Otros usuarios verán que alguien en la organización conoce a este contacto, pero no verán tu nombre.
Consulta los siguientes temas:
- Registrar tu relación con un solo contacto
- Registrar tu relación con varios contactos a la vez
- Editar los detalles de tu relación con un contacto
- Crear una relación profesional entre tú y un contacto
Registrar tu relación con un solo contacto
Desde cualquier página de resumen de contacto, selecciona o desmarca la casilla Conozco a esta persona/empresa.
También puedes seleccionar el contacto en cualquier lista de contactos y elegir Editar > Mi relación. Selecciona el botón de opción correspondiente e ingresa cualquier detalle adicional.
Registrar tu relación con varios contactos a la vez
Puedes seleccionar un grupo de contactos y establecer o eliminar tu relación con todos ellos al mismo tiempo. También puedes actualizar el texto de la descripción para varios contactos a la vez.
- Selecciona las casillas a la izquierda de los contactos que deseas actualizar.
- Elige Editar > Mi relación.
- En el cuadro de diálogo, selecciona No conozco a los x contactos seleccionados o Conozco a los x contactos seleccionados.
- Si seleccionas que no conoces a los contactos, se eliminará cualquier relación conoce existente entre tú y cada uno de los contactos.
- Si seleccionas que sí conoces a los contactos, se agregará una nueva relación conoce entre tú y cada contacto.
- Si seleccionaste la opción Conozco a los x contactos seleccionados, puedes (opcionalmente) ingresar una descripción en el cuadro de texto. Este texto se añade a la descripción existente de cada relación.
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Elige Guardar para guardar los cambios.
Seleccionar los contactos
Puedes seleccionar cualquier combinación de contactos para actualizar. Por ejemplo, supón que seleccionas tres contactos con los que ya tienes una relación de conoce y tres con los que no. Después de seleccionar una nueva opción (No conozco... o Conozco...) para estos contactos y guardar el cambio, los seis quedarán igualados.
Descripciones de la relación
Al editar varias relaciones a la vez, el texto que ingreses en el campo Descripción se añade a cualquier texto de descripción existente para cada relación. El texto original no se elimina.
Opciones "Conozco bien a este contacto" y "Mantener mi relación en privado"
Al editar tu relación con varios contactos a la vez, no puedes cambiar las opciones Conozco bien a este contacto ni Mantener mi relación en privado. Si necesitas cambiar esto para alguno de los contactos, edita la relación individualmente. Consulta Registrar tu relación con un solo contacto o Editar los detalles de tu relación con un contacto.
Si alguno de los contactos que estás editando ya tiene estas casillas seleccionadas y eliges la opción Conozco a los x contactos seleccionados, la configuración existente para esos contactos no se modifica. Sin embargo, si eliminas las relaciones seleccionando No conozco a los x contactos seleccionados, la información se elimina.
Por ejemplo, supón que el usuario Ed Roberts indicó previamente que conoce a Jane Tarnoff y seleccionó la opción Conozco bien a este contacto. Más tarde selecciona un grupo de contactos, incluyendo a Jane, y elige Editar > Mi relación. El resultado depende de lo que elija en el cuadro de diálogo:
- Si Ed selecciona que conoce a todo el grupo de contactos, su relación existente con Jane no cambia. Sigue conociendo a Jane y su relación con ella sigue marcada como sólida.
- Si Ed selecciona que no conoce a todo el grupo, su relación con Jane se elimina, junto con la información de Conozco bien a este contacto.
Editar los detalles de tu relación con un contacto
Para ver la solidez o la configuración de privacidad de una relación, edita la relación individualmente:
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Desde cualquier página de resumen de persona o empresa, elige el enlace Editar > Mi relación.
También puedes seleccionar el contacto en una cuadrícula y elegir Editar > Mi relación.
- Ingresa una descripción de tu relación con este contacto en el cuadro de texto.
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Selecciona la casilla Conozco bien a este contacto para establecer una relación sólida con este contacto.
Para más información sobre la solidez de la relación, consulta Solidez de la relación.
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Selecciona la casilla Mantener mi relación en privado para establecer una relación anónima con este contacto.
Aunque tu relación sea privada, es posible que aún recibas consultas de tus compañeros de trabajo sobre este contacto. Solo revelarás tu identidad si decides responder a una de estas consultas.
- Elige Guardar para guardar los cambios.
Crear una relación profesional entre tú y un contacto
Puedes crear una relación profesional entre tú y otro contacto. Esta relación puede almacenar detalles adicionales sobre la solidez de la relación.
- Ve a tu propio contacto en InterAction (o a un contacto para el que seas apoderado) y accede a la página de Resumen de contacto o a la página de Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
- Como atajo, puedes hacer clic en el enlace de tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla de Web Client.
- En la página de resumen, puede que necesites expandir la sección Personas, empresas y organizaciones relacionadas.
- Elige el enlace Agregar un contacto relacionado.
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Busca o crea el otro contacto para la relación.
Selecciona Empresa o Persona, luego ingresa el nombre y elige Buscar. Si no encuentras el contacto que buscas, puedes crear uno nuevo. Elige el enlace Crear nuevo contacto, completa la información básica y selecciona OK.
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Selecciona el otro contacto de la lista y elige Siguiente.
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En la lista desplegable, selecciona tiene una relación profesional con.
El texto real para este tipo de relación puede variar. La lista de relaciones y su redacción se configuran en el Administrador.
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En la lista desplegable Solidez de la relación comercial, selecciona el nivel de la relación. Debes seleccionar una solidez distinta de 0-Desconocido.
Seleccionar la solidez de una relación profesional
- Elige Finalizar.