- Define la relación entre tu organización y el contacto, como por ejemplo Cliente o Prospecto. De manera similar, un tipo de contacto también puede identificar la relación entre el contacto y un departamento o grupo de práctica específico dentro de tu organización.
- Identifica el propósito del contacto dentro de la colección de tu organización. Un ejemplo de esto sería Colegio / Universidad.
- Identifica el estado del contacto; por ejemplo, una persona puede estar identificada con el tipo de contacto Fallecido, mientras que a una empresa se le podría asignar Fuera de Negocio.
Al ver un contacto específico, los tipos aplicados al contacto aparecen en el encabezado de la página junto al nombre del contacto. Por lo tanto, puedes ver cómo tu organización ha categorizado al contacto desde muchos lugares en el Web Client.
Tipos de Contacto para un Contacto
[A] Los tipos de contacto que aplican al contacto aparecen junto al nombre del contacto.
[B] Elige Agregar/Editar Tipos de Contacto para aplicar o quitar tipos de contacto.
También puedes ver un tipo de contacto como una lista, es decir, puedes ver una lista de todos los contactos con un tipo de contacto específico. Para más detalles, consulta Listas de Tipos de Contacto.
InterAction incluye los siguientes tipos de contacto:
- Nuestro Personal
- Cliente
- Exalumno
- Nuestro Consultor
- Prospecto
- Personal del Cliente
- Personal del Prospecto
- Fallecido
- Fuera de Negocio
- Cliente Principal
- Colegio/Universidad
- Organización Benéfica
- Organización Profesional
- Excliente
Tu organización puede modificar el conjunto de tipos de contacto disponibles, por lo que los elementos que veas pueden ser diferentes a esta lista.
Tipos de Contacto y Gestión de Cambios de Datos
Los tipos de contacto juegan un papel clave en el proceso de Gestión de Cambios de Datos. Este proceso está diseñado para permitir que tu organización controle los cambios que se realizan en los Contactos de la Firma, y al mismo tiempo ofrecer una forma flexible para que los usuarios aporten la información que conocen. Al usar los tipos de contacto para determinar qué contactos requieren mayor revisión, una organización puede optimizar sus recursos.
InterAction utiliza los tipos de contacto como uno de los componentes para determinar el grado en que se revisan los cambios en los contactos. Además, las reglas de Gestión de Cambios de Datos permiten que los responsables de datos de tu organización revisen y aprueben el cambio cuando se aplica o elimina un tipo de contacto de un contacto.
Por ejemplo, tu organización podría querer mantener un control estricto sobre cualquier contacto clasificado como cliente, mientras que podría ser más flexible con los contactos clasificados como prospectos. La Gestión de Cambios de Datos se puede configurar para aplicar reglas diferentes para el tipo de contacto Cliente que para el tipo de contacto Prospecto.