Los tipos de contacto son uno de los principales medios para organizar y categorizar los Contactos de la Firma. Puedes ver un tipo de contacto como una lista; por ejemplo, puedes ver la lista de todos los contactos con el tipo de contacto Cliente.
Los tipos de contacto se organizan en grupos de tipos de contacto. Por ejemplo, el grupo de tipos de contacto Clientes y Prospectos contiene los siguientes tipos de contacto por defecto:
- Personal del Cliente
- Clientes
- Exclientes
- Personal de Prospectos
- Prospectos
- Clientes Principales
Tu organización puede cambiar el término utilizado para los tipos de contacto. Esto modifica el texto que se muestra en InterAction. Los tipos de contacto específicos disponibles también se pueden configurar.
Para más información sobre los tipos de contacto, consulta Descripción general de los tipos de contacto.
Trabajar con listas de tipos de contacto
Puedes ver y trabajar con las listas de tipos de contacto desde la página Tipos de contacto.
- En el menú de la izquierda, selecciona el botón Tipos de contacto para mostrar la página de Tipos de contacto.
- Las acciones que puedes realizar en la lista seleccionada están disponibles en el área de Acciones en la parte inferior de la página.
- Las acciones de Mostrar ofrecen opciones para mostrar los contactos que están y los que no están en la lista. Esto es útil para encontrar contactos en tu propia lista que deberían agregarse. Para más detalles, consulta Ver una lista.
- Las acciones de Agregar ofrecen opciones para añadir contactos a la lista. Para más detalles, consulta Agregar contactos a una lista.
- El enlace Buscar en esta lista muestra un formulario para buscar contactos específicos en la lista. Para más detalles, consulta Buscar en una lista.
Uso de la página de Tipos de contacto
[A] Usa este menú desplegable para filtrar el conjunto de tipos de contacto que se muestran.
[B] Los tipos de contacto aparecen en esta área. Haz clic en el enlace para mostrar una lista; también puedes seleccionar la lista y elegir una de las Acciones en la parte inferior de la página.
[C] Selecciona estos enlaces para ver los contactos que están y los que no están en la lista.
[D] Usa estos enlaces para agregar nuevos contactos a la lista.
[E] Selecciona esto para buscar un contacto específico en la lista.